インフレ時代を背景に税理士との連携強化へ 【税理士向け金融勉強会】を定期開催 ―顧問先の資産運用ニーズにIFAが対応支援―
高まる資産運用ニーズへの対応
Lifetime IFA(運営：ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社／所在地：東京都中央区、代表取締役社長：藤田 良樹)は、近年のインフレ進行や新NISA制度開始を背景に高まる資産運用ニーズに対応するため、税理士事務所との連携を強化し、税理士向け金融勉強会を定期的に開催しております。
税理士との提携サービス資料
https://www.jw-advisers.co.jp/wp/wp-content/uploads/adf029b1f2a1bfeab0c3e0837e21c776.pdf
IFAとの提携サービス
近年、物価上昇や円安の影響を背景に「預金だけでは将来が不安」「余剰資金を有効活用したい」といった相談が増えており、税理士事務所においても、資産運用に関する相談が増えています。
一方で、税理士は税務・会計・相続の専門家であり、金融商品の具体的な勧誘・推奨には制限もあることから、「顧問先から相談を受けるが、専門外のため対応が難しい」という声も少なくありません。
こうした課題に対し、3つのサービスを提供しています。
(1)税理士事務所向け金融勉強会
(2)顧問先向けIFAによる資産運用相談対応
(3)法人向け福利厚生としての金融教育支援(セミナー・相談対応)
を通じて、税理士事務所および顧問先企業・個人のお客様を支援しています。
顧問先の資産運用相談をIFA等の専門家へ繋ぐことで、税務・会計に加え、資産形成まで含めた包括的なサポート体制の構築や、顧問先満足度の向上にも繋がると考えています。
■税理士向け金融勉強会を定期開催
(税理士向け勉強会のイメージ)
税理士事務所向けに、金融勉強会を継続的に開催しています。
短期売買や過度なリスク商品を前提とせず、長期・分散を重視した資産形成の考え方を中心に情報提供を行っています。
【実際の活用事例】
毎月30分～1時間程度、顧問先から増加する金融相談への対応を目的に様々なテーマで金融勉強会を実施。資産運用ニーズがある場合には、弊社へ顧問先をご紹介いただいております。
(実際に行われた勉強会の様子)
■顧問先向け資産運用相談対応も実施
税理士事務所の顧問先向けに、資産運用相談(無料)にも対応しています。
税理士事務所によっては、従業員向けに相談会を実施するケースもあり、幅広く活用いただいております。
税理士やご家族の同席も可能で、無理な勧誘やしつこい営業は一切行っておりません。
【実際の活用事例】
税理士法人小澤会計事務所では、「顧問先限定 資産運用相談会」を開催し、顧問先の資産運用ニーズに対応しています。
(小澤会計事務所での「顧問先限定資産運用相談会」の様子)
■福利厚生サービスとしての導入も拡大
(従業員向け金融セミナーのイメージ)
顧問先企業の従業員向けに金融セミナーや資産運用相談を実施しています。
【実際の活用事例】
株式会社大阪メトロサービス(所在地：大阪市北区)では、福利厚生施策の一環として、従業員向け金融セミナーや資産運用相談を実施しています。
(大阪メトロサービスで開催した資産運用セミナーの一例)
資産運用への関心が高まる中、金融教育や相談環境の整備は、今後さらに重要な福利厚生の一つになると考えています。
■Lifetime IFAについて
Lifetime IFAについて
Lifetime IFAは、特定の金融機関に属さず、顧客視点で資産運用支援を行う「IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)」として活動しています。
IFAは
・複数の金融機関の商品を比較できる
・幅広い選択肢から選択可能
・商品ありきではない、中立的なアドバイス
・原則転勤がなく、長期での関係を築きやすい
という特徴があります。
「自分の家族にも自信を持って紹介できる商品だけを紹介する」という考え方を重視し、多数の候補者の中から、理念に深く共感し、高い専門性と豊富な知識・経験を兼ね備えたアドバイザーのみを厳選して採用しています。
野村證券等の金融機関で実務経験を積んだアドバイザーが、税理士事務所の顧問先対応や金融勉強会を担当しています。
■安心して相談できる体制づくり
【安心して相談できる体制づくり】
金融相談においては、「顧問先へ無理な提案が行われないか」という不安を持つ税理士も少なくありません。
そうした懸念に配慮し、5つの姿勢を徹底しています。
・強引な営業を行わない
・投機的商品を前提としない
・長期・分散を重視
・お客様のご意向を最優先
・お客様の理解度を重視
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社は、東証スタンダード上場企業グループである「あかつき本社」グループの一員として運営されています。
IFAとして柔軟で中立的なご提案を行いながら、上場グループとしての経営基盤・管理体制のもと、長期的に安心してご相談いただける体制を整えています。
さらに、警視庁からの委嘱を受け、「特殊詐欺被害防止アドバイザー」として金融リテラシー向上活動にも取り組んでいます。
【警視庁特殊詐欺被害防止アドバイザーとして警視庁から委託を受けるLifetime IFA】
Lifetime IFAは、税理士と連携しながら、「税理士が安心して顧問先へ紹介できる存在」を目指し、顧問先にとって「安心して相談できる中立的な金融支援」の提供を進めてまいります。
税理士事務所向け金融勉強会や、顧問先向け資産運用相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
現在、約50社の税理士法人・会計事務所と提携しており、今後も提携数を拡大しながら、より良い金融支援サービスの提供を進めてまいります。
■写真掲載について
本プレスリリースに掲載している写真は、掲載対象者ご本人の同意を得たうえで掲載しております。
■会社概要
商号 ： ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
関東財務局長(金仲)第901号
代表者 ： 代表取締役 藤田 良樹
所在地 ： 〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1丁目4-10 人形町センタービル9階
設立 ： 2019年9月20日
事業内容： 1. 金融商品仲介業
2. 生命保険の募集に関する業務
3. 経営に関するコンサルティング
4. 前各号に付帯関連する一切の事業
資本金 ： 25百万円
URL ： https://www.jw-advisers.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 Lifetime IFA
TEL ： 03-4214-8480
メール ： lifa@jw-advisers.co.jp
Webサイト： https://www.jw-advisers.co.jp/lifetime-ifa/
※金融商品取引法に基づく表示： https://www.jw-advisers.co.jp/legal-indication/
