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軍用組込みシステム市場、2035年327億4,000万米ドル規模へ｜CAGR 7.72％、次世代アビオニクス・無人システム・高度な指揮統制技術への需要拡大が成長を牽引

防衛装備のデジタル化と高度化を背景に軍用組込みシステム市場が長期成長局面へ、2035年に327億4,000万米ドル規模を目指す

その他

2026年9月26日 11:30

軍用組込みシステム市場

軍用組込みシステム市場は、2025年の155億7,000万米ドルから2035年には327億4,000万米ドルへ拡大すると予測され、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）7.72％で成長すると見込まれています。軍用組込みシステムは、航空機、無人航空機、装甲車両、艦艇、ミサイル、防空システム、通信機器、監視・偵察装置などの内部に組み込まれ、センサーから取得した情報の処理、通信、制御、航法、状況認識、電子戦などを担う中核的なコンピューティング基盤です。従来は個別装備の制御機能を支える専用技術として位置付けられていましたが、近年は複数のセンサーや通信系統を統合し、リアルタイムで情報を処理しながら迅速な意思決定を支援する役割へと発展しています。特に防衛装備のネットワーク化が進むなか、処理性能、耐環境性、サイバーセキュリティ、低消費電力、小型化を同時に実現できる組込み技術への要求が強まっており、単純な部品供給から、より高度な演算・通信・制御を一体化したシステム設計へと市場の競争軸が移行しています。

軍用組込みシステムは、防衛機能にとって重要な特定のタスクを実行するために作成された、より大きな軍事機器やプラットフォームに組み合わされた特殊なコンピュータシステムです。これらのシステムには、ソフトウエア、ハードウエア、技術統合、陳腐化の管理、その他軍事に特有の技術的な課題が含まれます。汎用の組込みシステムと比較して、これらのシステムは、信頼性、セキュリティ、堅牢性、および構造が強化されていることが特徴です。

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無人化・自律化・リアルタイム情報処理の進展が軍用組込みシステムの役割を従来型制御から戦場情報基盤へ拡大

軍用組込みシステムの需要拡大を支える重要な要因の一つが、防衛領域における無人化と自律化の進展です。無人航空機や無人地上車両、無人水上・水中システムなどでは、機体や車体を安定して制御するだけでなく、周辺環境を認識し、センサー情報を統合し、通信環境に応じてデータを処理する高度な組込み演算能力が必要となります。さらに、監視・偵察用途ではカメラ、レーダー、赤外線、測位など複数の情報源を同時に処理する必要があり、従来の単一機能型制御装置から高性能なデータ処理基盤への移行が進んでいます。こうした変化は、組込みシステムを単なる装備内部の制御部品ではなく、装備そのものの情報処理能力を決定する戦略的な構成要素へと変化させています。今後は人工知能を活用した画像認識や異常検知、予測型保全、航法支援などの処理も組込み側で担う場面が増えると考えられ、処理能力と信頼性を両立した半導体、プロセッサー、センサー、通信モジュール、ソフトウェアの統合が市場成長の重要なテーマとなります。

防衛装備のネットワーク中心化と電子戦への対応が高性能・高信頼性の組込みアーキテクチャへの需要を押し上げる

現代の防衛装備では、単独で完結する装置よりも、複数のプラットフォームや指揮統制システムが情報を共有しながら機能するネットワーク型の運用が重視されています。この変化に伴い、軍用組込みシステムにも高速通信、データ統合、リアルタイム処理、冗長性、耐障害性などの高度な性能が求められるようになっています。特に電子戦環境では通信妨害や電波環境の変化を考慮する必要があるため、限られた計算資源や電力のなかで迅速に信号を処理し、必要な情報を抽出する能力が重要になります。また、軍用機器は極端な温度、振動、衝撃、粉じん、湿度などの厳しい環境下で長期間稼働する必要があり、民生用電子機器とは異なる高い信頼性が要求されます。そのため、軍用組込みシステム市場では単純な演算性能だけでなく、長期供給、部品のトレーサビリティ、耐環境性能、障害時の継続運用能力、ソフトウェア更新への対応などを含めた総合的なシステム品質が調達判断に影響する構造が形成されています。

