新サービス開始!個人投資家向け「ETFポートフォリオ」|

新サービス開始!個人投資家向け「ETFポートフォリオ」

2017.03.23 09:30

 国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」で高い評価を得ている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼CEO:荒川 雄一)は、2017年3月25日より個人投資家向けに、新たに世界最大規模の米国市場に上場しているETF(上場投資信託)を用いた「PMS(R) ETF+α(プラスアルファ)」の助言サービスを開始します。

ETF紹介動画
ETF紹介動画

「PMS(R) ETF+α(プラスアルファ)」専用ホームページ
https://goo.gl/FGs6l2


1.「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」について
 PMS(R)は、商標登録を行っている当社のメインサービスです。コンセプトは、『安心のアフターフォローの付いたポートフォリオでの資産運用』を投資家に提供することで、今まで、金融機関主導で行われてきた資産運用の形を、“投資家本位”にしていくことが当社の使命と考えています。
<PMS(R)の3大特徴>
(1)自分に適したプランで運用できる
(2)継続的なアフターフォローで安心が得られる
(3)相場を狙うのではなく、仕組みで計画的に運用できる

 当社は、どこの金融機関に対しても中立を維持し、常にお客様のためだけに投資助言を行っています。


2.「PMS(R) ETF+αポートフォリオ」の運用戦略
 ETFは、ご存知のように、証券取引所に上場している投資信託です。株価指数などの指標との連動を目指す「指数連動型」で、信託報酬が比較的安いのも特徴の一つと言えます。
 当社では、従来も国内市場に上場しているETFを用いた「ポートフォリオ運用」の提供を行ってきましたが、今回は、流動性と透明性が高く、市場規模が世界一である「米国の証券取引所に上場しているETF」を投資対象としました。「資産運用」における従来のスタイルは、複数の資産クラスや金融商品を活用し、“分散”を行うことで、リスクを回避しながら、リターンを追求することでした。
 しかし、近年のマーケットを観ていると、どの資産クラスも、同じような動きをすることが多くなってきており、「相関性」が高まり、「分散効果」が得にくい状況が起こっています。「アセット・アロケーション(資産配分)」を行い、長期保有で投資することは、いまだ“資産運用の王道”ではありますが、市場環境が大きく変化し、ブレ幅の高い状況下においては、必ずしも、利益を生み出せないケースも出始めています。
 そのような中、今までとは違った運用戦略で開発されたのが「ETF+α」で、様々な状況下においても、「利益を生み出すことを目的」としています。従来の“アセット・アロケーション”を重視した「ポートフォリオ」と組み合わせることによって、より収益性を目指した新しい“コンセプト”のポートフォリオと言えます。


3.「PMS(R) ETF+αポートフォリオ」の運用実績
 「ETF+αポートフォリオ」は、2013年1月から2017年2月までの約4年間、運用テストを行ってきました。その間の運用実績は、“年間収益率10.15%”(Cタイプ)となっています。
 また、リーマンショック以前の相場まで遡ったバックテストを行った結果、2007年3月30日~2017年2月28日の10年間においては、運用来121%以上のリターン(Cタイプ)を挙げています。
 「ETF+αポートフォリオ」には、“3つのタイプ”があります。
 各ポートフォリオの年間収益率は、以下の通りです。

<2013年1月から2017年2月の運用実績>
「ETF+αポートフォリオAタイプ」 年間収益率20.70%
「ETF+αポートフォリオBタイプ」 年間収益率17.01%
「ETF+αポートフォリオCタイプ」 年間収益率10.15%

 なお、詳細は、以下の専用ホームページをご覧ください。こちらから最新の「ファクトシート(運用報告書)」もご請求いただけます。
専用ホームページ↓
https://goo.gl/FGs6l2


■会社概要
(1)商号     :IFA JAPAN(R)株式会社( http://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2)代表者    :代表取締役兼CEO 荒川 雄一
(3)登録番号   :関東財務局長(金商)第486号
(4)加入協会   :一般社団法人 日本投資顧問業協会
          会員番号:012-02324
(5)本店所在地  :東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3階
(6)設立年月日  :2001年2月
(7)主な事業の内容:国内外の投資信託・ETF・海外ファンドを用いた
          「ポートフォリオ運用」の助言業務、
          海外金融商品の情報提供、
          投資信託・ETFの診断並びにポートフォリオの提供
(8)資本金    :10,000千円


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