石油精製の日本市場（～2031年）、市場規模（ガソリン、ディーゼル／軽油、ジェット燃料）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「石油精製の日本市場（～2031年）、英文タイトル：Japan Oil Refining Market Overview, 2030」調査資料を発表しました。資料には、石油精製の日本市場規模、動向、セグメント別予測（ガソリン、ディーゼル／軽油、ジェット燃料）、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
日本の石油精製業界は、インフラの老朽化が進み、稼働中の製油所数が減少しているという特徴がある。この分野は、国内最大級の製油所複合施設を運営するENEOSホールディングスや出光興産などの大手企業が主導している。過去10年間、人口減少、電化の進展、再生可能エネルギーへの移行による国内需要の縮小を受け、日本の精製能力は徐々に減少している。日本は、高付加価値製品の輸出とクリーン燃料技術の革新に注力することで、エネルギー・バリューチェーンにおいて重要な役割を維持している。国内の製油所は多くの場合、石油化学コンビナートと一体化しており、石油化学製品や特殊燃料を含む幅広い製品群に対して、原油を効率的に活用することが可能となっている。稼働中のプラントでは製油所の稼働率は高い水準を維持している傾向にあるが、将来のエネルギー需要に備えて業界を最適化することを目指す政府の政策に基づき、全体的な生産能力の合理化が進められている。世界的な原油供給ショックやOPEC+の生産調整といった地政学的要因は、輸入依存度の高い日本の市場において、原油の供給状況や価格形成に引き続き影響を及ぼしている。業界は、政府のネットゼロ目標や環境規制による圧力の高まりに直面しており、水素やアンモニアの混合試験、よりクリーンな燃料の生産、排出削減の取り組みへの投資が進められている。最近の動向としては、老朽化した製油所の一部閉鎖や転換計画、および持続可能な燃料の研究開発への重点的な取り組みが挙げられ、輸出競争力を維持しつつ、低炭素化された製油の未来へと移行する日本の姿勢を示している。日本最大の電力会社であるJeraは、東京政府が米国との貿易協定を模索する中、米国からのLNG輸入を拡大する計画を発表した。この提携は、日本およびアジアに安定的かつ安全なエネルギーを供給するため、多様で強靭なLNG調達ポートフォリオを構築するというJeraの長期的な目標を推進するものである。
当調査会社が発表した調査レポート「Japan Oil Refining Market Overview, 2030」によると、日本の石油精製市場は2025年から2030年までに288億4,000万米ドル以上に拡大すると予測されている。政府主導の合理化プログラムにより、需要の縮小に合わせて供給を調整するため、製油所の生産能力削減や閉鎖が促進され、過剰生産能力が削減され、セクターの収益性が向上している。日本は、厳格な環境規制を反映し、IMO 2020の硫黄規制やユーロVI排出基準に準拠したクリーンな燃料の生産に焦点を当てた製油所のアップグレードへの投資を継続している。課題はあるものの、日本の製油所は、特に石油化学製品や特殊燃料における高付加価値製品の輸出に牽引された高い精製マージンとクラックスプレッドの恩恵を受けている。しかし、製油所設備の老朽化、操業コストの上昇、そして日本の野心的な気候目標に伴うグリーンエネルギーへの推進により、制約が生じている。同業界は、従来の製油と再生可能燃料生産を組み合わせたハイブリッド操業や、効率向上と排出削減を目的としたデジタル製油所へのアップグレードといった機会を模索している。原料価格の変動やESGコンプライアンスは継続的な課題であり、原油の輸入への依存度が高いことがこれをさらに深刻化させている。最近の動向としては、燃料への水素・アンモニア混合に関するパイロットプロジェクトが挙げられ、製油エコシステム内に代替エネルギーキャリアを統合するという日本の取り組みを強化している。ジャパン・ペトロリアム・エクスプロレーション（Japex）は、再生可能エネルギー部門を急速に拡大するという従来の戦略を修正し、2030年までの石油・ガス探査・生産への投資計画を明らかにした。同社は、株主還元、財務の安定性、投資規律の間の均衡を図ることを目指した。カタールエナジーは、拡張されたノースフィールドからの長期LNG供給契約について、日本のエネルギー企業と交渉を行った。提案された供給量は年間少なくとも300万トンで、JERAや三井物産などの主要企業を含む複数の日本企業に配分される予定であった。
