アジア太平洋地域核医学市場、2035年に196億4,000万米ドル規模へ、CAGR 10.4％、がん・心血管疾患の精密診断とセラノスティクス普及が市場成長を牽引

アジア太平洋地域核医学市場は、ご提示の市場前提では2025年の69億2,000万米ドルから2035年には196億4,000万米ドルへ拡大し、2026～2035年の予測期間に**年平均成長率（CAGR）10.4％**で成長すると見込まれている。従来の核医学市場は、テクネチウム99m（Tc-99m）を使用するSPECT検査やフッ素18（F-18）を中心としたPET検査など、疾患の可視化・診断を担う市場として捉えられることが多かった。しかし現在は、ガリウム68（Ga-68）などによる標的診断とルテチウム177（Lu-177）などによる標的治療を組み合わせる「セラノスティクス」が実用化段階へ進み、市場の価値創出源そのものが変化している。日本では2025年9月、PSMA陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺がんに対してLu-177を使用する「プルヴィクト」が承認され、同時に患者選択に使用するPSMA診断薬「ロカメッツ」も承認された。これは、画像診断によって標的を確認し、その分子標的に放射線を届けるという診断・治療一体型モデルが日本の実臨床へ入ったことを意味する。 市場を見る際も、今後はPET/SPECT装置の設置台数だけではなく、放射性医薬品の承認数、治療件数、核種供給能力、専門施設数、製造拠点、コールドチェーン、医療従事者の育成能力まで含めて評価する必要があり、核医学は医療機器・医薬品・原子力技術・物流が交差する高度なヘルスケア産業へ移行している。

核医学は、主にがんに関連するさまざまな疾患の診断と治療を目的とした分子イメージングの一分野です。この手法では、放射性医薬品とも呼ばれる特定の放射性物質を使用し、がんによって影響を受けた特定の臓器の状態や機能を詳細に検査します。核医学は、甲状腺がん、骨の疼痛、甲状腺機能亢進症、リンパ腫など、主要ながん関連疾患の診断および治療に広く活用されています。この医薬品は、さまざまな方法で投与されますが、一般的には侵襲的投与または経口投与の形で行われます。

市場拡大の基盤には、一時的な医療投資ではなく、アジア地域で進む高齢化、がん患者数の増加、慢性疾患診断の高度化という長期的な需要変化がある。IARCの2026年更新データでは、アジアにおける全がん新規症例数は人口動態の変化を背景として今後も大幅な増加が想定されており、男性だけを見ても2024年の約540万件から2035年には約709万件、2050年には約945万件へ増える推計が示されている。女性でも2024年の約507万件から2035年約644万件、2050年約800万件への増加が示されており、アジア全体でがん診断・治療能力を拡張する必要性は長期的に高まる。 世界全体でもWHO・IARCは、新規がん症例が人口増加や高齢化などを背景に2050年まで大幅に増えるとみている。 この環境下では、PET/CTによる腫瘍評価、心血管・神経疾患などに利用されるSPECT、標的分子を可視化する新規PETトレーサー、さらには腫瘍へ直接放射線を送達する治療用放射性医薬品の利用拡大が並行して進む可能性が高い。特に日本、韓国、豪州、中国など既存の高度医療インフラを持つ市場では「検査数の増加」に加えて一患者当たりの核医学利用価値が上昇する一方、インドや東南アジアでは高度画像診断設備・核医学施設の新規整備余地そのものが市場拡大要因となるため、アジア太平洋地域は成熟市場と新興市場が異なる形で同時成長する点が大きな特徴となる。

今後の市場構造を理解するうえで重要なのは、既存診断市場が縮小して治療へ置き換わるのではなく、大規模な診断市場の上に高付加価値な治療市場が積み上がることである。Tc-99mは心臓、骨、臓器機能、がんなど幅広いSPECT診断で利用される基幹核種であり、豪州ANSTOだけでも同組織が供給する放射性同位元素によって週1万～1万2,000件規模の核医学処置が支えられている。 一方、成長率という観点ではPSMAやソマトスタチン受容体などを標的とする放射性リガンド療法の存在感が急速に高まっている。日本では既にLu-177オキソドトレオチドの「ルタテラ」が神経内分泌腫瘍領域で使用され、さらに2025年のプルヴィクト承認によってPSMA標的治療まで選択肢が広がった。 インドでもBARCは2025年に約650CiのLu-177系放射性医薬品を生産し、2,600人超の患者治療への貢献を報告しているほか、PSMA-617やDOTA-TATEを組み合わせた治療利用も進めている。 そのため核医学企業にとって今後の競争軸は「画像診断用核種をどれだけ供給できるか」だけではなく、診断薬と治療薬を組み合わせたポートフォリオ、標的分子、患者選択技術、Lu-177・Ac-225・Tb-161など次世代核種へのアクセス、製造拠点から病院までの短時間配送能力まで広がり、市場はより医薬品産業に近い収益構造へ変化していくと考えられる。

