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IFA JAPAN(R)株式会社、 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)」を商標登録

2011.09.13 09:30

 海外ファンド(外国籍投資信託等)を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)」で高い評価を得ている投資顧問会社 IFA JAPAN(R)株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼CEO:荒川 雄一)は、この度、同社の培ってきたオリジナルビジネスモデル「Portfolio Management Service」を商標登録し、国内において本格的に同業務の拡充を目指します。

PMS 商標登録ロゴ
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商標登録ロゴ: http://www.atpress.ne.jp/releases/22586/1_1.PNG

 同サービスは、投資家の資産状況や運用目的に応じて、世界中4万本以上の海外ファンドより「ポートフォリオ」を構築し、その後の継続的なモニタリングにより、ファンドの入れ替えやリバランスを行い、投資家の資産形成を支援する画期的なサービスです。国内における金融商品販売を主とした資産運用とは一線を画し、コンサルティングを主としたサービスとなっています。


1.「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)」の特長
 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス」は投資商品ではなく、お客様一人ひとりのニーズに合わせたオーダーメイド投資助言サービスです。また、海外の機関投資家口座を用いることにより、今まで個人投資家ではなしえなかった投資環境を提供しています。

(1)中立な立場でのアドバイス提供
 弊社は金融商品の販売会社ではないため、どの商品も会社にも縛られず、投資家の為だけに中立的なアドバイスを提供しています。

(2)機関投資家向けファンドへの投資が可能
 同口座を用いることにより、機関投資家しか購入できないファンドに投資が可能となり、4万本以上のファンドから選択ができます。

(3)販売コミッションなど中間マージンの排除
 機関投資家の口座を通じてファンドへの投資を行うため、販売手数料を支払う必要がありません。

(4)分別管理による資産保全
 機関投資家の資金との分別管理により、資産保全がなされます。また、複数の投資しているファンドを、一括管理することが可能です。

(5)継続的なアフターフォローの提供
 常にファンドのモニタリング(監視)を行うほか、年2回の定期レポートの提供、24時間いつでもWEB上で資産状況の確認ができます。


2.「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)」の実績
 現在、PMSでは、2つのサービスを提供しています。一つ目は、各投資家のニーズを詳細にヒアリングし、現状分析を経てオーダーメイドの「オリジナルポートフォリオ」を提供するサービスで、2004年5月より業務を開始しております。
 もうひとつは、特に昨今の価格変動の激しいマーケットに対応する為に、主に「換金性(流動性)」を重視する投資家の為に構築した「モデルポートフォリオ」での運用です。
 「モデルポートフォリオ」は、2009年5月より運用を行っていますが、流動性を重視した「Global Liquidity Growth」プランは、2011年8月までの実績で、年率リターン15.3%、標準偏差9.7%となっています。


■IFA JAPAN(R) 会社概要
(1)商号     : IFA JAPAN(R)株式会社
          ( http://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2)代表者    : 代表取締役兼CEO 荒川 雄一
(3)本店所在地  : 東京都文京区本郷1-25-5 見学ビル3階
(4)設立年月日  : 2001年2月
(5)主な事業の内容: ・海外ファンドを用いた「ポートフォリオ運用」の助言業務
          ・海外金融商品の情報提供
          ・ETFを用いたモデルポートフォリオ運用
          ・投資信託の診断並びにポートフォリオの提供
(6)資本金    : 10,000千円

カテゴリ
サービス
ジャンル
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