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組み込み型保険市場、2035年に2兆704億3,000万米ドルへ拡大、CAGR 30.49％、EC・デジタル決済への保険組み込みが成長を加速

組み込み型保険市場は2035年に2兆米ドル規模へ、保険販売の主導権が従来型代理店からデジタルサービス事業者へ移行する可能性

その他

2026年10月17日 13:00

組み込み型保険市場

組み込み型保険市場は、2025年の1,446億4,000万米ドルから2035年には2兆704億3,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は30.49％と見込まれています。組み込み型保険とは、ECサイト、旅行予約サービス、自動車販売、金融アプリケーションなど、保険以外の商品・サービスを購入する過程で保険を提供するビジネスモデルです。消費者が保険会社を個別に探す従来の仕組みとは異なり、必要な保障を購入時点で選択できる利便性が特徴となっています。市場の拡大は単なる保険販売チャネルの多様化にとどまらず、保険会社、テクノロジー企業、金融機関、デジタルプラットフォーム事業者の競争関係を変化させる可能性があります。

「組み込み型保険」とは、他の製品、サービス、プラットフォーム、または取引の購入プロセスにシームレスに統合された保険商品を指し、顧客は別途の保険購入手続きを経ることなく、必要なタイミングで保険に加入することができます。経営戦略上の重要課題は、保険商品そのものの競争力に加え、顧客が利用するデジタルサービスにいかに自然に組み込まれるかという点へ移りつつあります。

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EC・旅行・モビリティ分野で加速する保険サービスの統合、購買体験を損なわない保障提供が企業の新たな収益源に

組み込み型保険市場の成長を支える重要な要素の一つが、電子商取引とデジタルサービスの普及です。オンラインショッピングでは電子機器の延長保証や購入商品の破損保障、旅行予約ではキャンセル保険や旅行中の事故に備える保障、自動車関連サービスでは車両利用状況に応じた保険など、消費者の購買行動に合わせた商品提供が可能になります。こうした仕組みは、消費者にとって保険加入の手続きを簡素化するだけでなく、販売事業者にとっても手数料収入や付加価値サービスを通じた収益機会を生み出します。一方、保険を追加することで購入手続きが複雑になれば、顧客離脱につながる可能性もあります。そのため、企業には保障内容、保険料、加入条件を分かりやすく提示し、利用者が必要性を判断できる設計が求められます。今後は、保険を販売できる企業よりも、顧客体験と保障価値を両立できる企業が競争上の優位性を確立すると考えられます。

組み込み型保険市場は、デジタルプラットフォーム、Eコマース、フィンテックアプリケーション、モビリティプラットフォーム、オンラインマーケットプレイスの普及によって牽引されており、これらにより保険商品を顧客体験にシームレスに統合することが可能になっています。購入時点とデジタルサービス内に保険を組み込むことで、企業は、顧客が別途保険のウェブサイトを閲覧したり、従来の保険代理店とやり取りしたりする必要なく、状況に応じた、パーソナライズされた、リアルタイムの補償を提供できます。このモデルは、保険商品の検索、見積もり、支払い、保険金請求の手続きを簡素化し、それによって顧客の利便性を向上させ、デジタルを活用する消費者の間での保険普及率を高めます。

API連携と保険テクノロジーの進化が市場参入障壁を変える、保険会社・InsurTech・プラットフォーム企業の競争構造

組み込み型保険の普及を技術面から支えているのが、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）、クラウド基盤、データ分析技術の進化です。APIを活用することで、EC事業者や金融サービス企業は、自社で保険引受機能を構築することなく、保険会社や専門プラットフォームが提供する商品を既存サービスに統合できます。これにより、保険販売に必要なシステム開発期間や運用負担を抑えられる可能性があります。一方、保険会社にとっては、デジタルプラットフォームとの接続能力、商品設計の柔軟性、迅速な保険料算定、契約管理の自動化が重要な競争要素となります。InsurTech企業は、保険会社と販売事業者を結ぶ技術基盤を提供することで、業界内で独自のポジションを確立する機会を得ています。ただし、API接続だけでは持続的な競争優位性は保証されません。保険金請求対応、システムの安定性、情報セキュリティ、各国の規制への適合を含めた総合的な運営能力が、長期的な事業成長を左右します。