主要企業のリスト：

• Abaco Systems
• Advanced Micro Devices, Inc.
• Advantech Co. Ltd
• Curtis-Wright Corporation
• General Dynamics Mission Systems, Inc.
• Honeywell International Inc.
• Intel Corporation
• North Atlantic Industries Inc.
• NXP Semiconductors
• QinetiQ

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2025年から2035年へ、防衛デジタル化の段階的進展が軍用組込みシステム市場の投資テーマを変化させる

• 2025年：155億7,000万米ドル――市場は既存の航空・陸上・海上防衛装備を中心に、演算処理、通信、制御、センサー統合を担う組込み技術への需要を基盤として形成されています。

• 2026年：デジタル防衛基盤の高度化が進む段階――防衛装備の更新や無人システムの導入拡大に加え、リアルタイム情報処理や安全な通信を実現する高性能組込み技術の重要性が一段と高まります。

• 2027年：自律化・センサー統合への対応が本格化する段階――複数のセンサーから得られるデータを装備内部で処理し、運用判断を支援する能力が重視されることで、処理性能とソフトウェアの柔軟性を兼ね備えたシステムへの需要が拡大するとみられます。

• 2030年：ネットワーク化された防衛システムとの統合が重要テーマとなる段階――個別装備単位の性能競争から、航空・陸上・海上・宇宙など異なる領域をつなぐ情報基盤との連携へと重点が移り、組込みシステムにも高い相互運用性とセキュリティが求められるようになります。

• 2035年：327億4,000万米ドル――市場は2025年の約2倍の規模へ拡大する見通しであり、組込みシステムは制御用電子機器という従来の役割を超え、防衛装備の自律化、情報融合、通信、状況認識を支える中核的なデジタル基盤として位置付けられることが予想されます。

航空・宇宙から陸上・海上・無人システムまで適用領域が広がり、複数防衛プラットフォームを横断した需要創出が進む

軍用組込みシステムの成長機会は、単一の防衛装備カテゴリーに限定されません。航空分野では戦闘機、輸送機、ヘリコプター、無人航空機などにおいて、航法、飛行制御、センサー処理、通信、監視機能を支える組込み技術が必要とされます。陸上分野では装甲車両や指揮車両、移動式防空システムなどにおいて、車両制御と戦術情報処理を統合する役割が重要になります。海上分野でも艦艇、無人水上システム、無人水中システムなどで、航行、監視、通信、センサー処理を担う電子基盤の高度化が進んでいます。さらに、無人システムの普及によって従来は人員が担っていた認識や判断を一部自動化する需要が生まれ、組込みシステムの搭載範囲そのものが拡大しています。このため市場の成長を捉えるうえでは、完成装備の数量だけでなく、1システム当たりに搭載される演算能力、センサー数、通信機能、ソフトウェア量の増加を考慮する必要があり、装備のデジタル化が進むほど組込みシステムの価値比率が高まる構造が形成されています。

