11月30日まで無料相談実施!「海外投資支援サービス」本格稼...|

11月30日まで無料相談実施!「海外投資支援サービス」本格稼働開始  ニーズに合わせた会員タイプで投資家をサポート

2015.10.27 09:30

 国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」で高い評価を得ている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼CEO:荒川 雄一)は、2015年10月より、「海外投資支援サービス」を本格的に稼働し、それに伴う会員制度の整備を行いました。

海外分散投資入門
海外分散投資入門

1.海外投資の現状
 1996年以降、金融制度改革の流れから、日本国内から外国籍の「オフショアファンド」や「オフショア生命保険」などの金融商品を活用した外貨建て資産運用を実践する投資家が増加しました。反面、「違法業者等とのトラブル」や「契約当時のアドバイザーと連絡が取れない」といった問題も見受けられるようになってきました。
 そのため、近年では国外資産のメンテナンスやアフターフォローへのニーズが高まっており、当社に対しても、様々な問い合わせが急増しているのが現状です。そのような中、当社では、新たに海外投資を行う投資家のみならず、すでに海外投資を行っている投資家への「支援サービス」を本格的に開始することといたしました。


2.海外投資支援サービスの内容
 具体的に、以下のような支援サービスをご提供いたします。

(1) 現在保有している海外ファンドへの投資助言
(2) 現在運用している「ポートフォリオ」の見直し
(3) 保有または投資を考えている投資商品の評価、投資助言
(4) 海外ファンド運用会社、エージェントなどに対しての各種問い合わせ
(5) 保有ファンドの解約、住所変更、一部売却等のサポート
(6) 外貨建て積立投資商品に関する見直し、投資助言
(7) オフショア生保が運用する投資商品への投資助言
(8) 海外からの英文レターなどの翻訳 など

 当社では、上記の支援サービスを提供するに当たり、会員制投資クラブ「IFA JAPANインベストメントクラブ」を整備し、他のアドバイザー、ブローカー、エージェント、ファンド運用会社など、どのようなチャネルで投資された海外金融商品であったとしても、当社で対応可能な投資商品について、ご支援させていただきます。


3.「IFA JAPANインベストメントクラブ」
 当社の海外投資における会員制度には、投資家の様々なニーズに対応するため、以下の3つのタイプの会員をご用意しています。

《海外投資会員》
 個別海外ファンドの価値等の分析に基づく助言を行うと共に、ファンドの買付/売却のために必要な翻訳ならびに書類作成等のサポートを行います。
 また、個別ファンドについてのご相談やお問い合わせにお応えするほか、保有ファンドについて、レポートが入手可能なものについては、半年毎にレポートをお届けします。
 お客様が積立型投資をされている場合には、ファンドの見直し、必要な翻訳、書類作成等のサポートを行うとともに、オプションで積立助言(モデル)をご契約されたお客様には、半年毎に「積立型投資助言サービス」のレポートもご提供します。


《海外ポートフォリオ投資会員》
 契約資産額が、概ね5万ドルから12万ドルのお客様が、複数のファンドによる「ポートフォリオ運用」を希望される場合、「ポートフォリオ構築」に係るご提案と共に、「ポートフォリオ」に組入れるファンドの買付のために必要な翻訳並びに書類作成等のサポートを行います。
 また、「ポートフォリオ」の運用実績等については、半年毎にレポートをお届けします。


《海外-PMS(R)会員》
 PMS(R)とは、「ポートフォリオ・マネジメント・サービス」の略で、商標登録を行っている当社のメインサービスです。
 コンセプトは、『安心のアフターフォローの付いたポートフォリオでの資産運用』を投資家に提供することで、今まで、金融機関主導で行われてきた資産運用の形を、“投資家本位”にしていくことが当社の使命と考え、ご提供しているサービスです。

<PMS(R)の3大特徴>
(1) 自分に適したプランで運用できる
(2) 継続的なアフターフォローで安心が得られる
(3) 相場を狙うのではなく、仕組みで計画的に運用できる

 概ね12万ドル以上の投資資金で、海外ファンドによる「国際分散投資」を実践されたい方のために、個別ヒアリングに基づき、「オリジナル・ポートフォリオ」又は「モデル・ポートフォリオ」を構築し、その後運用過程において、随時投資助言ならびに、モニタリング、メンテナンスなどのサービスをご提供しております。


<海外投資に関する無料相談実施中>
 サービス開始を記念して、2015年11月30日までを「海外投資支援サービス強化月間」といたしまして、すでに海外ファンドや海外口座などをお持ちの方を対象に、「初回無料面談」を実施させていただきます。
 なお、お申込された方には、当社代表の著書も、面談時にプレゼントさせていただきます。

▼面談を希望される方のお申し込みフォーム
https://www.ifa-japan.co.jp/mailform/form3.cgi?type=form_mail3


 また、現在保有されている金融商品の見直し、解約や移管などについては、長年の実績を持つプロフェッショナルなアドバイザーやスタッフが親身に対応いたしますので、ファンドに関してお困りなことも、親身に対応いたします。

▼ファンドに関してお困りな方のご相談用お問い合わせフォーム
https://www.ifa-japan.co.jp/mailform/form1.cgi?type=form_mail1


<当社関連サイト>
会員制投資クラブ「IFA JAPANインベストメントクラブ」について
http://www.ifa-japan.co.jp/club/club01.php


■会社概要
(1) 商号     :IFA JAPAN(R)株式会社( http://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2) 代表者    :代表取締役兼CEO 荒川 雄一
(3) 本社所在地  :東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3階
(4) 設立年月日  :2001年2月
(5) 主な事業の内容:国内外の投資信託・ETF・海外ファンドを用いた
          「ポートフォリオ運用」の助言業務、
          海外金融商品の情報提供、
          投資信託・ETFの診断並びにポートフォリオの提供
(6) 資本金    :10,000千円
(7) 登録番号   :金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第486号
(8) 加入協会   :一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号:012-02324

カテゴリ
サービス
ジャンル
金融 | 経済

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