災害復旧サービス市場、2033年までに1,075億ドル規模に達する見込み

災害復旧サービス（DRaaS）の世界市場は、2024年に138億6,000万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に25.56%のCAGRで成長し、2033年までに1,075億米ドルに達すると予想されています。世界市場はレジリエンス（回復力）への劇的な変化を目の当たりにしており、堅牢な事業継続ソリューションへの需要が急増しています。この変革の最前線に立つのが、ディザスタリカバリ・アズ・ア・サービス（DRaaS）です。これは、ニッチなITソリューションから現代の企業戦略に不可欠な柱へと変貌を遂げつつあるモデルです。容赦ないサイバー戦争、爆発的なデータ増加、厳格な規制監督、そして絶え間ない自然災害の脅威が重なり、最悪の事態を招き、世界中の組織は運用レジリエンスへのアプローチの見直しを迫られています。

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現在のDRaaS（災害復旧サービス）市場は、容赦ないサイバー脅威への対応として、積極的な統合と戦略的投資によって特徴づけられています。市場環境は非常にダイナミックで、CohesityがVeritasのデータ保護部門を買収し、Veeamが2025年にCovewareを買収してエンドツーエンドのレジリエンス・プラットフォームを構築するなど、大手企業が参入しています。この動きは、Acronisによる2億5,000万ドルの資金調達や、Microsoftによる30億ドル規模の英国クラウド事業拡大といった巨額の資本注入によっても後押しされています。焦点は、基本的なバックアップから、より広範なセキュリティ・フレームワークに統合された、AIを活用したインテリジェントなリカバリ・ソリューションへと明確に移行しており、DRaaSは現代の企業戦略に不可欠な要素となっています。

サイバー脅威の激化により、堅牢なDRaaSの導入が急務に

災害復旧サービス（DRaaS）市場全体で最新のレジリエンスソリューションへの投資を駆り立てている主な要因は、深刻化し経済的に破滅的なサイバー脅威の状況です。2024年だけでも、公表されたランサムウェア攻撃は5,635件に上り、このデジタルパンデミックの蔓延ぶりを浮き彫りにする数字です。その頻度は息を呑むほどで、2023年には11秒ごとに企業がランサムウェアの標的となり、この脅威的な傾向は2024年も勢いを増しています。金銭的な要求も同様に驚異的で、2024年上半期の身代金要求額は平均520万ドルを超え、支払額の中央値は2024年6月までに150万ドルに達しました。注目度の高いインシデントは見出しを飾り、例えば2024年にはダークエンジェルスグループに約7,500万ドルという過去最大の支払いが記録され、上半期のランサムウェア支払総額は4億5,980万ドルに達しました。

この攻撃は復旧の基盤そのものにまで及び、ハッカーはインシデントの93%でバックアップリポジトリを標的としています。侵害されたデータの膨大な量は、高度なDRaaS（災害復旧サービス）戦略の緊急性を浮き彫りにしています。米国のDRaaS市場だけでも、2024年には3,158件のデータ侵害が報告され、17億3000万人という衝撃的な数字が出ています。これには、それぞれ少なくとも1億件の通知を伴う6件の大規模侵害が含まれています。世界的には、数字はさらに深刻で、2024年には55億以上のアカウントが侵害され、これは毎秒180アカウントに相当します。2024年の国家公共データ侵害だけでも、29億件もの膨大なレコードが流出し、従来のオンプレミスの復旧ソリューションではもはや十分ではないことが明らかになりました。

不十分な事業継続計画による天文学的かつ耐え難い経済的影響

データ侵害とダウンタイムに関連する直接的および間接的なコストは、包括的な復旧ソリューションの導入を促進する強力な経済的推進力となり、災害復旧サービス（DRaaS）市場の成長を後押ししています。2024年、データ侵害1件あたりの世界平均コストは488万ドルと過去最高を記録しました。米国で事業を展開する企業の場合、この数字はほぼ倍増し、平均936万ドルという驚くべき額に達します。現代のITの隠れた脆弱性もまたコストが高く、シャドーデータに関わる侵害は平均527万ドルの損害を被っています。侵害の規模が拡大すると、コストは壊滅的なものとなり、5,000万件から6,000万件のレコードが漏洩する大規模侵害は、平均で3億7,500万ドルの損害を被ります。

