英国の業務用クリーニング製品市場、2033年までに49億5600万米ドルに達する見込み
-英国の業務用クリーニング製品市場は、2024年に17億6,856万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に12.90%のCAGRで成長し、2033年には49億56万米ドルに達すると予想されています。最初の全国的なロックダウンから4年が経過した現在も、感染予防意識は英国の職場、学校、交通機関の至る所に根付いています。かつては基本的な洗剤を備蓄していた施設管理者は、今ではウイルス除去シート、高発泡性脱脂剤、残留物のない床用消毒剤を日用品として求めています。NHSサプライチェーンは2024年に、2019年を大幅に上回る1,200種類以上の硬質表面用SKUをリストアップし、仕様の幅広さを示しました。バーミンガムとマンチェスターで営業している販売業者はまた、シフト間のターンアラウンドの激化を反映して、夕方の発送量が正午のフローを上回っていると報告しています。オフィスの占有率はハイブリッドレベルで安定していますが、ホットデスクシステムによりタッチポイントはより多くの担当者によって処理されるため、製品のスループットは高いままであり、在庫切れは積極的に監視されています。
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こうした行動の変化は、英国の業務用清掃用品市場の方向性を決定づけるものであり、調達チームはかつて医療用消耗品に用いられていたのと同じ厳しさで、効能、接触時間、作業者の安全性をベンチマークするようになりました。世界の清掃・衛生用品セグメントは2023年に1,535億8,000万米ドルに達し、英国のバイヤーがより広範な商業的背景の中で事業を展開していることを浮き彫りにしています。卸売業者Jangroによると、英国では、使い切りタイプの消毒用ワイプの販売数が2020年以降倍増しており、食品基準庁の2024年監査ガイドラインでは、EN 14476準拠の化学物質が明示的に参照されています。これらの要因が相まって、不動産への来店客数が変動しても、サプライチェーンを通じて価値を循環させ続ける衛生第一の文化が生まれています。
環境規制の強化により、認証された低影響化学物質ポートフォリオの需要が高まっています。
2024年1月以降、政府の有害化学物質規制の改訂により、特定の閾値を超える過酸化水素が使用の正当性を示す必要がある物質のリストに追加されました。この改正は、プラスチック包装税、そしてスコットランドで導入が予定されているデポジット返還制度と相まって、英国の業務用清掃製品市場の清掃業者は、製品の化学組成と包装を同時に見直すことを迫られています。その結果、ISS Facility Servicesはロンドンのポートフォリオにある80棟の建物をNordic Swan認証の多目的クリーナーに切り替え、年間15トンの溶剤を削減しました。同様の移行は地方議会にも見られ、現在では枠組み契約において、検証済みの高バイオベース含有量の処方に対して追加ポイントが付与されるようになり、菜種やテンサイ由来の植物由来界面活性剤への需要が高まっています。
金銭面では、持続可能なイノベーションはすでにプレミアム価格を要求しています。アルベア社が2024年に入札した使用済みリサイクルHDPEボトルの価格は、バージン樹脂ボトルと比較して1個あたり約0.20米ドル高くなりますが、地方自治体は企業の持続可能性報告書を満たすため、この値上げを受け入れています。こうした姿勢は、英国の業務用清掃製品市場が2032年までに約47億3,200万米ドルに達するという予測の裏付けとなり、環境認証を受けたポートフォリオに十分な余裕があることを示しています。主要サプライヤーは迅速に対応しています。ダイバーシー社は完全にリサイクル可能なソフトパックでオキシビルエクセルワイプを発売し、エバンス・バノダインのe:dose濃縮液は液体重量を10分の1にすることで貨物排出量を削減しています。環境コンプライアンスと所有コストの削減を一致させることで、ベンダーはグリーンケミストリーをアップグレードではなくデフォルトにしています。
