手術ナビゲーションシステムの日本市場（2026年-2035年）、市場規模・分析レポートを発表

株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「手術ナビゲーションシステムの日本市場（2026年-2035年）、英文タイトル：Japan Surgical Navigation Systems Market 2026-2035」調査資料を発表しました。本資料には、手術ナビゲーションシステムの日本市場規模、動向、セグメント別予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■主な掲載内容

日本の手術ナビゲーションシステム市場は、2025年時点で1億586万米ドル規模に達しており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大し、2035年には2億1,217万米ドルに達すると予測されている。市場成長の中心には、低侵襲手術の普及、画像誘導手術の採用拡大、整形外科・脳神経外科における高精度化ニーズ、高齢化に伴う手術件数の増加、さらにロボティクスやAIとの統合がある。

手術ナビゲーションシステムは、CTやMRIなどの画像情報と手術器具の位置情報を組み合わせ、術者が解剖学的位置をリアルタイムで把握しながら手術を行うための支援技術である。特に脳、脊椎、関節、耳鼻咽喉領域など、わずかな位置ずれが治療結果に大きく影響する手術で価値が高い。

日本では、高齢化に伴って脳神経疾患や整形外科疾患の患者が増えやすく、より安全で身体負担の少ない手術への需要が高まっている。ナビゲーションシステムは、切開範囲を小さくしながら目標位置へ正確に到達する低侵襲手術と相性が良く、このことが市場拡大を支えている。

技術別では、電磁式、光学式、その他に分類される。このうち電磁式が歴史的に約40%のシェアを占めたとされる。電磁式は、患者や器具に取り付けたセンサーを磁場内で追跡することで位置情報を取得する仕組みで、視線が遮られやすい手術でも利用しやすい点が強みである。

一方、光学式はカメラと反射マーカーなどを用いて器具位置を追跡する。高い位置精度を得やすい一方、カメラとマーカーの間に遮蔽物が入ると追跡が難しくなることがあるため、手術領域やワークフローに応じた使い分けが必要になる。

用途別では、歯科、耳鼻咽喉科、整形外科・脊椎、神経、その他に分類される。歴史的には神経分野が約36%のシェアを占めて最大だった。脳神経外科では、腫瘍、深部病変、機能外科などでミリ単位の正確性が求められるため、ナビゲーション技術の導入価値が高い。

レポートでは、パーキンソン病など神経変性疾患の増加も需要要因として挙げられている。日本では高齢化によりパーキンソン病患者が増加すると見込まれ、人口10万人当たり100～180人程度という推計が示されている。こうした患者では、深部脳刺激療法など高度な神経外科手術が必要になる場合があり、精密ナビゲーションへの需要を支える。

整形外科・脊椎領域も重要な成長分野である。人工関節置換術や脊椎固定術では、インプラントやスクリューを適切な位置に設置する必要があるため、術前計画と術中ナビゲーションの組み合わせが有効である。

ロボット支援手術との統合も市場の大きなトレンドである。2024年9月にはMicroPort MedBotのSkyWalker整形外科手術ロボットが日本の厚生労働省から承認を受けたとされる。人工膝関節全置換術でロボットとナビゲーションを組み合わせ、術前計画に沿った骨切りやインプラント配置を支援する技術として位置付けられている。

このような承認は、病院が高度なロボット支援手術を導入する際の障壁を下げ、市場への普及を後押しする。今後は単独のナビゲーションシステムではなく、ロボット、術中画像、AIを統合したプラットフォーム型製品が増える可能性が高い。

AIの活用も重要である。2025年3月にはOlympusがZiosoftと協力し、肝臓、肺、腎臓手術を対象とするAI対応の臨床意思決定支援ツールを投入したとされる。このプラットフォームは2D画像を3Dモデルへ変換し、術前計画や低侵襲手術を支援する。

AIによって画像解析や臓器・血管構造の抽出を自動化できれば、術前計画に要する時間を短縮し、手術中に重要構造を見落とすリスクを抑える可能性がある。今後の手術ナビゲーションは、単なる位置表示から、AIによる解剖構造認識や手術計画提案へ進化すると考えられる。

ただし、AI支援はあくまで術者の判断を補助するものであり、臨床導入には精度検証、規制承認、学習データ品質などが重要になる。今回の資料でも、AI活用は市場成長要因として示されているが、具体的な普及率や市場シェアは示されていない。

病院はエンドユーザー別で最大カテゴリーであり、歴史的には約46%を占めたとされる。高度な画像設備、複数診療科の専門医、手術室インフラを備えているため、新しいナビゲーション技術を導入しやすい。