オンライン小売、デジタル決済、旅行プラットフォーム、自動車マーケットプレイス、サブスクリプション型サービスの急速な拡大は、組み込み型保険プロバイダーにさらなるビジネスチャンスをもたらしています。例えば、電子機器を購入する顧客は決済時に端末保証に加入でき、旅行者はチケット予約時に旅行保険とキャンセル保険を追加でき、自動車購入者は融資とモビリティサービスと併せて保険に加入することができます。API、クラウドベースの保険プラットフォーム、人工知能、リアルタイムデータ分析の統合により、プロバイダーは顧客のニーズを評価し、引受審査を自動化し、取引の特性とユーザーの行動に基づいてカスタマイズされた補償を提供することがさらに可能になります。

さらに、保険会社、銀行、フィンテック企業、Eコマースプラットフォーム、小売業者、モビリティプロバイダー、デジタルマーケットプレイス間のパートナーシップにより、販売エコシステムが拡大しています。こうした提携により、保険会社は確立されたデジタルチャネルを通じて大規模な顧客基盤にアクセスできる一方、プラットフォーム運営者は保険手数料と付加価値サービスを通じて追加収益を生み出すことが可能になります。企業がワンストップのデジタル体験の構築をますます追求し、顧客が便利で透明性が高く、パーソナライズされた金融サービスを好むようになるにつれ、保険以外のデジタルジャーニーへの保険の統合は、組み込み型保険市場の主要な成長ドライバーであり続けると予想されます。

主要市場のハイライト

• 組み込み型保険市場は、2025年に1,446億4,000万米ドルの規模に達し、2035年までに2兆704億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）30.49％で拡大すると見込まれています。この成長は、保険販売の急速なデジタル化と、日常的な購買プロセスへの保険カバーの統合が進んでいることによって支えられています。

• 2025年には、オンラインプラットフォームが商品保護、延長保証、配送保険、その他の補償オプションを決済プロセスに直接組み込む動きが加速したことから、小売とEコマースが市場を独占しました。しかし、ライドシェア、車両サブスクリプション、コネクテッドカー、柔軟な利用ベースの保険モデルに後押しされ、自動車とモビリティ分野が主要な成長セグメントとして台頭すると予想されます。

• 2025年には、北米が最大の市場シェアを占めました。これは、先進的なデジタルインフラ、成熟した保険エコシステム、eコマースとフィンテックの広範な普及、そして保険会社とプラットフォーム間の強固なパートナーシップに支えられたものであります。また、購入時点でパーソナライズされた保険商品を提供するために、API、人工知能、クラウドプラットフォーム、データ分析の利用が拡大していることも、市場の成長に寄与しています。

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主要企業のリスト：

• Bolttech
• Cover Genius
• Qover
• Lemonade
• Assurant
• Companjon
• Igloo (Axinan)
• Sure
• EIS Group
• Rein
• その他の主要なプレイヤー

2025年から2035年に向けた組み込み型保険市場の成長シナリオ、2026年以降の事業投資と2030年を見据えた収益モデルの変化

組み込み型保険市場の長期的な成長見通しを評価する際には、

• 2025年を市場規模の基準年とし、2026年以降の技術投資、販売チャネルの拡大、2030年に向けた事業モデルの成熟、2035年の市場予測を段階的に捉える必要があります。

