AIインフラの競争軸は「GPU性能」から「接続性能」へ――AIネットワーキング・インターコネクト市場、2035年に2,200億米ドル規模へ

世界のAIネットワーキング・インターコネクト市場（AI Networking and Interconnect Market）が、生成AI時代のデジタルインフラを支える重要市場として急速に拡大している。Astute Analyticaの最新調査によると、市場規模は2025年の350億米ドルから2035年には2,200億米ドルへ拡大し、**2026～2035年の予測期間に年平均成長率（CAGR）20.2％**で成長すると予測されている。

この成長を支えているのは、単なるAIサーバーの増設ではない。大規模言語モデル（LLM）や生成AI、高性能コンピューティング（HPC）の高度化に伴い、数千～数万規模のアクセラレーターを高速かつ低遅延で連携させるネットワークそのものが、AIシステム全体の性能を左右する重要なインフラへと変化している。

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「計算能力」だけではAI性能を引き出せない時代へ

AIモデルの大規模化により、GPUやAIアクセラレーター間では膨大なデータ交換が発生する。高性能な計算資源を大量に導入しても、ネットワーク側に遅延や輻輳が生じれば、計算資源を十分に活用できない。

そのため、AIデータセンターの投資判断では、GPU性能だけでなく、帯域幅、レイテンシ、ネットワーク効率、電力効率、拡張性を含めたインターコネクト設計の重要性が高まっている。

こうした構造変化は、AIネットワーキングを従来型データセンターネットワークの延長ではなく、AIコンピューティング基盤を構成する中核技術へ押し上げている。

Scale-Upが市場を牽引、AIクラスターの高密度化が追い風

ファブリック階層別では、2025年に**Scale-Up（Intra-Rack）**が市場を主導している。

AIモデルの学習では、複数のGPUをあたかも一つの巨大な計算システムのように動作させる必要がある。そのため、ラック内部に配置されたGPU間を極めて高速に接続するScale-Upアーキテクチャへの投資が拡大している。

今後はScale-Upだけでなく、大規模クラスターを構築するScale-Out（Cluster）、さらに複数サイトやデータセンター間を結ぶ**Scale-Across（Site-to-Site）**まで、AIインフラの接続範囲が広がることが予想される。

Ethernet／Ultra EthernetがAIネットワークの新たな主戦場に

技術別では、Ethernet／Ultra Ethernetが2025年の市場をリードしている。

従来、極めて低い遅延が求められるAIトレーニング環境では専用ネットワーク技術が重要な役割を担ってきた。しかし、AI向けEthernet技術の進化によって、高帯域幅、低遅延、輻輳制御、マルチパス通信などへの対応が進み、AIクラスターへの適用範囲が広がっている。

さらに、オープンなエコシステムや相互運用性を重視するデータセンター事業者にとって、EthernetベースのAIネットワークはベンダーロックインを抑制しながらインフラを拡張できる選択肢として存在感を高めている。

800Gから1.6Tへ――帯域幅競争が次の成長機会を生む

データレート別では、800Gが2025年に最大市場を形成している。

AIクラスターの規模拡大に伴い、ネットワーク上を移動するデータ量は急増しており、高速光トランシーバーやスイッチング技術への需要も拡大している。今後は800Gに加えて、1.6T以上の高速接続が次世代AIデータセンターにおける重要な投資領域となる見通しだ。

特に、電気的インターコネクトの距離、消費電力、熱設計上の制約が顕在化するなか、シリコンフォトニクス、Co-Packaged Optics（CPO）、高度な光インターコネクトなどへの移行がAIネットワーキング市場の技術革新を加速させる可能性がある。

スイッチシリコンとネットワークシステムが市場の中核に

コンポーネント別では、Switch Silicon & Systemsが市場を主導している。

GPUの処理能力が向上するほど、その性能を無駄なく活用するための高速スイッチング能力が求められる。AIクラスターでは大量の東西トラフィックが発生するため、パケットを高速かつ効率的に処理できるネットワークASICやスイッチシステムがインフラ性能を左右する。