放射性医薬品市場では一般的な医薬品と異なり、製品を大量生産して長期間倉庫保管することが難しいため、需要増加がそのまま売上拡大につながるわけではない。放射性同位元素には半減期があり、製造、品質試験、放射性医薬品への標識、輸送、病院での投与という一連の工程を時間制約の中で完了する必要がある。さらに原子炉やサイクロトロン、GMP対応製造設備、放射線防護設備、専門物流、核医学医、放射線技師、薬剤師など複数の資源を同時に確保しなければ市場供給を拡大できない。この点で、ANSTOが既存の核医学加工・流通施設に代わる新製造施設を計画し、2027年の主要建設開始と2030年代半ばの稼働を予定している事実は、アジア太平洋地域の需要増に対して「製造インフラ更新」が不可欠であることを示している。 また中国が政策的に重点同位元素の自主供給能力強化を掲げていることも、輸入依存や一部供給源への集中が核医学普及を制約し得ることの裏返しといえる。 今後、企業価値を左右するのは医薬品候補の臨床性能だけでなく、核種を安定調達できる長期契約、複数製造サイト、病院近接型製造設備、物流の冗長性、廃棄物処理能力まで含む「供給可能性」であり、核医学市場ではサプライチェーンそのものが知的財産や製品パイプラインと同等の競争優位になっていく可能性が高い。

• GE Healthcare
• Cardinal Health
• Curium SAS
• Bracco Diagnostic Inc.
• Lantheus Medical Imaging

• 2025年： 日本では9月にプルヴィクトと患者選択用ロカメッツが承認され、PSMAを起点に診断と治療を連結する本格的な標的放射性リガンド療法が国内市場へ加わった。 インドではBARCがLu-177系放射性医薬品を約650Ci生産し2,600人超の患者治療に貢献したと報告しており、アジアにおける治療用核種需要が研究段階から実臨床へ移る流れが明確になった。

• 2026年： 中国では「核技術応用産業高品質発展三年行動方案（2024～2026年）」の最終年となり、Mo-99、I-131、無担体Lu-177、Y-90などの規模生産と複数の将来有望核種の技術開発が政策目標に組み込まれている。 豪州ANSTOも2026年2月、より少ないU-235と廃棄物でMo-99を生産する再利用可能な多孔質ターゲット技術の試験を公表しており、供給量だけでなく製造効率と廃棄物管理が競争テーマになっている。

• 2027年： ANSTOがLucas Heightsで計画する次世代Nuclear Medicine Manufacturing Facilityは2027年の主要建設開始が予定されており、アジア太平洋地域における核医学製造インフラ更新の代表的プロジェクトとなる。

• 2030年： IARCの最新人口動態ベース推計ではアジアのがん症例は今後も増加していく方向にあり、2030年前後には核医学需要を「装置普及」だけでは処理できず、治療用核種、PETトレーサー、GMP製造設備、専門スタッフを含む供給網全体の拡張が重要になると考えられる。

• 2036年前後： これは現時点の「ニュース」ではなく公表計画に基づく将来マイルストーンだが、ANSTOの新製造施設は2030年代半ばの稼働が想定されており、診断用同位元素の安定供給に加え、技術変化へ柔軟に対応できる製造基盤の整備がアジア太平洋地域の供給安全保障を左右する段階へ入る。