セグメンテーションの概要

ソリューション別

• ハードウェア
• ソフトウェア

設置タイプ別

• 新規設置
• アップグレード

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用途別

• 通信およびナビゲーション
• 指揮・統制
• レーダー
• 航空電子工学
• ウェアラブル
• その他

プラットフォーム別

• 陸上
• 空挺
• 海軍
• 無人航空機
• 宇宙

半導体・センサー・通信・ソフトウェアの統合が進み、軍用組込みシステム市場では性能だけでなく供給安定性が競争力を左右

軍用組込みシステムの競争環境では、プロセッサーやメモリーといった半導体だけでなく、センサー、通信機器、電源管理、ソフトウェア、冷却技術などを組み合わせたシステム統合能力が重要になっています。防衛用途では長期間にわたる装備運用が前提となるため、民生電子機器のように短期間で部品を更新することが難しく、部品の長期供給や設計変更への対応力が重要な調達条件となります。また、特定地域や特定企業への過度な依存を避ける観点から、重要部品の調達先を分散し、供給途絶リスクを抑える取り組みも市場構造に影響を与えます。さらに、サイバー攻撃への耐性やソフトウェア更新の安全性も重要性を増しており、ハードウェアを納入して終わるビジネスモデルから、長期的な保守、ソフトウェア更新、性能向上、ライフサイクル管理までを含むサービス型の価値提供へと競争領域が広がっています。結果として、軍用組込みシステム市場では高性能な製品を開発する技術力に加え、防衛用途特有の認証、品質保証、長期供給、セキュリティ対応を包括的に提供できる企業ほど、長期的な案件形成に対応しやすい市場環境が形成されています。

防衛予算の拡大だけでは説明できない市場構造の変化、既存装備の近代化とソフトウェア更新が継続需要を形成

軍用組込みシステム市場の中長期的な成長を考える際には、新規防衛装備の調達だけでなく、既存装備の近代化が重要な需要源となります。防衛装備は導入後も長期間にわたって使用されるため、通信機能、センサー、演算処理能力、電子戦対応能力などを段階的に更新する必要があります。特に装備全体を新規に置き換えるよりも、既存プラットフォームの一部をデジタル化・高度化することで運用能力を改善する需要が増えれば、組込みシステムメーカーにとって継続的な更新市場が形成されます。一方で、軍用システムは安全性と信頼性が最優先されるため、新しい技術をそのまま導入できるわけではなく、既存システムとの互換性、試験・検証、認証、運用実績などが導入スピードを左右します。そのため市場では、最新技術を搭載することだけではなく、既存防衛装備に無理なく統合できる設計思想、長期保守体制、段階的なアップグレード能力が重要になっています。こうしたライフサイクル型の需要が、新規調達と並ぶ市場成長の基盤となることが予想されます。

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

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アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ

2035年に向けて軍用組込みシステムは防衛装備の「電子部品」から「知能化された中核基盤」へ、企業には長期視点の技術・供給戦略が求められる

2035年に向けた軍用組込みシステム市場では、単純な処理能力の向上だけではなく、人工知能を含む高度なデータ処理、複数センサーの統合、安全な通信、自律的な機能制御、サイバーセキュリティ、低消費電力化、小型化を同時に実現する技術への需要が強まると考えられます。2025年の155億7,000万米ドルから2035年の327億4,000万米ドルへの市場拡大は、防衛装備そのものの電子化が進むだけでなく、装備内部で処理される情報量とソフトウェアの重要性が増すことを背景とした構造変化を示しています。今後、メーカーや技術サプライヤーにとっては、プロセッサーやセンサーなど個別部品の性能競争に加え、異なる防衛プラットフォームへ展開できる共通アーキテクチャ、長期的な部品供給、ソフトウェア更新、セキュリティ対策、既存装備との統合能力を組み合わせることが重要になります。市場参入企業にとっても、短期的な装備案件だけを追うのではなく、設計段階から保守・更新までを含むライフサイクル全体で価値を提供できる体制を構築することが、今後の競争環境を左右する重要な要素となります。

軍用組込みシステム市場：日本企業が成長機会を取り込むために注目すべきつの投資戦略

• 防衛装備の高度化で拡大する「組込みコンピューティング基盤」への投資機会をどう捉えるか

軍用組込みシステム市場は、単なる電子部品の需要拡大ではなく、レーダー、無人システム、通信装置、監視・偵察システム、ミサイル、防空システムなどの高度化に伴って、処理性能、リアルタイム性、耐環境性、セキュリティを同時に満たすコンピューティング基盤への要求が強まる領域です。2025年の市場規模は155億7,000万米ドルとされ、2035年には327億4,000万米ドルまで拡大し、2026年から2035年にかけて7.72％のCAGRが見込まれることから、企業にとっては完成品だけでなく、組込みプロセッサ、コンピューティングボード、通信モジュール、センサー処理、リアルタイム制御など、装備の中核を支える技術領域への参入余地を見極めることが重要になります。

