特定保険募集人に該当する保険代理店が提出する 事業報告書(令和5年)様式の改訂に伴う WiseOffice2機能追加のお知らせ

株式会社カブト(所在地：東京都港区、代表：行木 隆)が提供するNTTデータ保険代理店顧客・契約管理システム「WiseOffice(R)2」において、特定保険募集人に該当する保険代理店が提出する事業報告書の様式の改訂に伴い、現在ある事業報告書ダウンロード機能の出力様式に新様式(令和5年改定版)を追加いたしました。

WiseOffice2 URL： https://dairiten-system.com

WiseOffice2 logo

事業報告書ダウンロード画面より「【令和5年改定版】様式25(2)取扱保険契約の内訳等(直近3ヵ年度)」および「【令和5年改定版】様式25(3)取扱保険商品の販売状況(前年度・当年度)」の事業報告書の出力が可能になりました。なお、新様式での出力に関しては、保険会社様からの該当年度における新様式に対応したデータ提供が必要となります。

また本事業報告書では該当年度における「苦情の件数」および「保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムの導入状況」も含め出力いたします。

※「様式25(2)取扱保険契約(直近3ヵ年度)」および「様式25(3)取扱保険商品(直近年度)」については従来通りに出力いたします。

■変更反映日

2022年度3月末～2023年度3月末に事業年度末を迎える場合については、5月9日(火)開局時より出力いただけます。

また、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書についてのみ、新様式での出力の対象となります。

■機能改善背景

今般、保険業法の改正(平成28年5月29日施行)から5年以上が経過し、同報告書における必要な情報が選別・再検討され、当該様式の改訂など、所要の改正が行われました。同報告書をモニタリングの端緒としてより有効に活用するとともに、保険代理店の作成負担の軽減を図りつつ、保険代理店による自律的な体制整備等にも活用できるようにすることが目的とされています。それに伴い、WiseOffice2事業報告書ダウンロード機能の機能追加を実施致しました。

今後につきましても、保険業法に合わせたWiseOffice2の機能追加・改善を実施することで、保険代理店様の業務の効率化や負担軽減の一助となれるよう、努めてまいります。

■「WiseOffice(R)2」の特徴

保険代理店取扱いの契約データを保険会社から自動的に取得し自動名寄せすることで、顧客単位で生・損保の契約が一元管理され、保険契約の最新の状況を確認することができるNTTデータが管理・運営する顧客管理・契約管理システムです。保険代理店業務に特化した様々な機能を搭載しており、契約者に対する特定保険契約・高齢者対応などのアフターフォロー、意向把握や比較推奨などのエビデンスの管理が可能です。また、新規募集に必要なプロセス管理およびサポート機能である「お客様意向確認ナビ」や日々の募集人の業務チェック・指導をフロー化する機能である「案件履歴承認機能」などのオプション機能が用意されており、保険代理店のニーズに合わせて利用することができます。

WiseOfficeは、初期バージョンのリリースから20年以上の運用実績があり、これまで改正保険業法やガイドライン等の改定にも迅速に対応するために絶えずアップデートとバージョンアップを実施してきました。今後も保険代理店において更なる変化が想定される中で、20年にわたり業界で築き上げてきた環境、運用と実績をもとに、より良い安定したサービスを継続的に開発することで顧客本位の業務運営、態勢整備、業務品質の向上の実現をサポートします。

■会社概要

商号　　： 株式会社カブト

代表者　： 代表取締役　行木 隆

所在地　： 〒105-0003

　　　　　 東京都港区西新橋3-24-10 ハリファックス御成門ビル2F

設立　　： 2000年7月

事業内容： システム開発・販売事業、

　　　　　 リスクマネジメント事業、コンサルティング事業

資本金　： 4,550万円

URL　　 ： https://www.kabto.com