スマートディスペンサーと静電デバイスが清掃業界の技術革新を推進
英国の業務用清掃製品市場において、デジタル化は役員会議室から清掃カートへと移行しつつあります。Bluetoothテレメトリーを搭載した詰め替え可能な希釈管理ステーションは、濃縮液の使用量を施設管理ダッシュボードに直接送信し、部屋ごとのコストをリアルタイムで追跡できるようになりました。Bunzl Cleaning & Hygieneの報告によると、スマートフローメーターを備えたユニットは、手作業による推測を排除することで、NHS Trustの260施設における濃縮液の年間超過支出を約140万米ドル削減しました。同じデータフィードで、ボトル充填のタイムスタンプを付与することで、コンプライアンスを検証します。一方、帯電した液滴を噴射して凹凸のある表面にも巻き付けることができるコードレス静電噴霧器は、薬剤の消費量と滞留時間を削減できるため、鉄道車両の消毒に導入されています。
コネクテッドディスペンサー、センサーベースの洗面所システム、そして自律型スクラバー乾燥機は、英国の業務用清掃製品市場におけるイノベーションの最前線を形成しています。Kimmel & Baylissの調査によると、RFIDタグ付きワイプキャニスターを使用している病院では、再注文の精度が病棟ごとに3ユニット以内に記録されており、従来の紙の記録とは大きく異なります。世界の業務用清掃用ハードウェアは、2023年に既に1,212億9,000万米ドルを超える売上高を記録しており、消耗品を差別化できるソフトウェアオーバーレイのための広大なプラットフォームを提供しています。この技術的な勢いは、サービスベースの収益モデルへと市場を位置づけています。衛生状態のデジタル証明は、今や消毒剤そのものと同じくらい価値があるため、テレメトリー対応のフォーマットは市場内でプレミアム価格を押し上げ、顧客を独自のカートリッジエコシステムに囲い込むことにつながっています。
ローカリゼーション戦略は、チャネル間の変動しやすい投入物と輸送コストを軽減します
世界の貨物輸送指数は2022年のピークから低下していますが、広東省からフェリクストウまでの輸送時間は依然として8週間を超えることがあり、入札による納期に大きな混乱が生じています。こうした変動を緩和するため、販売業者は濃縮液の国内ブレンドを増やし、ミッドランド地方内でトリガースプレーの契約製造さえ行っています。例えば、ロバート・スコット・アンド・サンズは今年、サドルワース工場を拡張し、1シフトあたり3万5000本の生産能力を持つ2つの高速充填ラインを新たに追加しました。現地生産によりリードタイムは3日に短縮され、保健安全執行局（HSE）のガイダンス変更時にも処方の調整を迅速に行うことができます。
現地生産化の推進は、輸入原材料へのエクスポージャーを軽減することで、英国の業務用清掃製品市場を為替変動から保護する効果も期待できます。ドル建てのクエン酸とD-リモネンの価格は2021年以降、急騰しています。これらの製品をアジアのスポット貨物ではなく国内のトレーダーから調達することで、ヘッジの柔軟性が確保されます。さらに、アイルランドおよびオランダとの新たな二国間貿易回廊により、パレット輸送がドーバー海峡を経由せず、通関手続きが簡素化されます。化学品製造とボトルブロー成形を一体化することで、サプライヤーはクローズドループ物流モデルを実現し、トラックの総走行距離を削減します。この走行距離は、入札評価においてますます精査される指標となっています。こうした回復力は、英国の業務用清掃製品市場が 安定的で対応力の高い供給エコシステムであるという顧客の信頼感を高めています。
ヘルスケア、ホスピタリティ、フードサービスの各オフィスは、異なる製品構成と期待を示している
エンドユーザーの業種によって、求められる化学薬品や調剤形態は大きく異なります。医療分野では、殺胞子性塩素錠とアルコールフリーの手指消毒剤が主流であり、NHS Englandの2024年清掃基準では、業務用清掃製品市場におけるトレーサビリティ確保のため、色分けされた錠剤の使用が義務付けられています。一方、ホスピタリティ業界では、香りのプロファイルと素材に安全な処方が重視されています。アコー傘下の英国ホテルでは、ラグジュアリーなゲストの期待に応える、柑橘系のニュートラルな香りを残す植物由来の多目的クリーナーを標準化しています。プレタ・マンジェなどの外食産業では、即効性脱脂剤と酵素ベースの排水管洗浄剤サシェに注力しており、これにより、事前通知なく実施される環境衛生担当官による検査において、バックヤードの衛生管理を遵守しています。