• 2025年の市場規模は1,446億4,000万米ドルであり、デジタル購買体験と保険サービスの統合が重要な市場テーマとなっています。

• 2026年以降は、保険会社と非保険事業者の提携、API連携基盤の整備、保険加入手続きの自動化が成長を支える要素として注目されます。

• 2027年に向けては、販売パートナーの拡大だけでなく、契約転換率、顧客満足度、保険金支払対応の効率性が事業評価において重要性を増すと考えられます。

• 2030年には、組み込み型保険が一部のデジタルサービスにおける付加機能から、収益モデルを構成する重要なサービスへ発展する可能性があります。

• そして2035年には市場規模が2兆704億3,000万米ドルに達するとの予測が示されており、保険とデジタル経済の融合が長期的な成長テーマとして位置付けられています。なお、これらの中間年に関する記述は市場展開の分析的な見通しであり、各年の確定実績を示すものではありません。

自動車保険・旅行保険・電子機器保障・中小企業向け保険に広がる需要、利用場面に応じた商品設計が成長機会を左右

組み込み型保険の市場機会は、消費者向け商品に限定されません。自動車分野では車両購入やリース契約、カーシェアリングなどの利用場面に保険を組み込むことで、利用者の手続き負担を軽減できる可能性があります。旅行分野では航空券や宿泊施設の予約時にキャンセル保障や旅行保険を提供する仕組みが考えられ、電子機器分野ではスマートフォンや家電製品の購入時に破損・故障に備える保障を付加できます。さらに、中小企業向けの業務ソフトウェア、決済サービス、物流プラットフォームなどにも、事業活動に関連するリスクを補償する保険を組み込む余地があります。ただし、すべての分野で同じ商品設計が有効とは限りません。消費者向け市場では加入の簡便性と価格の分かりやすさが重要になる一方、企業向け市場では補償範囲、事業リスクへの適合性、契約条件の透明性が重視されます。今後の市場競争では、幅広い保険商品を提供すること以上に、特定の利用場面に最適化した保障を開発できるかが重要になるでしょう。

主要企業のリスト：

保険別

• 損害保険
• 健康保険、生命保険
• 旅行保険
• 機器と電子機器保険
• モビリティと自動車保険
• 特殊保険

組み込みポイント別

• Eコマースの決済画面
• デジタル決済プラットフォーム
• 銀行と融資プラットフォーム
• モビリティプラットフォーム
• 旅行予約プラットフォーム
• ギグエコノミープラットフォーム
• SaaSとデジタルサービスプラットフォーム

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ビジネスモデル別

• 組み込み型販売
• Insurance-as-a-Service（IaaS）
• APIベースの保険プラットフォーム
• ホワイトラベル保険ソリューション

企業規模別

• 大企業
• 中小企業

エンドユーザー産業別

• 小売とEコマース
• 銀行と金融サービス
• 旅行とホスピタリティ
• 自動車とモビリティ
• 民生用電子機器
• ヘルスケア
• 不動産

日本企業にも広がる組み込み型保険の事業機会、金融・小売・自動車・デジタル決済の連携が国内市場の競争力を変える

日本市場においても、組み込み型保険は保険会社だけでなく、小売業、金融機関、自動車関連企業、通信事業者、デジタルサービス事業者にとって検討価値のある事業領域です。国内では、スマートフォンを通じた金融サービスの利用、ECの普及、キャッシュレス決済の浸透などを背景に、消費者が日常的に利用するサービスと保障を組み合わせる機会が存在します。特に、保険商品を単独で販売するのではなく、商品購入、移動、旅行、住宅関連サービスなどの利用場面に合わせて提供する仕組みは、顧客接点の拡大につながる可能性があります。一方、日本では保険募集に関する規制、個人情報保護、顧客への説明義務、適切な意向把握などへの対応が不可欠です。企業が組み込み型保険を導入する際には、短期的な販売収益だけを重視せず、消費者保護とサービス品質を事業モデルの中心に据える必要があります。日本企業にとっての成長機会は、海外の成功モデルをそのまま導入することではなく、国内の商習慣や顧客ニーズに適合した保険サービスを構築することにあります。