2023年12月にはNagoya University Hospitalが小児手術向けにSenhance Surgical Systemを導入したとされる。この事例はナビゲーション専用システムそのものではないものの、高度なロボット支援手術を大学病院が積極的に導入している流れを示している。

外来手術センター（ASC）も市場セグメントに含まれる。低侵襲化によって短時間で実施できる手術が増えれば、入院を必要としない手術施設でもナビゲーションシステムへの需要が生まれる可能性がある。ただし、今回の資料ではASCの具体的なシェアや成長率は示されていない。

競争環境では、Medtronic、Corin Group、Siemens Healthineers、DePuy Synthesが主要企業として紹介され、このほかAmplitude Surgical、KARL STORZ、B. Braun、Zimmer Biomet、Smith+Nephew、Strykerなどが挙げられている。

Medtronicは、StealthStation S8、StealthStation FlexENT、Mazor Robotic Guidance Systemなどを展開し、脳神経、脊椎、耳鼻咽喉領域で画像誘導手術を支援している。ナビゲーションとロボット支援を組み合わせられる点が強みである。

Corin GroupはApolloロボット支援手術プラットフォームとApolloKneeソフトウェアを展開し、人工膝関節置換術における個別化された術前計画とロボットガイダンスを提供している。整形外科では、患者ごとの骨格差に応じてインプラント位置を最適化する方向が強まっている。

Siemens Healthineersは、2024年3月に自動Cアーム「Ciartic Move」を発表したとされる。術中画像装置を遠隔制御で位置決めでき、脊椎、骨盤、橈骨遠位端などの手術で撮像効率を高める。これは厳密にはナビゲーション単体というより術中画像支援技術だが、ナビゲーションとの統合価値が高い関連製品である。

DePuy Synthesは2024年8月にVELYS Active Robotic-Assisted System（VELYS SPINE）を投入したとされ、スタンドアロンナビゲーションとアクティブロボティクスを一体化した脊椎手術プラットフォームとして紹介されている。ナビゲーションとロボットを一つのワークフローに統合する方向性を象徴している。

市場全体を見ると、競争の軸は単なるトラッキング精度だけではなくなっている。今後は、術前画像、術中画像、AI、ロボット、器具追跡、電子記録をどこまで一つのシステムとして統合できるかが重要になる。

また、高度なシステムを導入しても、術者が使いこなせなければ十分な効果は得られないため、トレーニングも重要である。レポートでも外科医教育の改善が市場拡大要因として挙げられており、メーカーにとっては機器販売だけでなく導入支援や教育サービスも競争力になる。

一方、市場拡大には高額な導入費用、手術室システムとの統合、スタッフ教育などが障壁になり得る。特に小規模病院では、大型ナビゲーションシステムやロボットを導入する投資負担が大きいため、導入は高度医療機関を中心に進む可能性がある。

総合すると、日本の手術ナビゲーションシステム市場は2025年の1億586万米ドルから2035年には2億1,217万米ドルへほぼ倍増し、CAGR7.2%の成長が見込まれる。歴史的には電磁式が約40%、神経分野が約36%、病院が約46%と、それぞれ主要セグメントを形成してきた。

2035年に向けた主要テーマは、「低侵襲手術」「脳神経外科」「整形外科・脊椎」「電磁ナビゲーション」「ロボット支援手術」「AI術前計画」「3D画像」「術中イメージング」「病院での高度手術」に集約できる。日本の手術ナビゲーション市場は、単なる位置案内システムから、画像・AI・ロボットを統合して術前計画から術中実行までを支援する精密手術プラットフォーム市場へ発展していくと考えられる。

※目次構成

1. 序文
   1.1 調査目的
   1.2 主要前提条件
   1.3 レポート対象範囲 ― 主要セグメンテーションおよび分析範囲
   1.4 調査方法

2. エグゼクティブサマリー

3. 手術ナビゲーションシステム市場概要

3.1 アジア太平洋地域の手術ナビゲーションシステム市場概要
　3.1.1 アジア太平洋地域の手術ナビゲーションシステム市場の過去市場規模（2019～2025年）
　3.1.2 アジア太平洋地域の手術ナビゲーションシステム市場予測（2026～2035年）

3.2 日本の手術ナビゲーションシステム市場概要
　3.2.1 日本の手術ナビゲーションシステム市場の過去市場規模（2019～2025年）
　3.2.2 日本の手術ナビゲーションシステム市場予測（2026～2035年）

