欧州プライベートバンクを用いた投資助言サービス開始|

欧州プライベートバンクを用いた投資助言サービス開始

2013.06.21 09:30

 海外金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」で高い評価を得ている投資顧問会社 IFA JAPAN(R)株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼CEO:荒川 雄一)は、2013年6月より、欧州の歴史あるプライベートバンクと業務提携契約を結び、日本の個人投資家向けサービスを開始しました。

IFA-PRIVATEBANK ホームページ
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1.“プライベートバンキング-PMS(R)”提供開始

 当社では、海外ファンドを用いた長期的資産運用を実践されるお客様のために、「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS(R))」の提供をしております。
 PMS(R)とは、投資顧問(助言)契約に基づく「海外ファンドのポートフォリオ」の設計・構築・事後管理にかかわる助言サービスとして、当社が独自に開発し、2011年には商標登録を行った「資産運用」の新しいスタイルです。

 今回、このPMS(R)のシステムを、ヨーロッパの有力プライベートバンクとの業務提携により、“プライベートバンキング-PMS(R)”としてご提供することが可能となりました。

 プライベートバンクには、ヨーロッパで王侯・貴族や超富裕層のために巨額の資産の保全、運用を行う「無限責任を負う個人が所有・経営する銀行」として生まれたという歴史的背景があります。

 日本国内の銀行は株式会社のため、厳密な意味でのプライベートバンクは存在しないはずですが、日本では名称だけが独り歩きしているのが実状です。このたび当社では、ヨーロッパで100年近い歴史をもつプライベートバンクに対して、同行が実際に世界の富裕層個人・ファミリーに提供しているサービスや商品を、当社のお客様にも提供できるよう業務提携契約を締結することができました。
 これも、当社の長きにわたる海外分散投資を中心とする「資産運用」の助言業務における“実績”を、高く評価されてのことと自負しております。

 プライベートバンクに口座を開設して取引を行うためには、資格を持つ投資アドバイザー等からの紹介を必要とすることが通例ですので、当社は、お客様との「PMS(R)」投資顧問(助言)契約に基づいて、プライベートバンクに対する口座開設申請手続きをお手伝いし、同口座を通した「海外ファンド・ポートフォリオ」の構築、運用に関する助言を行います。

 “プライベートバンキング-PMS(R)”では、専任アドバイザーを置いて、お客様からのご相談をお受けする態勢を整えています。また、お客様は日本に居ながらにして、ヨーロッパのプライベートバンクが世界の富裕層向けに提供する「資産の保全と運用・次世代への継承を支援するサービス」をご利用いただくことが可能となります。

 プライベートバンクの初期契約資産額は、一般的に100万米ドル以上が必要ですが、“プライベートバンキング-PMS(R)”においては、提携先と当社の合意により、25万米ドルからご利用いただくことが可能となりました。
詳細については、新たに開設したホームページをご覧ください。
http://www.ifa-privatebank.jp/

 当社は、“100年先もお客様に愛される会社”として、お客様との長期的信頼関係を第一に、これからも全社一丸となって業務に取り組んでまいります。


2.“本物”のプライベートバンクを利用した資産運用セミナー開催

 今回の業務開始を記念して、以下の要領で「プライベートバンクを利用した資産運用セミナー」を、午前・午後2回に分けて開催いたします。

開催日:6月29日(土) 午前の部 10時より(受付開始 9時45分~)
           午後の部 14時より(受付開始 13時45分~)
場所 :東京国際フォーラム 会議室 G503
内容 :セミナー1 「資産運用におけるプライベートバンクの活用」
    セミナー2 「サービス内容について」
    セミナー3 「プライベートバンクの実例紹介」
    質疑応答
定員 :各回8名
参加費:無料

※ご希望の方にはセミナー終了後「個別相談会」を準備しております。

<申込み方法>
セミナーへの参加は「完全予約制」です。参加ご希望の方は、
お電話       : 03-5803-2500
FAX         : 03-5803-2501
お問い合わせフォーム: https://ssl.ifa-privatebank.jp/contact/

いずれかの方法にてお申し込みください。各回先着順となります。

※FAX並びに「お問い合わせフォーム」の場合は、「セミナーの午前・午後の希望」「住所」「氏名」「電話番号」「Eメールアドレス」をご記入の上、お申込みください。折り返し、「予約確認書」をご送付いたします。

セミナー概要 URL: http://www.ifa-privatebank.jp/seminar/244/


■IFA JAPAN(R) 会社概要
(1)商号     :IFA JAPAN(R)株式会社
          ( http://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2)代表者    :代表取締役兼CEO 荒川 雄一
(3)本店所在地  :東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3階
(4)設立年月日  :2001年2月
(5)主な事業の内容:・海外ファンドを用いた「ポートフォリオ運用」の助言業務
          ・海外金融商品の情報提供
          ・ETFを用いたモデルポートフォリオ運用
          ・国内投資信託の診断並びにポートフォリオの提案
(6)資本金    :10,000千円

カテゴリ
サービス
ジャンル
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