修復にかかる当面のコストに加え、評判へのダメージと収益損失は、2024年にはインシデント1件あたり平均147万ドルに上りました。DRaaS（災害復旧サービス）市場においては、攻撃の性質が経済的損失に大きく影響します。破壊的データ攻撃は最も高額で、平均568万ドル、データ窃盗攻撃は平均521万ドルでした。身代金とは別に、ランサムウェア攻撃でも、復旧とダウンタイムで平均491万ドルのコストが企業にかかっています。これらのコストは業界によって大きく異なり、医療が平均977万ドルで最も高く、金融サービスが597万ドル、テクノロジー分野が545万ドルと続いています。製薬業界とエネルギー業界でも、世界平均を大幅に上回る侵害コストが報告されており、どの業界も影響を受けないわけではなく、DRaaSへの投資は健全な財務上の判断であることを示しています。

従来のリカバリと時代遅れのテスト方法における重大な障害の発見

マネージド サービスへの移行を促進する重要な要因は、DRaaS 市場における従来の災害復旧方法の明らかな失敗と、テスト プロトコルの不定期さです。2024 年の厳しいレポートでは、IT リーダーの 64% が組織が復旧テストに失敗したことを認めており、認識されている準備状況と実際の準備状況の間に危険なギャップがあることが露呈しました。この不十分さをさらに浮き彫りにしているのは、2024 年に行われた最後の主要な復旧訓練で指定された復旧サービス レベル契約 (SLA) を満たしたサーバーはわずか 58% だったことです。これらの失敗の影響は深刻です。ランサムウェア攻撃後に企業が被る平均ダウンタイムは 24 日です。データ侵害からの完全復旧には多くの場合これよりもはるかに長い時間がかかり、2024 年には大多数の組織が 100 日以上かかったと報告しています。初期対応も遅れており、侵害を特定するだけの平均時間は 258 日、その後封じ込めにさらに 84 日かかります。

災害復旧サービス（DRaaS）市場におけるこうした遅延は、多くの場合、準備不足に起因しています。2024年の調査によると、IT担当者のうち、災害復旧計画を毎月テストしている担当者はわずか5%で、5人に1人（20%）は年に1回、あるいはそれ以下の頻度でしかテストしていないと回答しています。さらに、ほとんどの組織は復旧に関するドキュメントを年に1回しか更新しておらず、2024年にはオーケストレーションされたワークフローを利用している組織はわずか13%でした。この事実は、社内のDR管理には欠陥があり信頼性が低い場合が多いため、専門的に管理されたDRaaSソリューションが重要なアップグレードとなることを明確に示しています。

容赦ないデータの氾濫が現代の企業に複雑な新たな課題をもたらす

世界中で作成、処理、そして保存される膨大な量のデータは、DRaaS（災害復旧サービス）市場にとって計り知れない課題となっています。2024年には世界で推定149ゼタバイトのデータが生成され、2025年末までに181ゼタバイトに増加すると予測されています。これは、2024年には毎日約4億274万テラバイトの新規データが生成されることを意味します。保存されるデータの総量は約4年ごとに倍増するため、データ保護に必要なインフラストラクチャには、極めて高い拡張性と堅牢性が求められます。このデータ爆発的な増加により、従来の固定容量型DRソリューションは時代遅れとなり、経済的にも採算が取れなくなります。

