投資信託「絶対収益追求型ポートフォリオ」提供開始|

投資信託「絶対収益追求型ポートフォリオ」提供開始

2015.05.25 10:30

 国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」で高い評価を得ている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼CEO:荒川 雄一)は、2015年5月より日本国内で販売されている公募投資信託を用いて、乱高下する市場の影響を極力排し、「絶対収益追求型(アブソリュート・リターン)」を目指す「ポートフォリオ」の助言業務を開始しました。

「絶対収益追求型ポートフォリオ」ファンド構成比
「絶対収益追求型ポートフォリオ」ファンド構成比

1.「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」について
 PMS(R)は、商標登録を行っている当社のメインサービスです。
 コンセプトは、『安心のアフターフォローの付いたポートフォリオでの資産運用』を投資家に提供することで、今まで、金融機関主導で行われてきた資産運用の形を、“投資家本位”にしていくことが当社の使命と考えています。

<PMS(R)の3大特徴>
(1) 自分に適したプランで運用できる
(2) 継続的なアフターフォローで安心が得られる
(3) 相場を狙うのではなく、仕組みで計画的に運用できる

 当社は、どこの金融機関に対しても中立を維持し、常にお客様のためだけに投資助言を行っています。


2.「投資信託ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」とは
 本サービスは、お客様が現在利用されている証券口座をそのまま活用した資産運用法です。当社との面談をとおして、現在保有している銘柄の「診断」、そして自分に合ったプラン作りのお手伝いを致します。
 現在利用されている金融機関で扱っている投資信託の中で、運用実績の良い商品、あるいはコスト(販売手数料、信託報酬など)がなるべく低い銘柄を用い、お客様のためだけに、オーダーメイドで「オリジナル・ポートフォリオ」をご提供します。
 現在、大手証券会社、ネット証券会社、大手銀行など、主要金融機関であれば、どこでも対応可能な画期的なサービスです。※1
 また、金融機関にこだわりが無い方には、なるべく選択できる銘柄が多く、コストの低い投資信託を揃えている金融機関でプランを構築いたします。
 当社は販売会社ではないため、投資家のご要望のみを重視し、「オリジナルプラン」を構築、そして運用支援を行ってまいります。

※1 現在、14の主要金融機関に対応済
(野村証券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、楽天証券、SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券、フィデリティ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行。その他金融機関についてはお問い合わせください。)


3.「絶対収益追求型ポートフォリオ」の特徴
 「絶対収益追求型(アブソリュート・リターン)ポートフォリオ」は、「投資信託ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)R」でご提供する今までとは全く違うタイプの運用プランです。
 特に最近の乱高下する株式市場などの影響を極力排し、“銀行預金+αの利回り”を安定的に享受したいという投資家のニーズに応えて設計された「ポートフォリオ」です。
 NISA開始以降、国内公募追加型投資信託でもリスクコントロールに配慮されたバランス型ファンドのラインナップが増えてきました。これらのファンドは、単体でも相応に効率的なリスクリターン特性をもった運用が行われていますが、値動きの異なる運用戦略を組み合わせることで、より効率的なリスク調整後リターンの獲得が期待できると考えます。
 「絶対収益型ポートフォリオ」では、約5,000本におよぶ追加型投資信託のなかから、年金運用などで良好な実績を残す運用戦略を厳選し、トレンドフォロー型、レラティブバリュー型、リスクバジェット型、フロアコントロール型の4つの戦略のファンドを採用しています。いずれの運用戦略も計量(クオンツ)運用を主体としているため、運用者の裁量が極力排除された継続性の高い運用であることが特徴です。
 また、各運用戦略における主な投資対象は、ETFやインデックスファンド、先物取引など、流動性にも配慮されており、相対的に低い運用コストであることも大きなメリットです。

期待リターン(コスト控除後):短期金利+年率3~4%程度
想定リスクレベル(標準偏差):年率7%程度

 なお、2012年10月から2015年4月の間の運用実績は、
年率リターン:8.44%
年率リスク :3.19%
となっています。


<当社関連サイト>
個人投資家のための投資信託「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」
https://toushin-saiteki.com/


■IFA JAPAN(R) 会社概要
(1)商号     :IFA JAPAN(R)株式会社( http://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2)代表者    :代表取締役兼CEO 荒川 雄一
(3)本社所在地  :東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3階
(4)設立年月日  :2001年2月
(5)主な事業の内容:国内外の投資信託・ETF・海外ファンドを用いた
         「ポートフォリオ運用」の助言業務、
         海外金融商品の情報提供、
         投資信託・ETFの診断並びにポートフォリオの提供
(6)資本金    :10,000千円
(7)登録番号   :金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第486号
(8)加入協会   :一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号:012-02324

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