JAPAN AI、資産コンサルティングのGAIAへAI議事録・対話サービスを導入し、議事録作成を1時間から5分へ大幅短縮

プロンプトの標準化により「組織的な顧客カルテの育成」と営業成績向上も実現

その他

2026年4月2日 11:00

JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤智昭、以下JAPAN AI）は、GAIA株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中桐啓貴、以下GAIA）へ JAPAN AI のサービスを導入し、金融業界における顧客対応の効率化を実現しました。

金融業界の共通課題とGAIAの導入背景

GAIAは資産運用やライフプランニングを中心に、長期の視点で顧客の意思決定を支えるファイナンシャルプランニングサービスを提供しています。
金融業界において、顧客との面談内容を正確に記録・管理することは、業務品質を左右する極めて重要な工程です。しかし、GAIAでは面談内容をデータ化する議事録ツールが個人契約単位で運用されており、更新管理や利用状況の把握が難しく、要約の精度にも課題を抱えていました。こうした背景から、属人化を解消し、組織全体で記録品質を統一・管理できる仕組みの構築が求められていました。

属人化した記録業務を解決する「JAPAN AI SPEECH」および「JAPAN AI CHAT」

今回GAIAでは、音声議事録サービス「JAPAN AI SPEECH」と、AI対話サービス「JAPAN AI CHAT」を導入しました。
「JAPAN AI SPEECH」は、面談音声を自動で文字起こしし、目的に応じた形式で要約が可能です。さらに、「JAPAN AI SPEECH」で蓄積した議事録をもとに、「JAPAN AI CHAT」を活用することで、顧客カルテの整理や面談準備の効率化にも適応します。これらサービスは、管理者側でプロンプト（指示文）を設計・統一できるため、担当者が変わっても記録の型が崩れず、組織全体で一定水準以上の議事録を安定して作成できる環境を構築します。

記録にかかる時間を圧縮し、顧客対応に集中できる環境へ

サービス導入後、GAIAでは面談の目的に応じてプロンプトを切り替える運用が定着しました。初回面談や紹介獲得など、場面ごとに「残すべき項目」をあらかじめ設計することで、精度の高いアウトプットを即座に得られるようになっています。
蓄積した議事録を「JAPAN AI CHAT」で整理する運用も全社的に広がっています。顧客管理システム上の活動履歴をAIで構造化することで、資産状況・関心事・過去の合意内容を一覧で把握できるようになり、面談準備の手間が大幅に減少しました。
作業面では、これまで1件あたり最大1時間かかっていた議事録作成が5分以内で完了するケースも出ており、創出した時間を顧客へのフォローに充てる動きが広がっています。また、議事録の質が安定したことで顧客カルテの精度も向上し、戦略的な面談の組み立ても可能になりました。その結果、活用度の高い担当者の中には達成率150%など、成績が大きく伸長した事例も生まれています。

GAIA株式会社管理部・IT課　瀬川康行様コメント

BtoCでお客様との関わりが一定ある業態の会社であれば、AIによる『顧客カルテの育成』は強力な武器になります。ポイントは、プロンプトによって記録の型を徹底させることです。これにより、属人化を防ぎ、組織として安定した高水準の議事録作成が可能になります。また、自社の価値観をAIに指示することで、単なる要約に留まらない『自社らしさ』を乗せたアウトプットが可能になります。組織全体の水準底上げと、独自色の確立を同時に実現する、戦略的な運用を目指しています。

■GAIAについて
社名：GAIA株式会社
代表者：代表取締役社長中桐啓貴
本社：東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館10階
設立：2006年2月
事業内容：
・資産運用設計アドバイス事業（ファイナンシャル・プランニング業）
・金融商品仲介業者関東財務局長（金仲）第235号
・金融商品取引業者（投資助言・代理業）関東財務局長（金商）第2934号
・銀行代理業者　関東財務局長（銀代）第379号
・生命保険代理店
・相続コンサルティング業務
U R L：https://www.gaiainc.jp/

今後の展望

JAPAN AIは、金融業界における顧客対応の記録・管理業務の効率化を引き続き支援していく予定です。面談議事録の作成から顧客カルテの蓄積・活用まで、組織全体で運用できる基盤の提供を通じて、担当者が顧客との関係構築に集中できる環境づくりに貢献していきます。また、日々の業務記録にとどまらず、市場分析や経営判断の補助など、より広い領域でのAI活用を推進してまいります。

■JAPAN AIについて
JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。

■会社概要
社名：JAPAN AI株式会社
代表者：代表取締役社長工藤智昭
本社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階
設立：2023年4月
事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス
URL：https://japan-ai.co.jp/