このデータを支える物理インフラも急速に拡大しています。大手データセンタープロバイダー上位10社は現在、世界中で1,250以上の施設を運営しています。個々のプロバイダーを見ればその規模の大きさが分かります。Flexentialは2024年時点で米国で41のデータセンターを運営しており、Acronisは世界で52以上の施設を、Databankは65以上の施設を管理しています。この大規模で分散化されたインフラには、オンデマンドで拡張でき、多様な環境にわたってデータを保護し、データの量や場所を問わず可用性を確保できる、同様に高度で柔軟なDRaaS（災害復旧サービス）モデルが必要です。ゼタバイト時代は、データ保護における新たなパラダイムを必要としています。

厳格な規制義務と厳しい違反罰則がDRaaS投資を促進

災害復旧サービス（DRaaS）市場の組織にレジリエンス（回復力）を優先させる強力な外的要因として、データプライバシー規制の網の目が広がり、違反に対する厳しい金銭的罰則が挙げられます。2024年現在、米国の50州のうち14州が独自のデータプライバシー規制を制定しており、合計18州以上が包括的なプライバシー法を可決しています。規制環境は常に進化しており、テキサス州、フロリダ州、オレゴン州では2024年7月1日に3つの新しい法律が施行され、モンタナ州の消費者データプライバシー法は2024年10月1日に施行される予定です。欧州では、デジタルオペレーショナルレジリエンス法（DORA）が2025年1月17日に完全施行され、すべての金融機関に厳格な災害復旧計画の義務が課せられます。これらの規制には、多くの場合、データのバックアップと回復可能性に関する具体的な要件が含まれています。

これらの義務を無視した場合のコストは、DRaaS市場において非常に大きなものとなります。データ規制への不遵守による平均コストは、2025年には1,482万ドルに達すると予測されています。罰金はすでに高額で、2024年のGDPRに基づく平均罰金は280万ユーロに達しています。大手企業は巨額の罰金に直面しており、Googleは2019年以降、GDPRに基づき5億ドルを超える罰金を支払っています。Metaは2024年にテキサス州で生体認証データの違法取得をめぐり14億ドルの和解に達し、LinkedInは3億3,600万ドルの罰金を科され、T-Mobileは1,575万ドルの和解に同意しています。これらの数字は、規制当局の措置に直面するよりも、規制に準拠したDRaaSソリューションへの投資がはるかに費用対効果が高いことを示しています。

主要業界における重大な脆弱性と緊急のDRaaSニーズを解明

堅牢な復旧の必要性は普遍的なものですが、特定の業界は特に厳しいプレッシャーに直面しています。医療業界は依然として主要な標的であり、2024年だけでも725件の大規模なデータ侵害（500件以上のレコードが関与）に見舞われています。DRaaS（災害復旧サービス）市場におけるこれらのインシデントにより、米国では2億7,500万件もの医療記録が侵害され、平均的な侵害では141,223件のレコードが影響を受けました。その規模は甚大で、2024年には医療分野で14件の侵害が発生し、それぞれ100万件以上のレコードが影響を受けました。大規模なChange Healthcare侵害は推定1億9,000万人に影響を与え、2024年の調査では、過去1年間に医療機関の92%が少なくとも1件のサイバー攻撃を受けたことが確認されています。

金融サービス業界は、災害復旧サービス（DRaaS）市場においても常に厳しい状況に置かれており、2024年には他の業界と比較してサイバー攻撃の頻度が300倍に増加すると予想されています。2024年2月には、債権回収会社FBCSで発生した情報漏洩により420万人分のデータが流出し、USAAでは3万2000人の顧客の機密データが漏洩するなど、注目を集めたインシデントが発生しました。データの整合性と可用性が最優先事項となるこれらのハイリスクな業界にとって、専門的なDRaaSソリューションは、コンプライアンスの問題であるだけでなく、運用の実現可能性と顧客からの信頼を獲得するための中核的な要素です。