アジア太平洋地域の競争環境は、一つの国が研究開発から原料核種、製薬、装置、病院までを独占する構造ではなく、各国が異なる強みを持つ分業型エコシステムとして発展している。日本は高度なPET/SPECT医療インフラ、医薬品承認制度、大学病院・がん専門施設を背景として新規放射性医薬品を臨床へ導入する市場として重要性が高く、プルヴィクトとロカメッツの承認はその象徴的な動きである。 中国は核種国産化を国家政策として推進しており、2026年までに重点同位元素の供給能力を引き上げるとともに、Mo-99、I-125、I-131、無担体Lu-177、C-14、Sr-89、Y-90などの規模生産を進め、Ac-225、Tb-161、Cu-64、Zr-89など次世代候補の開発も政策対象としている。 インドはBARCを中心にLu-177などを国内で製造しながら治療アクセス拡大を進めており、コスト競争力を持つ核医学供給拠点としての可能性を高めている。 豪州はOPAL研究炉とANSTOの製造・流通網を基盤に、国内で使用される核医学用同位元素の約75～80％を供給し、さらに次世代製造施設への投資を進めている。 つまりアジア太平洋市場への参入戦略では、地域を一括りにするのではなく、薬事承認市場、低コスト製造市場、核種生産市場、臨床研究市場という国別の役割を理解したパートナーシップ構築が重要になる。

• 診断薬
o 陽電子放射断層撮影（PET）
o 単一光子放射断層撮影（SPECT）
• 治療薬
o 小線源治療（ブラキセラピー）
o アルファ線放出体
o ベータ線放出体

• 腫瘍学
• 神経学
• 心臓病学
• その他

• 中国
• インド
• 日本
• 韓国
• オーストラリア・ニュージーランド
• インドネシア
• ASEAN
o その他のアジア太平洋地域
o マレーシア
o タイ
o フィリピン
o ベトナム
• シンガポール

技術面で最も大きな構造変化は、一つの標的分子を「見つける診断」と「攻撃する治療」の双方に利用するセラノスティクスの拡大である。PSMAを例にすると、患者の腫瘍でPSMAが十分に発現しているかをPET画像で確認し、適格患者へLu-177を結合させた治療薬を投与することで、診断と治療の意思決定が一つの連続したプロセスになる。日本のPMDAもプルヴィクトと診断用ロカメッツの組み合わせを明示しており、これは単独医薬品の市場ではなく「診断―患者選択―治療―画像評価」という新しい臨床経路が形成されていることを示している。 さらに将来的にはLu-177だけでなく、より高い線エネルギーを持つアルファ線核種Ac-225、画像診断と治療の双方への応用が検討されるSc-47やTb-161などへの研究投資が拡大する可能性がある。ANSTOはSc-47やTb-161を次世代核医学候補として研究しており、中国の国家計画でもTb-161、Ac-225、Cu-64、Zr-89などが将来性の高い医用同位元素として研究対象に盛り込まれている。 その結果、製薬企業だけでなく、サイクロトロン・原子炉事業者、PET/SPECTメーカー、CDMO、核種精製企業、AI画像解析企業、専門物流企業まで収益機会が広がり、核医学は単独製品市場というより複数産業が接続するプラットフォーム市場として発展していくことが予想される。

2035年に向けてアジア太平洋地域核医学市場で重要になるのは、新しい放射性医薬品を保有することだけではなく、それを患者まで安定的に届けられる事業基盤を構築できるかどうかである。標的放射性治療が広がれば、一つの製品を上市するためにも診断用PETトレーサー、治療用核種、GMP製造、専門物流、投与可能な病院、放射線安全管理、患者紹介ネットワークなどが必要となり、通常の医薬品以上にエコシステム構築力が問われる。日本でのPSMA標的療法の承認、中国での同位元素国産化政策、インドでのLu-177治療拡大、豪州での次世代製造施設投資は、一見異なるニュースでありながら、いずれも「核医学を研究技術から大規模な臨床インフラへ移す」という同じ方向を示している。 したがって今後の企業戦略では、放射性医薬品パイプラインへの投資だけでなく、核種供給企業との長期契約、現地製造・CDMO提携、PETセンターや主要病院との臨床ネットワーク形成、規制対応人材への投資、治療施設のキャパシティー確保までを同時に進める必要がある。アジア太平洋地域核医学市場は今後10年間、単なる検査件数増加による量的成長ではなく、診断から治療へ、単一製品からセラノスティクスへ、輸入依存から地域内生産へと産業構造そのものが転換する局面に入り、この変化を早期に事業モデルへ取り込める企業が中長期的な市場機会を獲得しやすくなると考えられる。

