日本のスマートホームヘルスケア市場、2033年までに96億2,253万米ドル超に拡大へ

日本のスマートホームヘルスケア市場は2024年に11億8,510万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に26.20%のCAGRで成長し、2033年には96億2,253万米ドルに達すると予想されています。日本のスマートホームヘルスケア市場が拡大しているのは、まさに加速する人口高齢化と世界トップクラスのエンジニアリング力という二つの抗えない力が重なり合っているからです。2025年までに、日本の住宅約900万戸が「スマートホーム」の要件を満たし、センサーを駆使したサービス指向の医療ソリューションの巨大な発射台が生まれることになります。さらに、人口動態の大きな波が押し寄せています。800万人のベビーブーマー世代が同年に75歳の誕生日を迎え、長期介護が全国的な注目を集めることになります。政府の予測では、2040年までに65歳以上の世帯主が687万世帯、75歳以上の世帯主が363万5千世帯に達するとされており、日本の市場が日常生活に不可欠なものになることが改めて浮き彫りになっています。その結果、この分野は1兆2000億円（86億ドル）規模の公共部門の優先事項へと成長し、資金はニーズに応じて動くため、民間投資家が競って参入しています。

しかし、日本が真に際立っているのは、「畳の上で」つながるケアを提供し、患者の自立性を維持しながら、多忙な診療所の負担を軽減するという強い意志です。そのため、議論は家電製品の枠をはるかに超え、AI診断、ロボットリハビリテーション、デジタルセラピューティクス、後付け可能な補助機器、そしてこれらを統合するデータプラットフォームにまで及んでいます。

このプレスリリースでは、スタートアップ、投資、製品、疾病要因、規制、主要プレーヤー、コアテクノロジー、消費者動向という8つの相互に関連した側面を探求し、スマートホームを活用した健康的な高齢化において日本が世界有数の試験場となった理由を総合的に説明する100の個別の統計を紹介します。

日本のスマートホーム・ヘルスケア市場における勢いは、草の根レベルの創意工夫に支えられており、その結果、現在42社のスマートホーム関連スタートアップが活動しています。注目すべきは、そのうち15社が外部資金調達を確保し、8社が既にシリーズAプラスの段階に進んでいることです。起業家精神は尽きることがないため、過去10年間、毎年平均2社の新しいスマートホーム関連企業が誕生しています。視野を広げて、一般的な健康・AIベンチャーも含めると、国内企業の数は115社に上り、いかに急速に相互影響が生じているかが分かります。例えば、

• CrossLog は臨床医と在宅患者を結び付けます。

• Atonarpはリアルタイムの分子プロファイリングツールを構築し、

• 安心サポート株式会社は、常時生活モニタリングサービスを提供しており、最近、総合商社大手の双日からも資本参加を受けた。

一方、デザイン重視のmui Lab（2014年設立）は木目調のコントロールハブを販売し、同社の現代的なNature Globalは高齢者が遠隔操作でエアコンを操作できるようにしています。これは蒸し暑い日本の夏には欠かせない利便性です。同様に、セキュリティ専門企業のPhotosynthとBitkeyは介護者がアクセスしやすいようにドアを改造し、医療用ウェアラブルの革新企業Syrinxはハンズフリーの電気喉頭で失われた声を回復させています。診断における創造性も活況を呈しています。東京に拠点を置くCREWT Medical Systemsのポータブル「IMOvifa」は外出先で緑内障を検出し、AI Medical Serviceは胃腸がんの早期発見を目指しています。最後に、デジタル治療開発企業のCureApp、高齢者介護AIのパイオニアであるExaWizards、慢性腰痛分析企業のAillis、細胞分析の先見性を持つThinkCyte（2016年設立）、そして新興企業のBoston Medical Sciences（2023年設立）は、この分野の奥深さをさらに強調しています。

イノベーションには燃料が必要であるため、日本のスマートホームヘルスケア市場における投資家の信頼は急速に高まっています。例えば、2024年には、MEDIROM Healthcare TechnologiesがM3株式会社をMEDIROM MOTHER LabsのシリーズAラウンドに迎え入れ、プレマネー評価額90億円を達成しました。同時に、クラウド大手のNaver Cloudは、高齢者ケア向けAIインフラに4億米ドルを計上しました。これは、政府が2030年までに1.2兆円規模の「高齢者ケアにおけるデジタルトランスフォーメーション」ロードマップを策定している中で、まさにその目標達成に向けたものです。さらに、2025年には創薬スタートアップ企業への資金提供を目的とした10年間の専用ファンドが設立され、イノベーションのファネルを拡大します。

市場の規模を測るのは簡単です。日本のデジタルヘルス分野の売上高は2024年に61億5,000万米ドルに達し、より広範なスマートホーム分野は76億1,000万米ドル、遠隔医療は52億米ドル、遠隔医療は14億米ドルに達します。地域別に見ると、日本がAIを活用した高齢者ケアに20億米ドルを投じていることが、アジア太平洋地域の急成長に弾みをつけています。