自然災害と地政学的リスクが世界のDRaaS市場の需要をどう増幅させるか

デジタル領域を超えて、物理的な脅威は、災害復旧サービス市場において、オフサイトデータ保護の強力な推進力であり続けています。2024年1月だけで、米国は8,504件の地震に見舞われ、集中型のオンプレミスインフラストラクチャの脆弱性を改めて浮き彫りにしました。この脅威は世界的なもので、インドでは2024年に54件の地震が記録されており、政府は国家災害復旧フレームワークを立ち上げました。2024年8月8日に日本の九州で発生したマグニチュード7.1の強力な地震と、2024年にドイツで発生した2,794件の地震も同様に、耐性の高いインフラストラクチャへの投資を加速させました。これを受けて、政府は対策を講じています。フィリピンでは、2024年時点で153の地方自治体がデジタルアプリケーションを使用して復旧計画を策定しており、2,300人以上の職員がリスク情報に基づいた復旧計画の研修を受けています。

復旧ソリューションを提供するチャネルパートナーも、この需要を直に認識しています。2024年にマネージドサービスプロバイダー（MSP）に勤務する72,505人を対象に実施された調査では、90.9%の回答者が災害復旧計画を最大の課題と回答しました。別の調査では、88%の組織がクラウドプロバイダーから災害復旧サービス（DRaaS）ソリューションを既に利用しているか、導入を計画していることが分かりました。中小企業もこのニーズを認識しており、2022年6月以降、902社の中小企業が新たにレジリエンス（R4R）プログラムに参加し、3,600社以上が準備チェックリストを完了しています。

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災害復旧サービスにおけるイノベーションで重要な準備ギャップを埋める

災害復旧サービス（DRaaS）市場を牽引する最後の重要な要因は、多くの組織における社内準備態勢とリソースの継続的なギャップです。2024年の調査によると、アメリカの従業員の28%が、自社は災害への備えができていないと回答しており、この傾向を裏付けるように、組織の24%には書面による緊急時対応計画が存在しないという結果も出ています。この計画不足は世界的な問題であり、世界中の労働者の18%が自社に書面による計画がないと回答しています。トレーニングも不足しており、アメリカの従業員の5人に1人以上が緊急事態対応トレーニングを受けておらず、29%はスタッフトレーニングの不足を自社の「アキレス腱」として挙げています。さらにスキル不足も深刻化しており、ITリーダーとデータ保護スペシャリストの47%が2024年末までに転職を計画していると予測されており、人材の流出が深刻化しています。

まさにこの点において、DRaaS（災害復旧サービス）におけるイノベーションが魅力的なソリューションとなります。DRaaS市場における企業の3分の2以上が、AIが復旧計画の設計と実行の両方を変革すると考えています。MSPもこれに同意しており、34.7%が新しいサイバーセキュリティ機能を、23.2%がAIと機械学習を市場の未来と見ています。主要プロバイダーは既にこれらのテクノロジーを組み込み、復旧を自動化しています。例えば、自動テスト機能を備えたフルマネージドDRaaSを提供するePlus Azure Recoverは、2024年にリリース予定です。管理された専門知識とインテリジェントな自動化の融合こそが、組織が備えのギャップを埋め、自信を持って未来に立ち向かうために必要なものです。

災害復旧サービス市場の主要プレーヤー：

• Acronis International GmbH
• Amazon Web Services, Inc.
• Dell Technologies, Inc
• IBM Corporation
• Infrascale, Inc.
• InterVision Systems, LLC
• Microsoft Corporation
• NTT Communications Corporation
• Recovery Point Systems, Inc.
• TierPoint, LLC
• VMware, Inc.
• Unitrends
• 11:11 Systems, Inc.
• Zerto

主要な市場セグメンテーション:

サービスタイプ別

• リカバリおよびバックアップサービス
• データサービス保護
• リアルタイムレプリケーションサービス
• プロフェッショナルサービス

展開別

• パブリッククラウド
• プライベートクラウド
• ハイブリッドクラウド

最終用途別

• BFSI
• IT・通信
• 小売・消費財
• 健康管理
• 政府
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東
• アフリカ
• 南アメリカ

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