• 最も投資余地が大きいのは「成人向け製品の小型化」ではなく、小児特有の臨床ニーズを起点とした専用医療機器開発である

日本市場で長期的な成長機会を狙う企業にとって、第一に検討すべき投資領域は、小児患者の身体特性と診療プロセスに合わせて設計された専用医療機器です。小児患者では年齢や体格による生理的差異が大きく、医療機器のサイズ、センサー精度、装着性、使用時間、操作インターフェースなどが成人用製品とは異なる要求を持つため、単純な製品ライン拡張だけでは十分な差別化につながりにくいと考えられます。したがって企業は、NICU・小児科・小児外科・小児循環器・小児救急など、専門性の高い診療領域における具体的な未充足ニーズを把握し、医師・看護師・臨床工学技士などとの共同開発を通じて製品仕様を設計することが重要になります。特に日本では、HBD East 2025においてPMDA、FDA、アカデミア、産業界が小児用医療機器の開発とアクセス改善を議論しており、こうした産官学連携を研究開発投資の一部として組み込むことが、製品上市までの実行力を高める重要な要素になります。PMDA

• 次世代の成長余地は「診断」から「セラノスティクス」へ――放射性医薬品パイプラインと標的治療技術への投資を優先することが市場ポジションを左右する

今後の核医学市場で企業が注目すべきなのは、PET・SPECTによる画像診断だけではなく、診断用放射性医薬品で患者を特定し、その同一または関連する標的に治療用核種を届けるセラノスティクス型ビジネスへの展開です。日本では^177Luを用いた放射性医薬品の供給が拡大しており、2025年には^177Luの放射能標準も国内で確立されています。jrias.or.jp さらにPMDAは2026年3月、前立腺特異的膜抗原（PSMA）を標的とするPSMA-PET放射性医薬品の臨床開発に関する留意事項を公表しており、標的型画像診断の臨床開発基盤も整備されつつあります。PMDA そのため企業にとっては、単一製品の販売よりも、標的探索、PET/SPECTイメージング、コンパニオン診断、治療用放射性医薬品、臨床データを連結したプラットフォーム型投資が中長期的な事業機会になり得ます。

• 「製品を作る」だけでは不十分――放射性同位元素の安定調達・製造・配送を含むサプライチェーン投資が競争力の土台になる

核医学は通常の医薬品とは異なり、放射性同位元素の半減期、製造拠点、品質管理、輸送時間、医療施設への配送体制が製品価値そのものに直結します。日本アイソトープ協会は、放射性医薬品のサプライチェーンについて、原料調達から製造・配送までを安定的に維持することが課題になっていると説明しており、2025年には一部製品で注文締切時間の変更も実施されています。jrias.or.jp また2024年度には、^99Mo-^99mTc関連製品が臨床用in vivo放射性医薬品供給量の70.7％を占める一方、供給量は前年比1.5％減少しました。jrias.or.jp したがって企業がアジア太平洋地域で市場シェアを拡大するには、核種の調達先多様化、国内・地域内製造、サイクロトロンやジェネレーター、GMP対応施設、コールドチェーン、短時間配送ネットワーク、在庫・需要予測システムへの投資を組み合わせることが重要な戦略テーマになります。

• 高価値市場は「装置単体」ではなく「診断ワークフロー全体」――PET・SPECT、AI、画像解析、データ連携を統合した医療ソリューションへ投資する

核医学の設備投資では、PETやSPECTなどの画像診断装置そのものだけでなく、画像取得から解析、診断支援、治療方針決定、患者フォローアップまでを一つのワークフローとして設計することが企業価値を高める可能性があります。特に高齢化やがん・非感染性疾患への対応を背景に、アジア太平洋地域では核医学・放射線医療の診療能力を拡充する取り組みが続いており、IAEAも地域で核医学、放射性医薬品製造、ハイブリッドイメージング、セラノスティクスの能力強化を支援しています。IAEA 日本企業にとっては、PET/SPECT装置、画像再構成、AI画像解析、線量管理、電子カルテ連携、クラウド型画像管理、治療計画支援などを個別製品として販売するだけでなく、医療機関の運用効率や診断精度を改善する統合型ソリューションとして提供することが、装置更新需要を継続的なサービス収益へ転換するポイントになります。