保険販売のデジタル化が進む一方で浮上する規制・データ保護・収益性の課題、持続可能な成長には顧客信頼の確立が不可欠

組み込み型保険市場は高い成長率が予測される一方、事業拡大に伴う課題も無視できません。特に重要なのは、保険加入時の説明不足、利用者が意図しない加入、保障内容の誤認、個人情報の取り扱い、保険金請求時の顧客対応などです。購入手続きに保険を組み込む仕組みは利便性を高めますが、保険が商品購入の付属機能として扱われることで、利用者が補償内容や免責条件を十分に理解しないまま契約するリスクもあります。また、販売事業者と保険会社の間で責任範囲が曖昧になれば、事故発生時の対応や顧客満足度に悪影響を及ぼす可能性があります。経営面では、販売手数料、システム運用費用、保険金支払率、顧客獲得費用などを総合的に評価することが必要です。市場規模の拡大と企業収益の拡大は必ずしも一致しないため、事業者には契約件数だけでなく、顧客維持率、苦情発生率、保険金請求体験、パートナーごとの収益性を継続的に管理する経営体制が求められます。

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

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アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ

2035年の巨大市場を勝ち抜く企業の条件とは、保険商品開発力・データ活用・戦略的提携を統合した次世代ビジネスモデルの構築

2035年に向けて組み込み型保険市場が拡大するなか、将来の市場リーダーを決定するのは、保険商品の価格競争力だけではないと考えられます。保険会社には、デジタルサービスに適合した商品開発、迅速な契約処理、保険金請求手続きの簡素化、パートナー企業との柔軟な連携が求められます。一方、EC企業や金融プラットフォーム事業者には、自社の顧客基盤と購買データを適切に活用しながら、利用者にとって必要性の高い保障を提供する戦略が重要になります。投資家や経営者が注視すべき指標は、市場成長率だけでなく、提携先の拡張性、保険加入率、契約継続率、保険金支払対応の品質、規制対応コストなどです。今後、競争優位性を確立する企業は、保険を単なる追加販売商品として扱うのではなく、顧客体験を向上させるサービスの一部として位置付ける企業になる可能性があります。2025年の1,446億4,000万米ドルから2035年の2兆704億3,000万米ドルへの成長予測は、保険業界のデジタル化だけでなく、幅広い産業における新たな収益機会と事業提携の可能性を示しています。組み込み型保険は、保険会社と異業種企業の関係を再構築する重要な市場として、今後も経営戦略上の注目を集めるでしょう。

組み込み型保険市場において、どのような構造的変化が新たな機会を生み出しているのか？

• 保険が「商品」から「顧客体験の一部」へ変わる中、組み込み型保険市場で新たな収益機会を生み出す構造変化とは何か

組み込み型保険市場では、保険を単独の商品として販売する従来型モデルから、購入・決済・旅行・モビリティ・金融・デジタルサービスなどの顧客接点に保険機能を自然に組み込むモデルへの転換が進んでいます。この変化は単なる販売チャネルの追加ではなく、保険会社、プラットフォーム事業者、金融サービス事業者、デジタルサービス企業などの役割そのものを変える可能性があります。特に、顧客が必要性を認識してから保険を探すのではなく、商品やサービスを利用する瞬間に適切な補償を提示できる点は、保険加入までの摩擦を低減し、新たな顧客層へのアクセスを広げる重要な要素です。組み込み型保険市場は2025年の1,446億4,000万米ドルから2035年には2兆704億3,000万米ドルへ拡大し、2026～2035年にCAGR 30.49％が見込まれることから、経営層にとっては既存保険商品のオンライン化ではなく、「保険をどの顧客体験の中に組み込むか」という事業設計そのものが成長戦略の中心になります。