個々の資金調達に目を向けると、mui Labは184万米ドル、TechMagicは1680万米ドル、そしてPacPortはシリーズAを完了したばかりです。一方、ThinkCyteは8320万米ドル、Aillisは3630万米ドル、そして新興のBoston Medical Sciencesは879万米ドルを調達しました。これらの数字を合わせると、日本のスマートホームヘルスケア市場において、プロトタイプから国内、そして最終的には世界規模での大規模展開まで、十分に支援できる強力な資金調達パイプラインが構築されていることがわかります。

• 安心サポートでは、高齢者の皆様に安心して暮らしていただくために、24時間365日体制の在宅見守りサービスを提供しています。

• 東京のフューチャーケアラボは、介護に特化したシャワーブースティングデバイスを開発しています。また、同ラボは、介護者の移乗動作を支援する立ち上がり補助ロボットの開発にも取り組んでいます。

• Syrinx のウェアラブルでハンズフリーの電気喉頭は、ユーザーの声を回復させる人生を変えるデバイスです。

• 治療用ロボットアザラシのパロは、アルツハイマー病や認知症の患者に認知刺激を与えるために広く使用されています。

• Naver Cloud の Clova Care Call は、高齢者の毎日のチェックインと服薬リマインダーを自動化する AI 搭載プラットフォームです。

• NECと東京医科歯科大学が共同で、慢性的な腰痛のセルフケアをサポートする技術を開発しました。

• JWG-1は手動式の車椅子を改造して電動式に変えることができる新しい装置です。

コネクテッドソリューションへの需要は、スマートホームヘルスケア市場における厳密な疫学データに根ざしています。2021年には、脳卒中だけで10万人あたり2,016.2DALY（1日平均日数）を記録し、アルツハイマー病などの認知症が1,988.5DALYでこれに続きました。次いで、腰痛（1,748.4DALY）、虚血性心疾患（1,412.0DALY）、肺がん（1,166.3DALY）となりました。死亡率データも同様で、アルツハイマー病が10万人あたり135.3人でトップを占め、次いで脳卒中が114.9人、虚血性心疾患が96.5人、肺がんが72.1人、下気道感染症が上位を占めています。高齢者では、高血圧が最も多くみられる慢性疾患であり、糖尿病も増加傾向にあります。

歴史的に見て、1950年代以降、がん、心臓病、脳血管疾患は日本の死亡原因の大部分を占めており、予防を強く意識する文化が根付いています。そのため、継続的なモニタリング、早期警告分析、リハビリテーションロボットは贅沢品ではなく必需品と見なされています。歩行を分析して脳卒中を予防したり、高血圧患者に服薬を促したり、認知症患者に落ち着いた生活習慣を指導したりするなど、あらゆる新しいツールは、高齢者がより長く自宅で安全に過ごせるようにするという、日本のスマートホームヘルスケア市場の包括的なミッションに自然と組み込まれています。

• テクノロジー大手の富士通と日立は、遠隔診断や遠隔医療のためのスマートヘルスケア技術の開発に積極的に取り組んでいる。

• ＳＯＭＰＯグループは、日本最大級の介護施設チェーン「ＳＯＭＰＯケア」を運営しています。

• SOMPOグループのイノベーション部門であるSOMPO Digital Labは、ヘルスケアと高齢者介護の分野における新たな取り組みの先駆者に注力しています。

• メドレー株式会社は、人気の高い「クリニック遠隔医療システム」を擁し、遠隔医療分野の主要プレーヤーです。

• アイホンは1948年に設立された上場企業で、医療を含むさまざまな分野向けのビデオインターホンシステムの大手メーカーです。

• パナソニック株式会社は、日本のスマートホーム市場で大きな影響力を持っています。

• シュナイダーエレクトリックSE、エマソンエレクトリック社、ABB社、ハネウェルインターナショナル社、シーメンスAG社など、いくつかの国際企業も日本のスマートホーム市場のトッププレーヤーです。

• この分野に関与する他の大手日本企業としては、ソニーグループ、三菱電機、東芝などがある。

• NEC は、AI を活用したヘルスケア ソリューションの開発に政府の保健機関と積極的に協力しています。

AI、ロボティクス、IoT、5Gが融合し、シームレスな予防支援生活体験を提供

テクノロジーの急速な進化により、日本のスマートホームヘルスケア市場では、かつてのプロトタイプが今では当たり前のように感じられるほどです。高齢者施設では、AIソフトウェアが日々の状態レポートを自動作成するようになり、介護士はより思いやりのある対応に専念できるようになりました。さらに、AIと連携したモーションセンサーシステムは、煩わしい夜間のベッドチェックに取って代わり始めています。施設の外では、2025年に遠隔医療が大幅に拡大しました。この飛躍的な発展は、バイタルデータをストリーミングして早期アラートを発信するウェアラブルデバイスや、仲間意識やリマインダーを提供するPepperなどのヒューマノイドロボットによって支えられています。