電気自動車の普及拡大や、エネルギー転換を促進する政府の厳格な政策により、日本のガソリン需要は徐々に減少している。都市部の自家用車所有者はハイブリッド車や電気自動車をますます好むようになり、従来のガソリンへの依存度が低下している。ディーゼル燃料は、トラック、バス、重機を支える商用輸送、物流、産業分野において依然として不可欠である。よりクリーンな代替燃料の普及に向けた取り組みが進む一方で、貨物輸送やオフロード用途における効率性の高さから、ディーゼル燃料の消費は続いている。ジェット燃料の需要は、成田、羽田、関西などの主要国際空港周辺に集中しており、新型コロナウイルス感染症による制限解除に伴い、海外旅行やビジネス便が再開され、航空需要は着実に回復している。多くの発電所が液化天然ガス（LNG）や再生可能エネルギーへ移行したことに伴い、燃料油の消費量は大幅に減少している。これは、炭素排出量の削減とより厳格な環境基準への順守という日本の公約に沿ったものである。アスファルトの需要は、継続的な国内インフラプロジェクトや、特に道路建設・維持管理分野における輸出機会により、安定している。LPGは、特にパイプラインガスの供給が限られている遠隔地や農村部において、家庭用調理・暖房のニッチな役割を維持している。潤滑油は自動車および重工業分野で引き続き利用されている一方、燃料油の使用量減少は、全国的なエネルギー転換を反映している。政府は、よりクリーンなディーゼル燃料や低硫黄燃料の導入を含め、日本の環境目標を達成するために厳格な燃料品質基準を施行している。これらの燃料種類の消費動向は、輸送や産業分野における従来の燃料への重要な需要を維持しつつ、よりクリーンなエネルギー源へと移行しつつある市場を浮き彫りにしている。
日本において、道路輸送は依然として精製燃料の最大の消費部門であり、ガソリンおよびディーゼル需要の大部分は、商業物流と乗用車が占めている。Eコマースやサプライチェーンの近代化により貨物輸送の需要が高まる中、同部門における商業物流へのシフトが顕著である。航空燃料は、パンデミック規制の緩和に伴う国際線および国内線の航空需要の増加を背景に、特に成田や羽田などの主要ハブ空港で着実な回復を見せている。船舶用燃料の給油活動は、横浜や神戸などの沿岸ターミナル周辺に集中しており、世界貿易やエネルギー供給網において極めて重要な役割を果たす日本の大規模な海運産業を支えている。石油化学産業は製油事業と密接に連携しており、JXTGホールディングスなどの企業は、プラスチック、化学製品、合成材料の原料を生産する複合施設を運営している。LPGの家庭用および業務用利用は、主に地方や僻地で続いており、天然ガスのインフラが整備されていない地域において、調理や暖房用のエネルギーを供給している。精製燃料による発電は急激に減少し、国の脱炭素化政策に沿って、LNG、原子力、再生可能エネルギーに次第に置き換えられている。その他のニッチな用途には、鉄道輸送、内陸水路、農業などがあり、ディーゼルや潤滑油などの精製燃料を使用しているが、全体的な消費量は少ない。燃費効率と排出削減を目的とした規制措置は燃料の使用パターンに強く影響を与え、運輸や産業分野における代替燃料やクリーン技術の段階的な導入を促進している。
日本は国内での原油生産がほとんどなく、精製部門の原料供給をほぼ完全に輸入に依存しており、その供給源は主にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールである。中東産原油へのこの依存は、地政学的緊張やサプライチェーンの混乱に対する日本の戦略的脆弱性を浮き彫りにしている。日本はリスクを軽減するため、堅固な原油貯蔵施設を維持し、供給源を多様化する契約を結んでいる。天然ガス液（NGL）は原料構成の重要な部分を占めるが、発電や産業分野で支配的な役割を果たすLNGと比較すると、その処理は依然として限定的である。精製へのバイオ原料の統合は依然として最小限にとどまっており、再生可能燃料を生産するためにバイオマスや植物油の共処理を試験するパイロットプロジェクトや初期段階の取り組みが行われている。コールタールやその他の非在来型原料は、日本の製油所の原料構成においてごくわずかな存在に過ぎない。世界的な原油市場の価格変動や原油品質プロファイルの変化は精製業者にとって課題となっており、原料の柔軟性やアップグレード技術への投資を促進している。政府のエネルギー政策は、より広範な気候目標の一環として、原料の段階的な多様化とよりクリーンな処理方法を奨励している。最近の動向としては、日本が水素技術における世界的リーダーとしての地位を確立する中、将来的な原料および燃料としての水素への関心が高まっていることが挙げられる。環境および市場の圧力が高まる中、原料供給の動向は、製油所の操業や投資判断を左右する重要な要因であり続けている。