一方、オフィスポートフォリオでは、WELL Building認証取得の推進を補完するウェルネス認証製品を求めており、低VOCガラスクリーナーや過酸化水素配合の洗面所用消毒剤への需要が高まっています。こうした違いにより、パックサイズ、希釈率、持続時間の表示など、入札評価において製品ごとに異なるため、サプライヤーは英国の業務用清掃製品市場において、自社の売り込み内容を慎重に細分化する必要があります。最近の監査によると、単一のメーカーがすべてのカテゴリーでトップを占めることは稀で、販売業者はグローバルブランドと酵素排水ソリューションを専門とする英国のニッチな化学者を組み合わせたハイブリッドな製品群を企画しています。各施設タイプの詳細な運用実態に合わせて製品構成を調整することで、ベンダーはクロスセルの可能性を確保し、英国市場における評判を強化しています。
公共部門の入札は厳しい予算とパフォーマンス基準の上昇を反映
中央政府と地方自治体は、小学校から治安判事裁判所に至るまで、86,000棟以上の建物を共同で管理しており、その調達体制は調達数量を左右する決定的な要因となっています。2024年4月に更新されたクラウン・コマーシャル・サービス（Crown Commercial Service）のRM6232契約では、定められた閾値を超えるリン酸塩の使用禁止を含む、英国政府の洗浄製品調達基準への遵守が義務付けられています。予算の精査は依然として厳しく、購買担当者は契約締結前に、希釈倍数、濃縮液の保存期間、包装廃棄物処理費用を含む全ライフサイクルコスト計算を義務付けています。
総所有コストの低減を実証したサプライヤーは複数年にわたる地位を確保し、競合他社に濃縮液と再利用可能なボトルを組み合わせたシステムを採用させるよう促します。この重点は、英国の業務用清掃製品市場において中心的な性能証明要件と合致しています。政府の利害関係者は、財務省と国民の双方に価値を実証する必要があるためです。教育当局は、生徒を守るために喘息に安全な空気質認証を求めており、さらに複雑な状況となっています。一方、鉄道フランチャイズ事業者は、ステンレス製の手すりへの使用が検証された消毒剤を求めています。こうした詳細な基準を満たすことは、公共部門の入札を非常に困難な機会へと変えますが、一度認定されると、サプライヤーは安定した供給量を確保し、キャッシュサイクルを安定させ、市場における地位を強化します。
競争の激しい分野には、グローバルコングロマリットのブランドポートフォリオに対抗する国内のイノベーターが存在します
競争環境は多岐にわたります。セルデン、クローバー・ケミカルズ、プレミア・プロダクツといった老舗の国内メーカーは、迅速な市場投入と、英国のCOSHH（安全衛生基準）のニュアンスを理解した現場研修チームを擁しています。これらの企業は、3M、キンバリー・クラーク、レキットといった多国籍企業と真っ向から競合しており、これらの企業はブランド力の高さから、企業のRFP（提案依頼書）において自動的に最終候補リスト入りしています。コンチネンタルの専門企業も事業を拡大しています。ドイツのドクター・シュネルは、360グラム入り粉末サシェの配送時間を大幅に短縮するため、2024年2月にリーズに倉庫を開設しました。また、スペインのクイムセルは、アライアンス・ナショナルと独占販売契約を締結しました。
こうした多様なプレーヤーのモザイク構造により、英国の業務用清掃製品市場全体において、価格の統制と迅速なイノベーションが維持されています。ネイションワイドやブッカーといった卸売業者によるプライベートブランド製品は、利益率の圧迫をさらに強めていますが、プレミアムニッチ市場は依然として収益性が高いです。デンマークのスタートアップ企業ACT.Globalは、独立系ラボの試験で6ヶ月間、微生物の減少が検出限界以下であることが証明されたことを受け、カナリー・ワーフ・グループと光触媒表面処理剤を供給する複数拠点契約を獲得しました。企業買収も業界の再編を促しています。3月には、ソレニスがダイバーシーの買収を完了し、研究開発予算とクロスセルのリーチを拡大しました。バランスシートの強化により、老舗ブランドと新興企業の両方がポートフォリオを拡大し、英国の業務用清掃製品市場における競争のダイナミズムを維持する態勢が整っています。
