「グラングリーン大阪」を資金使途とする 「グリーンボンド」を発行します

阪急阪神ホールディングスは、当社子会社の阪急電鉄が参画するうめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」にかかる資金調達を目的に、「グリーンボンド」を発行します。

概要は次のとおりです。

グリーンボンドの概要

名称

阪急阪神ホールディングス株式会社第68回無担保社債

（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）

（別称：阪急阪神ホールディングス第1回グリーンボンド）

発行総額

150億円

発行価格

各社債の金額100円につき金100円

発行年限

5年

利率

年0.592％

払込/償還期日

2024年2月29日(木)/2029年2月28日(水)

取得格付

AA-（JCR）、A＋（R＆I）

資金使途

・うめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」にかかる設備資金

・上記に関連したコマーシャル・ペーパーの償還資金

第三者評価※1

株式会社日本格付研究所（JCR）より、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得

ストラクチャリング・エージェント※2

大和証券株式会社

主幹事証券会社

大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、

みずほ証券株式会社、野村證券株式会社

財務代理人

株式会社三菱UFJ銀行

※1 グリーンファイナンス・フレームワーク、第三者評価等は、当社公式ホームページよりご確認いただけます。

https://www.hankyu-hanshin.co.jp/ir/stock/sustainability-bond/greenbond01/

※2 「ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンファイナンスの実行において、グリーンファイナンス・フレームワークの策定及び第三者評価の取得に対する助言等を通じて、グリーンファイナンスの支援を行う者をいいます。

阪急阪神ホールディングス株式会社　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/

リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/796d23ad1a3c59056bc3dc2b675a18ec7a6cbfad.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

　　　　大阪市北区芝田1-16-1