AIスケールアップ・インターコネクト市場、2035年に600億米ドルへ―AI計算基盤の高速化が次世代データセンター投資を加速
2025年の60億米ドルから10年間で10倍規模へ、2026～2035年のCAGRは26.0％
Astute Analyticaの最新市場調査によると、世界のAIスケールアップ・インターコネクト市場（AI Scale-Up Interconnect Market）は、2025年に60億米ドルと推定され、2035年には600億米ドルへ拡大すると予測されています。2026年から2035年までの予測期間における**年平均成長率（CAGR）は26.0％**に達する見通しです。
市場規模が10年間で約10倍に拡大するという予測は、AIインフラ市場において競争の焦点が単純な演算性能だけではなく、GPUやAIアクセラレーター間で大量のデータをいかに高速かつ効率的に移動させるかという「接続性能」へ広がっていることを示しています。
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AIモデルの巨大化で「接続性能」が計算能力を左右する時代へ
生成AI、大規模言語モデル（LLM）、マルチモーダルAIなどの発展に伴い、AIシステムが処理するデータ量と計算負荷は急速に増大しています。こうした高度なAIワークロードでは、単一のプロセッサだけで必要な演算能力を確保することが難しく、多数のGPUやAIアクセラレーターを緊密に連携させるスケールアップ型アーキテクチャの重要性が高まっています。
その中核となるのが、AIスケールアップ・インターコネクトです。高性能なAIチップを多数導入しても、プロセッサ間のデータ転送に遅延や帯域幅の制約が生じれば、システム全体の計算効率を十分に引き出すことはできません。そのため、AIインフラの性能評価では、演算能力に加えて、高帯域幅、低遅延、電力効率、接続密度、拡張性といったインターコネクト性能が一段と重要になっています。
600億米ドル市場を形成する3つの構造変化
AIスケールアップ・インターコネクト市場の成長を支える第一の要因は、AIモデルの大規模化です。より複雑なモデルの学習や推論には、多数のアクセラレーターを単一の高性能計算環境として機能させる技術が求められます。
第二に、AIデータセンターへの投資拡大が市場形成を後押ししています。クラウドサービス事業者、AIプラットフォーム企業、研究機関、企業ユーザーがAIコンピューティング能力を拡張するなか、サーバー単体の性能向上だけではなく、ラックやシステム内部のデータ転送能力を高める必要性が増しています。
第三に、AIインフラにおける電力効率とシステム効率の重要性が高まっています。AIクラスタの大規模化は消費電力、発熱、設備コストの増加につながるため、限られた電力環境の中でより多くの計算性能を引き出す設計が求められます。インターコネクトは、こうした次世代AIシステムの効率性を左右する重要な構成要素となりつつあります。
高帯域幅・低遅延化が次世代AIインフラの競争軸に
今後の市場では、単なる接続速度の向上だけではなく、帯域幅、レイテンシ、消費電力、接続距離、信頼性、実装密度を総合的に最適化する技術開発が競争力を左右すると考えられます。
特にAIモデルが巨大化するにつれ、アクセラレーター間で頻繁に発生するデータ交換を効率化する必要があります。このため、高速電気インターコネクトをはじめ、より高いデータ転送性能と電力効率を実現する次世代接続技術への関心が高まるとみられます。
AIサーバーやAIラックの高密度化が進めば、インターコネクトは周辺的な部品ではなく、AIシステム全体の性能設計を決定する戦略的技術へと位置付けられる可能性があります。
AIスケールアップ・インターコネクト市場の主要企業
• NVIDIA
• Broadcom
• Marvell Technology
• Astera Labs
• Credo Technology
• Alchip
• Cadence
• Synopsys
• AMD
• Enfabrica
• Amphenol
• TE Connectivity
• Molex
• Rambus
• Micas Networks
• その他主要企業
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市場セグメンテーションの概要
技術別
• NVLink / NVLink Fusion
• UALink
• イーサネットベースのスケールアップ
• 独自ファブリック（Proprietary Fabrics）
コンポーネント別
• スイッチ・シリコン
• リンク・コントローラーおよびIP
• リタイマーおよびリドライバー
• 銅線ケーブルおよびバックプレーン
• 光モジュール
ドメイン規模別
• アクセラレータ8基まで
• アクセラレータ8～72基
• アクセラレータ72基超（ラック/ポッド・スケール）
エンドユーザー別
• AIチップベンダー
• ハイパースケーラー
• サーバーOEM
• ネオクラウド・プロバイダー
地域別
• 北米
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 欧州
• 西欧
• 英国
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その他西欧諸国
• 東欧
• ポーランド
• ロシア
• その他東欧諸国
• アジア太平洋地域
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア・ニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ（MEA）
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他MEA諸国
• 南米
• アルゼンチン
• ブラジル
• その他南米諸国
AI半導体の性能競争から「AIシステム全体」の最適化競争へ
AIインフラ市場ではこれまで、GPUや専用AIアクセラレーターなど、演算チップそのものの性能が大きく注目されてきました。しかし、数百、数千規模のアクセラレーターを協調動作させる環境では、個々のチップ性能だけでシステム全体の能力を評価することは難しくなっています。
今後は、コンピュート、メモリ、ネットワーク、インターコネクト、冷却、電力管理を統合的に設計する能力がAIインフラの競争優位性を形成すると考えられます。
これは半導体メーカーだけでなく、ネットワーク機器、光通信、コネクター、ケーブル、データセンター設備、クラウドインフラなど、AIエコシステム全体に新たな事業機会を生み出す可能性があります。
2035年に向け、AIインターコネクトは戦略的インフラへ
Astute Analyticaの予測では、AIスケールアップ・インターコネクト市場は2025年の60億米ドルから2035年には600億米ドルへ成長し、予測期間中に**CAGR 26.0％**という高い成長率を記録する見込みです。
この成長は、AIインフラの価値が「より高性能なチップを導入すること」から、「大量の計算資源を効率よく接続し、一つのシステムとして最大限活用すること」へ移行していることを映し出しています。
生成AIと大規模AIモデルが企業活動やデジタルサービスの基盤へ組み込まれるにつれ、AIスケールアップ・インターコネクトは次世代データセンターの性能、コスト、エネルギー効率を左右する重要技術として存在感を高めていくと予想されます。
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Astute Analyticaについて:
Astute Analyticaは 、クライアントに提供してきた具体的な成果により、短期間で確固たる評判を築いてきたグローバルな分析・アドバイザリー企業です。私たちは、様々な業種にわたる非常に要求の厳しいクライアントのために、比類のない、詳細かつ驚くほど正確な見積りと予測を提供することに誇りを持っています。テクノロジー、ヘルスケア、化学、半導体、FMCGなど、幅広い分野において、多くの満足したリピーターのクライアントを擁しています。世界中から、こうした満足したお客様が集まっています。
複雑なビジネス環境、セグメント別の既存および新興の可能性、テクノロジーの動向、成長予測、そして利用可能な戦略的選択肢までを分析することで、お客様は的確な意思決定を行い、困難な課題を克服しながら、非常に収益性の高い機会を活用することができます。つまり、包括的なパッケージです。これらすべては、ビジネスアナリスト、エコノミスト、コンサルタント、テクノロジー専門家で構成される、高い資格と経験を備えた専門家チームを擁しているからこそ実現できるのです。私たちは、お客様を最優先に考えています。当社にご依頼いただければ、費用対効果が高く、付加価値の高いパッケージをお届けすることをお約束します。
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