日本の製油業界は、高度な燃料処理と環境規制への対応を可能にする高複雑度施設を基盤としており、主要な製油所のほとんどが転換装置および深加工装置を稼働させている。Eneosホールディングス（旧JXTG）、出光興産、コスモエナジーといった企業が、千葉、横浜、四日市などの沿岸地域に戦略的に立地した製油所を擁し、輸入原油への容易なアクセスと精製製品の輸出を可能にすることで、この業界を支配している。これらの製油所における高度な転換能力には、流動接触分解（FCC）、水素化分解、コークス化、アルキル化装置が含まれており、重質で酸性度の高い原油を、超低硫黄ディーゼル、ガソリン、ジェット燃料といった軽質で高付加価値の製品へと転換することを可能にしている。また、こうした設備構成は、日本の製造業やプラスチック産業にとって不可欠なナフサや芳香族化合物といった石油化学原料の生産も支えている。他の多くの国とは異なり、日本は原油1バレルあたりの価値を最大化するため、石油精製と石油化学事業を統合している。2014年以降の規制改革により、設備の統合と技術の高度化が促進され、その結果、効率の低いトッピング式やハイドロスキミング式の製油所が閉鎖され、エネルギー効率、製品品質、排出ガス規制の最大化に重点が置かれるようになった。トッピング専用ユニットは事実上廃れてしまったが、中程度の複雑さを持つハイドロスキミング施設がまだいくつか存在しており、多くの場合、地域や地方の燃料需要に対応している。日本の製油所は現在、再生可能原料の共処理拠点としても機能しており、SAF（持続可能な航空燃料）や水素化植物油などのバイオベース成分の統合が進んでいる。アンモニアの混焼やグリーン水素の利用に関する研究も進行中であり、製油所は低炭素生産に向けた既存インフラの転換方法を模索している。こうした近代化の取り組みは、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本の国家目標に沿ったものである。
本レポートで検討した内容
• 過去データ対象年：2019年
• 基準年：2024年
• 推計年：2025年
• 予測年：2030年
本レポートで取り上げた側面
• 石油精製市場（市場規模、予測、およびセグメント別分析）
• 様々な推進要因と課題
• 進行中のトレンドと動向
• 主要企業プロファイル
• 戦略的提言
燃料種別
• ガソリン
• ディーゼル/軽油
• ジェット燃料
• LPG
• 燃料油
• その他（潤滑油、アスファルト）
用途別
• 道路輸送
• 航空
• 船舶用燃料
• 石油化学産業
• 住宅・商業
• 発電
• その他（鉄道・内陸水路、農業）
原料別
• 原油
• 天然ガス液体（NGL）
• バイオマス
• その他（コールタールなど）
プロセス複雑度別
• トッピング
• ハイドロスキミング
• コンバージョン
• ディープコンバージョン
• その他
Table of Content
- エグゼクティブサマリー
- 市場構造
2.1. 市場考察
2.2. 前提条件
2.3. 制約事項
2.4. 略語集
2.5. 情報源
2.6. 定義 - 調査方法論
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成と検証
3.4. レポート作成、品質チェックと納品 - 日本の地理
4.1. 人口分布表
4.2. 日本のマクロ経済指標 - 市場の動向
5.1. 主要な洞察
5.2. 最近の動向
5.3. 市場の推進要因と機会
5.4. 市場の阻害要因と課題
5.5. 市場のトレンド
5.6. サプライチェーン分析
5.7. 政策と規制の枠組み
5.8. 業界専門家の見解 - 日本の石油精製市場概要
6.1. 金額別市場規模
6.2. 燃料タイプ別市場規模と予測
6.3. 用途別市場規模と予測
6.4. 原料別市場規模と予測
6.5. 精製度合い別市場規模と予測
6.6. 地域別市場規模と予測 - 日本の石油精製市場セグメンテーション
7.1. 日本の石油精製市場、燃料タイプ別
7.1.1. 日本の石油精製市場規模、ガソリン別、2019-2030年
7.1.2. 日本の石油精製市場規模、ディーゼル/軽油別、2019-2030年
7.1.3. 日本の石油精製市場規模、ジェット燃料別、2019-2030年
7.1.4. 日本の石油精製市場規模、LPG別、2019-2030年
7.1.5. 日本の石油精製市場規模、燃料油別、2019-2030年
7.1.6. 日本の石油精製市場規模、その他別、2019-2030年
7.2. 日本の石油精製市場、用途別
7.2.1. 日本の石油精製市場規模、道路輸送別、2019-2030年
7.2.2. 日本の石油精製市場規模、航空別、2019-2030年
7.2.3. 日本の石油精製市場規模、船舶バンカー別、2019-2030年
7.2.4. 日本の石油精製市場規模、石油化学産業別、2019-2030年
7.2.5. 日本の石油精製市場規模、住宅・商業用別、2019-2030年
7.2.6. 日本の石油精製市場規模、発電別、2019-2030年
7.2.7. 日本の石油精製市場規模、その他別、2019-2030年
7.3. 日本の石油精製市場、原料別
7.3.1. 日本の石油精製市場規模、原油別、2019-2030年
7.3.2. 日本の石油精製市場規模、天然ガス液（NGLs）別、2019-2030年
7.3.3. 日本の石油精製市場規模、バイオマス別、2019-2030年