• 日本市場では「技術力」だけでなく「規制・臨床開発対応力」が投資回収を決める――PSMA-PETや治療用放射性医薬品を見据えた開発基盤を構築する

核医学領域への投資では、研究開発費を投入するだけでなく、PMDAの開発要件、臨床試験、線量評価、安全性評価、製造管理、医療機関での実装までを初期段階から設計することが重要です。厚生労働省は2025年に治療用放射性医薬品の非臨床試験・臨床試験デザインに関するガイドラインを示しており、非臨床薬効、安全性、薬物動態、線量評価、毒性などを含む開発上の考え方を整理しています。Ministry of Health, Labour and Welfare また2026年にはPMDAがPSMA-PETの臨床開発に関する留意事項を公表しています。PMDA この環境では、海外で開発された核医学製品を日本へ導入する企業であっても、日本の規制対応、臨床ネットワーク、KOL連携、治験施設、製造・品質管理能力を早期に確保できるかどうかが事業化スピードを左右するため、規制・臨床開発機能そのものを戦略的な投資対象として捉える必要があります。

• 2030年代の市場リーダーを狙うなら「都市部の大型病院」だけを見ない――地域医療アクセスとアジア太平洋の診療能力格差を埋める投資が新たな市場を創出する

アジア太平洋地域の核医学市場では、先進的な医療設備を備えた大都市圏と、核医学専門医、放射性医薬品、PET/SPECT設備などへのアクセスが限られる地域との間に、医療提供能力の差が残っています。IAEAはアジア太平洋地域で、核医学・放射線医療の人材育成、設備導入、放射性医薬品製造、ハイブリッドイメージング、セラノスティクス能力の強化を継続的に支援しています。IAEA そのため企業にとっては、東京・大阪などの成熟市場だけで大型設備を展開する戦略に加え、地方中核病院向けのコンパクトPET/SPECT、共同利用型施設、遠隔画像解析、放射性医薬品の地域配送拠点、医療従事者向けトレーニング、病院間ネットワークなど、アクセス改善そのものを事業機会として捉える余地があります。特に日本で構築した品質管理・物流・画像診断・セラノスティクスのノウハウをアジア太平洋の成長市場へ展開できれば、2030年代に向けて単一国の装置販売を超えた地域型核医学エコシステムを形成することが、企業の成長戦略における重要な選択肢となります。

Report Ocean株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野で、正確で信頼性の高い最新の調査データおよび技術コンサルティングを求める個人および企業に対して、7年以上にわたり高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンaサルティング、深いデータ分析を提供するリーディングカンパニーです。我々は戦略および成長分析の洞察を提供し、企業の目標達成に必要なデータを提供し、将来の機会の活用を支援します。

私たちのリサーチスタディは、クライアントが優れたデータ駆動型の決定を下し、市場予測を理解し、将来の機会を活用し、私たちがパートナーとして正確で価値のある情報を提供することによって効率を最適化するのを助けます。私たちがカバーする産業は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品および飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど、広範囲にわたります。

Report Oceanは、私たちのスキルをクライアントのニーズと統合し、適切な専門知識が強力な洞察を提供できると信じています。私たちの専門チームは、多国籍企業、製品メーカー、中小企業、またはスタートアップ企業を含むクライアントのビジネスニーズに最も効果的なソリューションを作成するために疲れ知らずに働いています。

名前 : 西カント
役職 : マーケティングヘッド
TEL : 03-6899-2648 | Fax: 050-1724-0834
インサイトIQ購読：https://www.reportocean.co.jp/insightsiq
E-mail : sales@reportocean.co.jp
Official Site URL : https://reportocean.co.jp/
Blog Sites : https://japaninsights.jp/
japan Blog Sites : https://note.com/jpreportocean
Commissioned Research : https://www.reportocean.co.jp/commissioned-research-services
Social Media :
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/reportoceanjapan/
Twitter : https://x.com/ReportOcean_JP
YouTube : https://shorturl.at/tkVpp
Facebook : https://shorturl.at/HoCKZ

購入前にこのレポートの詳細を問い合わせる： - https://www.reportocean.co.jp/industry-reports/asia-pacific-nuclear-medicine-market