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循環型パッケージング酵素製剤ロボット統合が次の10年の成長を支える
今後、循環型社会の構築が製品開発ロードマップを決定づけるでしょう。IGDの予測によると、2027年までに少なくとも4,000の小売流通センターで、詰め替え可能なバッグインボックスシステムが使い捨てのHDPEトリガーに取って代わると予想されています。化学レベルでは、バイオフィルムをターゲットとする酵素ブレンドが食品加工工場から主流の洗面所用床洗浄剤へと移行し、クウォットや塩素への依存度が低下しています。同時に、ロボットサプライヤーは消耗品のテレメトリをスクラバーソフトウェアに直接統合し、すべての薬剤カートリッジが充填レベルと有効期限を通知することで、規格外在庫の誤使用を防止しています。
包装、バイオテクノロジー、そして自動化の融合により、英国の業務用清掃用品市場は、洗剤だけでなくデータにも価値が宿る、サービス統合型の未来へと歩みを進めています。マンチェスター空港での初期実証実験では、このモデルが実証されています。自動運転ユニットは、使用量が事前に設定されたトリガーに達すると、新しい濃縮液を発注します。ベンダーは、出荷されたリットル数ではなく、清掃された平方メートル数に基づいて請求書を発行します。金融アナリストは、2030年までにサービス化された清掃契約が清掃費の大部分を占めるようになると予測しており、そうなれば流通業者はプラットフォーム運営者へと進化する必要があります。IoTインフラとクローズドループ物流への投資に積極的な企業は、英国の業務用清掃用品市場における次の成長サイクルをリードする上で最適な立場にあると言えるでしょう。
英国の業務用クリーニング製品市場の主要プレーヤー：
• Procter & Gamble
• Unilever PLC
• 3M Company
• Marken Chemicals Ltd .
• Evans Vanodine International PLC
• Ecolab
• Arrow Solutions
• Sky Chemicals (UK) Ltd .
• Talbot Chemicals Limited
• Multex Chemicals
• Cleenol Group Ltd
• Other Prominent Players
主なセグメンテーション:
製品タイプ別
• ハンドサニタイザー
o ジェル消毒剤
o 液体消毒剤
• ハンドウォッシュ/石鹸
• 表面スプレー
• ワイプ
• 液体化学薬品および洗剤
• 芳香剤
• 家具用磨き剤
• ガラス・窓清掃業者
• 洗濯洗剤
• 床用洗剤
• その他
フレグランス別
• 柑橘類
• パイン
• チェリー
• バブルガム
• フレッシュ＆クリーン
• ハーブ
• 無香料
• その他
パッケージ別
• 商業小売包装（5L以上）
• 工業用包装（<5L）
作戦地域別
• 家の正面
• バックハウス
アプリケーション別
• 個人衛生
• 器具/機器の消毒
• その他の表面消毒
エンドユーザー別
• 企業（オフィス）
o 中小企業
o 大企業/公共企業
• 施設管理サービス
• レクリエーション＆エンターテイメントセンター
o ホスピタリティ
o ホテル
o QSR
o レストラン＆カフェ
• スタジアム/アリーナ
• 小売（商業施設）
o スーパーマーケット/ハイパーマーケット
o コンビニエンスストア
• 旅行と交通
o 空港/駅
o 倉庫
o 公共交通機関 / 商業交通機関
• 教育機関
o K12
o 大学
• その他
流通チャネル別
• オンライン
• オフライン
o 小売店
o 製薬/医療
o 卸売店
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