7.3.4. 日本の石油精製市場規模、その他別、2019-2030年
7.4. 日本の石油精製市場、精製度合い別
7.4.1. 日本の石油精製市場規模、常圧蒸留（トッピング）別、2019-2030年
7.4.2. 日本の石油精製市場規模、ハイドロススキミング別、2019-2030年
7.4.3. 日本の石油精製市場規模、転化精製別、2019-2030年
7.4.4. 日本の石油精製市場規模、深度転化精製別、2019-2030年
7.4.5. 日本の石油精製市場規模、その他別、2019-2030年
7.5. 日本の石油精製市場、地域別
7.5.1. 日本の石油精製市場規模、北部別、2019-2030年
7.5.2. 日本の石油精製市場規模、東部別、2019-2030年
7.5.3. 日本の石油精製市場規模、西部別、2019-2030年
7.5.4. 日本の石油精製市場規模、南部別、2019-2030年 - 日本の石油精製市場機会評価
8.1. 燃料タイプ別、2025年から2030年
8.2. 用途別、2025年から2030年
8.3. 原料別、2025年から2030年
8.4. 精製度合い別、2025年から2030年
8.5. 地域別、2025年から2030年 - 競合環境
9.1. ポーターの5フォース分析
9.2. 企業概要
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 企業スナップショット
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地域別事業展開
9.2.1.5. 事業セグメントと業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きと発展
9.2.2. 企業2
9.2.3. 企業3
9.2.4. 企業4
9.2.5. 企業5
9.2.6. 企業6
9.2.7. 企業7
9.2.8. 企業8 - 戦略的提言
- 免責事項
【石油精製について】
石油精製とは、原油を様々な製品に変換するプロセスです。このプロセスは、石油の成分を分離し、化学的な変化を通じて高価値な製品を作り出します。精製によって得られる製品には、ガソリン、軽油、灯油、潤滑油、アスファルト、さらに化学原料となるナフサなどがあります。
石油精製の主な種類には、一次精製と二次精製があります。一次精製は、原油を加熱し、蒸留塔で分留する基本的なプロセスです。これにより、異なる沸点を持つ液体成分を分離します。ここで得られた製品は、さらに加工されることが多いです。二次精製は、一次精製で得られた製品をさらに改良・変換するプロセスです。たとえば、アルカリ化、クラッキング、リフォーミングなどの技術を用いて、より高品質な燃料や化学製品を生み出します。
石油精製の用途は多岐にわたります。まず、ガソリンや軽油は自動車やトラックなどの輸送機関の燃料として重要です。灯油は家庭用の暖房や調理に使用され、潤滑油は機械の摩擦を減少させるために欠かせません。アスファルトは道路建設や屋根材料などに利用され、ナフサは化学工業の原料として重宝されます。これらの製品は、日常生活や産業活動において不可欠な存在です。
関連技術としては、蒸留、クラッキング、脱硫、脱芳香化などがあります。蒸留は、まず初めに行われるプロセスで、原油を加熱して分離します。次に、クラッキング技術は、大きな分子をより小さな分子に分解するために用いられ、特にオクタン価の高いガソリンの生産に寄与します。脱硫プロセスは、環境規制に対応するために、硫黄分を除去することを目的としています。これにより、製品の環境への影響を軽減することができます。脱芳香化は、燃料の特性を改善し、より望ましい製品を生成するためのプロセスです。
近年、環境問題への関心が高まる中で、石油精製業界も変革を求められています。再生可能エネルギーやバイオ燃料の普及に伴い、従来の石油製品に依存しない新たな技術やプロセスの開発が進められています。これには、炭素回収と貯蔵技術（CCS）や、バイオマスを利用した燃料の生成などが含まれます。精製技術の革新は、持続可能なエネルギー供給を実現するための重要な要素となっています。
国際的な市場において、石油精製のプロセスは地域ごとに異なる場合があります。そのため、地理的な要因や需給の変動が精製業者にとっての大きな課題となります。また、価格変動も精製業に影響を与える重要な要素です。そのため、石油精製業界はデータ解析や予測技術を活用し、効率的な運営とリスク管理を行っています。
このように、石油精製は私たちの生活に欠かせないプロセスであり、技術革新や環境への配慮が求められる重要な分野です。今後も、石油精製技術はますます進化していくことでしょう。持続可能な社会を目指す中で、石油精製業界がどのように変化し、発展していくのか注目されるところです。
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