4. ベンダーポジショニング分析
   4.1 主要ベンダー
   4.2 将来有望なリーダー企業
   4.3 ニッチ市場のリーダー企業
   4.4 ディスラプター／市場変革企業

5. 日本の手術ナビゲーションシステム市場ランドスケープ

5.1 日本の手術ナビゲーションシステム市場：開発企業ランドスケープ
　5.1.1 設立年別分析
　5.1.2 企業規模別分析
　5.1.3 地域別分析

5.2 日本の手術ナビゲーションシステム市場：製品ランドスケープ
　5.2.1 技術別分析
　5.2.2 用途別分析

6. 日本の手術ナビゲーションシステム市場ダイナミクス
   6.1 市場促進要因および制約要因

6.2 SWOT分析
　6.2.1 強み
　6.2.2 弱み
　6.2.3 機会
　6.2.4 脅威

6.3 PESTEL分析
　6.3.1 政治的要因
　6.3.2 経済的要因
　6.3.3 社会的要因
　6.3.4 技術的要因
　6.3.5 法的要因
　6.3.6 環境要因

6.4 ポーターの5フォース分析
　6.4.1 サプライヤーの交渉力
　6.4.2 買い手の交渉力
　6.4.3 新規参入の脅威
　6.4.4 代替品の脅威
　6.4.5 競争の激しさ

6.5 主要需要指標
6.6 主要価格指標
6.7 業界イベント、主要施策およびトレンド
6.8 バリューチェーン分析

7. 日本の手術ナビゲーションシステム市場セグメンテーション（2019～2035年）

7.1 技術別・日本の手術ナビゲーションシステム市場（2019～2035年）
　7.1.1 電磁式
　7.1.2 光学式
　7.1.3 その他

7.2 用途別・日本の手術ナビゲーションシステム市場（2019～2035年）
　7.2.1 歯科
　7.2.2 耳鼻咽喉科（ENT）
　7.2.3 整形外科・脊椎外科
　7.2.4 神経外科
　7.2.5 その他

7.3 エンドユーザー別・日本の手術ナビゲーションシステム市場（2019～2035年）
　7.3.1 病院
　7.3.2 外来手術センター
　7.3.3 その他

8. 規制枠組み

9. 資金調達・投資分析
   9.1 資金調達件数別分析
   9.2 資金調達タイプ別分析
   9.3 資金調達額別分析
   9.4 主要企業別分析
   9.5 主要投資家別分析
   9.6 地域別分析

10. 戦略的取り組み
    10.1 パートナーシップ件数別分析
    10.2 施策タイプ別分析
    10.3 主要企業別分析
    10.4 地域別分析

11. サプライヤーランドスケープ
    11.1 国別市場シェア分析（上位5社）

11.2 Medtronic plc
　11.2.1 財務分析
　11.2.2 製品ポートフォリオ
　11.2.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.2.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.2.5 認証

11.3 Corin Group
　11.3.1 財務分析
　11.3.2 製品ポートフォリオ
　11.3.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.3.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.3.5 認証

11.4 Siemens Healthineers AG
　11.4.1 財務分析
　11.4.2 製品ポートフォリオ
　11.4.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.4.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.4.5 認証

11.5 Amplitude Surgical
　11.5.1 財務分析
　11.5.2 製品ポートフォリオ
　11.5.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.5.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.5.5 認証

11.6 DePuy Synthes
　11.6.1 財務分析
　11.6.2 製品ポートフォリオ
　11.6.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.6.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.6.5 認証

11.7 KARL STORZ SE & CO.KG
　11.7.1 財務分析
　11.7.2 製品ポートフォリオ
　11.7.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.7.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.7.5 認証

11.8 B. Braun SE
　11.8.1 財務分析
　11.8.2 製品ポートフォリオ
　11.8.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.8.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.8.5 認証

11.9 Zimmer Biomet
　11.9.1 財務分析
　11.9.2 製品ポートフォリオ
　11.9.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.9.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.9.5 認証

11.10 Smith + Nephew
　11.10.1 財務分析
　11.10.2 製品ポートフォリオ
　11.10.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.10.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.10.5 認証

11.11 Stryker Corporation
　11.11.1 財務分析
　11.11.2 製品ポートフォリオ
　11.11.3 顧客・市場カバレッジおよび実績
　11.11.4 企業ニュースおよび事業展開
　11.11.5 認証

12. 日本の手術ナビゲーションシステム市場 ― 流通モデル（追加分析）
    12.1 概要
    12.2 潜在的な販売・流通事業者
    12.3 流通パートナー評価の主要項目

13. キーオピニオンリーダー（KOL）インサイト（追加分析）

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