テンプレート化でルート営業のSFA/CRM活用を促進！『ルートセールステンプレート for Dynamics 365』を提供開始

～優先アプローチ顧客の可視化・ランキング化で効率的な顧客深耕をサポート～

2023.10.31 13:00

株式会社シーイーシー

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　株式会社シーイーシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：姫野貴）は、マイクロソフトのクラウドサービスにシーイーシー独自のノウハウを加えたオリジナルソリューション「Convergent（コンバージェント）」シリーズを提供しています。

　今回、顧客深耕に特化したルート営業向けのSFA/CRMテンプレート『ルートセールステンプレート for Dynamics 365』を新たに開発し、本日10月31日（火）より提供開始します。

テンプレートイメージ

■開発背景

　新規顧客へアプローチする新規営業と異なり、既存顧客とのコミュニケーションによって要望を感じとりアプローチするルート営業では、顧客の情報を管理し分析した「顧客深耕」が求められています。

　しかし、従来、紙やExcelでの顧客管理、担当者の知見を元にした顧客分析が主流であり、入力作業やデータ管理の煩雑さ・属人化が課題となっていました。そのため、各企業がルート営業のDX化を目指し、SFA/CRMの導入を検討していますが、ルート営業に特化したものは少なく、半年以上かけてシステムを一から構築する必要がありました。

　そのような背景を受け、シーイーシーでは30年以上のSFA/CRM開発経験や、各業種・業界向けにテンプレートを提供してきたノウハウを活かして、『ルートセールステンプレート for Dynamics 365』を開発しました。

　顧客管理や顧客分析の煩雑さや属人化という課題に着目しシステム開発を行ったことで、現場営業の入力負担を軽減しつつ効率的な顧客管理・分析を実現しました。なお、マイクロソフト環境上で提供するためExcelからのデータ移行を容易にし、開発の費用と期間の両コストを軽減します。

■『ルートセールステンプレート for Dynamics 365』について

　『ルートセールステンプレート for Dynamics 365』は、ルート営業に特化したSFA/CRM機能をテンプレート化したものです。テンプレート形式で提供することにより、独自開発時に半年以上かかっていた開発から導入までの期間を約1カ月に短縮しました。また、SFA/CRMとしての機能はもちろん、独自開発アプリやTeams、Outlookなどとの連携機能にて、訪問数の多いルート営業担当者でも、優先顧客の自動分析や外出先での入力が可能になり、業務効率化や顧客データの有効活用を図れます。

・製品サイト：

https://convergent.cec-ltd.co.jp/dynamics365/crm/template_rootsales.html

＜主な特長＞

1. 顧客との折衝計画を一括登録することで、煩雑な入力作業を効率化

顧客ごとに入力していた、訪問タイミングや目的などの折衝計画を複数顧客分まとめて作成・登録できます。

2. 独自開発アプリによるRFM分析機能でアプローチ優先顧客をランキング表示

「最終購入日」「購入頻度」「購入金額」から顧客分析を行い、アプローチの優先順位を表示します。普段接触の少ない顧客にも適切なタイミングでアプローチができ、離反対策に有効です。

3. Teamsとの連携でナレッジなどの即時共有を実現

営業活動における有益な情報をTeamsで共有できるため、迅速な情報連携を実現します。

4. マイクロソフト製品とのシームレスな連携

Dynamics 365を基盤としていることで、OutlookやTeams、Excel、Wordなどマイクロソフト製品との連携が容易です。

＜機能＞