• 無人化・自律化の進展を背景に、AI対応組込みシステムへ投資を移行できるか

今後の競争環境では、従来型の固定機能型システムだけでなく、AIによる画像認識、目標識別、状況把握、航法支援、異常検知などを組み込んだエッジ処理能力が重要な投資テーマになります。特に無人航空機、無人地上車両、無人水上・水中システムなどでは、通信環境が制限される状況でも現場側でデータを処理し、迅速に判断を支援できる構成が求められるため、高性能プロセッサ、GPU、AIアクセラレーター、センサー融合、エッジコンピューティングを組み合わせた製品・サービスの事業機会を検討する必要があります。企業にとっては、AIそのものだけを追うのではなく、軍用環境で継続稼働できるAI対応ハードウェアとソフトウェアの統合能力をどこまで構築できるかが、今後の事業ポジションを左右する重要な論点になります。

• 日本の防衛需要を取り込むには、長期調達・高信頼性を前提とした事業モデルを構築できるか

日本市場で軍用組込みシステムの成長機会を捉える場合、一般産業向け電子機器とは異なる調達構造と要求仕様を理解することが不可欠です。防衛用途では、長期間の運用、厳しい温度・振動・衝撃環境への対応、部品の安定供給、サイバーセキュリティ、保守性、トレーサビリティなどが製品選定に大きく関わるため、短期的な販売数量だけで市場性を判断するのではなく、装備のライフサイクル全体で継続的な収益を確保できる事業モデルを設計することが重要です。特に日本企業にとっては、既存の電子部品、産業用コンピューティング、通信、センサー、制御技術などの強みを防衛用途へ展開し、システムインテグレーターや防衛装備関連企業との協業を通じて参入機会を形成することが、中長期的な市場ポジション構築につながります。

• サイバーセキュリティと耐環境性能を「付加機能」ではなく競争力の中心として捉えられるか

軍用組込みシステムでは、処理能力や小型化だけでなく、システムそのものを攻撃や障害から守りながら任務を継続できることが重要になります。そのため、セキュアブート、暗号化、認証、通信保護、ハードウェアベースのセキュリティ、リアルタイム監視などを組み込んだ設計能力に加え、電磁環境、極端な温度、振動、衝撃などへの耐性を含む総合的な信頼性が企業の差別化要因になります。市場が拡大する中では、単一コンポーネントの供給企業よりも、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、セキュリティ、検証を一体化して提供できる企業が顧客との関係を深める可能性があるため、日本企業がどの技術レイヤーで高い付加価値を確保するかを明確にすることが重要です。

• 2035年を見据え、日本企業は「部品供給」から防衛システムの長期的な価値提供へ移行できるか

2035年に向けて市場規模が327億4,000万米ドルへ拡大すると見込まれる中、企業の投資判断では市場全体の成長率だけでなく、どの技術領域で継続的な需要を獲得できるかを見極める必要があります。軍用組込みシステムは装備の高度化に合わせて更新・統合が進むため、ハードウェア販売だけで終わらず、ソフトウェア更新、システム統合、保守、ライフサイクル管理、性能向上などを含めた長期的な価値提供へ事業モデルを広げることが重要になります。日本企業にとっては、防衛関連の既存技術を活用しながらAI、自律化、エッジコンピューティング、セキュリティ、次世代通信などとの接点を拡大し、2035年までの市場構造変化に対応できる技術ポートフォリオとパートナーシップを形成することが、今後の成長機会を検討する上で重要なテーマとなります。

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