• データ・API・リアルタイム連携の進化は、組み込み型保険の収益モデルと競争ルールをどのように変えるのか

組み込み型保険の拡大を支える最大の構造変化の一つが、API、クラウド、データ連携、リアルタイム処理などのデジタル基盤の成熟です。これまで保険加入には見積もり、商品比較、申込、審査、契約といった複数のプロセスが必要でしたが、サービス提供企業の既存顧客データや取引情報と保険システムを連携することで、利用者の行動や購入内容に応じた補償をサービスフローの中で提示できるようになります。その結果、保険会社だけでなく、顧客接点を保有する企業が保険エコシステムの重要なポジションを獲得し、保険料収入だけでなく、手数料、クロスセル、顧客維持率向上、サービス付加価値向上など複数の収益機会が生まれます。今後の競争では、単純に保険商品を低価格で提供できる企業よりも、顧客データを適切に活用し、異なるサービスへ保険を高速かつシームレスに接続できる事業者が優位性を確立する可能性があります。

• 金融・モビリティ・旅行・ECなど異業種との融合が進む中、組み込み型保険市場で最も価値の高い顧客接点を獲得するのは誰か

組み込み型保険市場の成長は、保険業界内部だけでは説明できません。顧客が日常的に利用する金融サービス、EC、旅行予約、モビリティ、デジタルプラットフォームなどに保険が組み込まれることで、保険会社と非保険企業の境界が曖昧になりつつあります。企業側から見れば、既存顧客に新たな付加価値を提供することで顧客単価やロイヤルティを高められる一方、保険事業者にとっては自社チャネルだけでは接触しにくかった大量の顧客へアクセスできる機会となります。したがって今後の市場では、「どの保険商品を販売するか」だけでなく「どの顧客接点を押さえるか」が競争力を左右する重要な経営テーマになります。特に、顧客がサービスを利用するタイミングと保険ニーズが一致する領域では、保険加入の意思決定を自然にサービス利用へ統合できるため、異業種パートナーシップ、ホワイトラベル型提供、API連携、共同商品開発などが新たな市場参入戦略として重要性を増すと考えられます。

• パーソナライゼーションとオンデマンド化は、従来の保険設計をどこまで変え、組み込み型保険の市場価値を高めるのか

組み込み型保険市場の次の成長局面では、「誰にでも同じ保険を売る」モデルから、利用状況や取引内容、リスク特性に応じて必要な補償を提示するモデルへの移行が重要になります。顧客が必要なタイミングだけ補償を選択できるオンデマンド型サービスや、特定の商品・取引・移動・旅行などに合わせて補償内容を自動的に提示する仕組みは、保険に対する心理的・手続き的な負担を軽減する可能性があります。一方で、データ利用、プライバシー、リスク評価、透明性、契約条件の分かりやすさなど、新しいガバナンス課題も同時に発生します。そのため経営層が注目すべきポイントは、単なるデジタル販売率ではなく、顧客データを活用しながら適切な補償を設計し、顧客体験とリスク管理を両立できる能力です。市場が急速に拡大するほど、テクノロジー導入そのものではなく、データ活用と保険引受を結び付ける事業モデルの完成度が企業間格差を生む可能性があります。

• 2035年に向けて組み込み型保険市場の勝者を決めるのは、保険商品そのものではなく「保険を組み込む能力」とエコシステム支配力になるのか

2025年の1,446億4,000万米ドルから2035年に2兆704億3,000万米ドルへ拡大すると予測される組み込み型保険市場では、今後10年間で保険の提供方法そのものが大きく変化する可能性があります。特にCAGR 30.49％という高い成長率を背景に、保険会社にはデジタルチャネルの強化だけでなく、外部企業とのAPI連携、柔軟な商品設計、リアルタイムなリスク評価、迅速な商品開発、データガバナンスなどを一体化した能力が求められます。一方、顧客接点を持つ非保険企業にとっても、保険を単なる追加サービスとして扱うのではなく、顧客体験を強化する戦略的な収益源として設計する余地が広がります。したがって2035年に向けた競争では、保険料規模だけで企業の優位性を判断するのではなく、顧客接点、データ、テクノロジー、保険引受、パートナーエコシステムをどれだけ統合できるかが重要な評価軸となり、市場の構造変化を早期に捉えて新しい保険提供モデルを構築できる企業ほど大きな成長機会を獲得すると考えられます。

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