日本では2023年に既に5G加入者が7000万近くに達し、高解像度のビデオ診療やデバイス上での推論が可能になっているため、接続性はボトルネックになりません。アルゴリズムの精度は向上し続けており、最新の医用画像AIは2024年に95%に達しました。また、テンセントの腫瘍学エンジンは同年に1000万件の患者記録を解析しました。

世界的な予測では、2030年までに遠隔医療が在宅ケアの主流となり、2025年にはIoTデバイスが世界中で5億1500万人の患者をモニタリングすると予想されています。モビリティアシスタンスも進化しており、2025年2月には、トランスレポートと阪急電鉄が、障がいのある方の移動を効率化する乗客アシスタンスWebプラットフォームをリリースする予定です。これらの構成要素は、日本のスマートホームヘルスケア市場にシームレスに統合され、コンテキストアウェアケアがほとんど意識することなく、かつ深くサポートするエコシステムを構築します。

最終的には、消費者行動が市場の勢いを左右します。普及率は機器の種類によって異なります。トイレ支援機器の普及率はわずか0.5%にとどまっていますが、モニタリング機器やコミュニケーション機器は現在、介護現場の約30%で利用されています。また、偏見が薄れ、利便性が高まるにつれて、遠隔メンタルヘルス相談も普及しつつあります。しかしながら、マクロ人口動態は需要の拡大を保証しています。2025年には800万人のベビーブーマー世代が75歳を超え、2040年までに高齢者世帯は65歳以上で687万世帯、75歳以上で363万5000世帯に達すると予想されています。

日本のガジェットに対する深い文化的熱狂と相まって、スマートスピーカーからスマート血圧計への飛躍は極めて自然な流れと言えるでしょう。重要なのは、介護者、臨床医、そして地方自治体が共有データフレームワークを軸に連携し、デバイスがサイロ化されたアプリに閉じ込められることなく相互運用できることを家族に確信させていることです。保険償還の拡大と地方自治体による設置補助金の支給により、摩擦は減少し続け、日本のスマートホームヘルスケア市場は、初期導入者向けの目新しいものから、主流の必需品へと進化しています。

Astute Analyticaによると、日本のスマートホームヘルスケア市場は投機的なバブルではなく、構造的に支えられた成長分野です。4億ドルを超える単独投資、1.2兆円の政府資金、そして76億1000万ドルの国内スマートホーム収益基盤は、十分な成長余地があることを裏付けています。42社を超えるスタートアップ企業が機敏な実験体制を提供し、大企業が製造力を発揮し、政策がプロトタイプから償還までを繋ぐ役割を果たしています。

最も重要なのは、販売されるセンサー、配備されるロボット、調整されるアルゴリズムのすべてが、脳卒中や認知症のDALY（生活必需量）から、常に付きまとう高血圧に至るまで、日本が抱える最も重い臨床負担に対応しているということです。医療知能を日常生活に織り込むことで、日本は単にスマートハウスを構築するだけでなく、世界で最も高齢化が進む人口を尊厳を持って支えることができる、強靭な社会福祉基盤を構築しています。他の国々は間違いなくこの動きを注視するでしょう。なぜなら、今日畳の上で完成されたソリューションが、明日、世界中の高齢化社会の青写真となる可能性もあるからです。

• Apple Inc.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• General Electric Company
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Medtronic
• Abbott Laboratories
• AT&T Inc.
• Siemens AG
• Fitbit Inc.
• Koninklijke Philips N.V.
• BSH Home Appliances Group
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Schneider Electric SE
• Resideo Technologies, Inc.
• Other Prominent Players

• 有線
• 無線

• 試験、スクリーニング、モニタリング製品
• 治療製品
• モバイルケア製品

• 熟練看護サービス
• リハビリテーション療法サービス
• ホスピスおよび緩和ケアサービス
• 非熟練介護サービス
• 呼吸療法サービス
• 輸液療法サービス
• 妊娠ケアサービス

• 転倒防止と検知
• 健康状態のモニタリング
• 栄養または食事のモニタリング
• 記憶補助

• 糖尿病
• 呼吸器疾患
• 妊娠
• 運動障害
• 聴覚障害
• 癌
• 創傷ケア

Astute Analyticaは 、クライアントに提供してきた具体的な成果により、短期間で確固たる評判を築いてきたグローバルな分析・アドバイザリー企業です。私たちは、様々な業種にわたる非常に要求の厳しいクライアントのために、比類のない、詳細かつ驚くほど正確な見積りと予測を提供することに誇りを持っています。テクノロジー、ヘルスケア、化学、半導体、FMCGなど、幅広い分野において、多くの満足したリピーターのクライアントを擁しています。世界中から、こうした満足したお客様が集まっています。

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