同時に、NIC、DPU、SuperNIC、光トランシーバー、リタイマー、ケーブル、ネットワークソフトウェア、テレメトリーなどにも市場機会が広がっており、AIインターコネクトを取り巻くエコシステム全体の成長が期待される。

ハイパースケーラーが最大需要層、AI投資がネットワーク投資へ波及

エンドユーザー別では、**Hyperscalers（ハイパースケーラー）**が2025年に最大市場シェアを占めている。

クラウド事業者や大規模AIインフラ運営企業では、巨大なGPUクラスターへの設備投資と並行して、高速ネットワークへの投資が不可欠となっている。一方、今後はNeocloud事業者、一般企業、研究機関、HPCセンターなどにも高性能AIネットワークの導入が広がるとみられる。

これはAIネットワーキング市場が、一部の巨大テクノロジー企業だけを対象とする市場から、幅広い企業・研究機関のAI基盤を支えるインフラ市場へ移行する可能性を示している。

AIネットワーキングおよびインターコネクト市場の主要企業

• NVIDIA
• Broadcom
• Arista Networks
• Cisco
• Marvell Technology
• Astera Labs
• Credo Technology
• Coherent
• Lumentum
• Ciena
• Juniper Networks
• Celestica
• Accton Technology
• Amphenol
• Nokia
• その他主要企業

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市場セグメンテーションの概要

ファブリック階層別
• スケールアップ／ラック内（Intra-Rack）
• スケールアウト／クラスター
• スケールアクロス／サイト間（Site-to-Site）

技術別
• Ethernet／Ultra Ethernet
• InfiniBand
• NVLinkおよびUALink
• 光回路スイッチング

コンポーネント別
• スイッチ用シリコンおよびシステム
• NIC／DPU／SuperNIC
• 光トランシーバー
• リタイマーおよびケーブル
• ネットワークソフトウェアおよびテレメトリ

データレート別
• 400G
• 800G
• 1.6T以上

エンドユーザー別
• ハイパースケーラー
• ネオクラウドプロバイダー
• 企業（エンタープライズ）
• 研究機関およびHPCセンター

地域別
• 北米
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 欧州
• 西欧
• 英国
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その他の西欧諸国
• 東欧
• ポーランド
• ロシア
• その他の東欧諸国
• アジア太平洋地域
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋地域
• 中東・アフリカ（MEA）
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他の中東・アフリカ諸国
• 南米
• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南米諸国

北米が市場を主導、アジア太平洋は最も高い成長ポテンシャル

地域別では、北米がAIネットワーキング・インターコネクト市場を主導している。大規模なAIデータセンター投資、ハイパースケーラーの集中、半導体・ネットワーク技術企業の強固なエコシステムが市場形成を支えている。

一方、アジア太平洋地域は最も急速な成長が期待される地域として位置付けられる。AIインフラ整備、データセンター建設、半導体・光通信サプライチェーンの集積、各国のAI投資拡大が中長期的な市場成長を後押しするとみられる。

2035年に向け、AI競争力を左右する「見えないインフラ」へ

AIネットワーキング・インターコネクト市場が2025年の350億米ドルから2035年に2,200億米ドルへ拡大するという予測は、AI投資の重心が「計算資源を増やすこと」から「計算資源をいかに効率的につなぐか」へ広がっていることを示している。

今後のAIインフラ競争では、GPUの演算性能だけでは差別化が難しくなる可能性がある。Ethernet／Ultra Ethernet、800G・1.6T、光インターコネクト、CPO、スイッチシリコン、NIC／DPU、ネットワークソフトウェアを組み合わせ、巨大なAIクラスターを低遅延かつ高効率に稼働させられるかが重要になる。

AI時代の次のインフラ競争は、「どれだけ多くのGPUを保有するか」だけではない。そのGPUを、どれだけ高速かつ効率的につなげられるかが、2035年に向けたAIデータセンターの競争力を左右する重要なテーマとなりそうだ。

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Astute Analyticaについて:

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