リサイクルPETフレーク市場は2033年までに279億8000万米ドルの市場価値に達すると予測
世界のリサイクルPETフレーク市場は2024年に113億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に10.6%のCAGRで成長し、2033年までに279.8億米ドルに達すると予想されています。リサイクルPETフレーク市場の堅調さを明確に示す指標として、新規施設および改修施設への膨大な資本投入が挙げられます。企業は将来の需要に対応するために多額の投資を行っています。インドの化学リサイクル企業Revalyu Resourcesはその好例であり、ナシック工場に1億米ドルという巨額の投資を行っています。2024年に稼働開始予定の2番目の工場では、現在、毎日2,000万本以上の使用済みPETボトルを処理しています。この素晴らしい施設は、PETチップとポリマーを1日あたり35万ポンド（約14万4千キログラム）生産できる能力を誇ります。3番目の工場は2025年第3四半期に既に建設が予定されており、これにより1日あたり26万ポンド（約11万キログラム）の生産能力が追加されます。
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これらの拡張により、ナシック工場のボトル処理能力は1日あたり3,500万本という驚異的な規模に達する。総生産量は2025年には1日あたり62万ポンドに達する見込みだ。さらに、レバリュは2027年までに1日あたり52万ポンドの処理能力を持つ米国新施設の建設を計画している。インド国内では、インドラマ・ベンチャーズとの合弁会社が、年間合計10万トンの処理能力を持つ2つの新リサイクル施設を建設し、2025年に開設予定だ。この勢いにさらに拍車をかけるように、エステル・ループ・インフィニット・テクノロジーズとの合弁会社は、グジャラート州に新たな化学リサイクル施設を建設するために1,600億ルピーを投資している。インドの施設は当初年間7万トンの処理能力を持ち、将来的にはさらに10万トンの拡張が予定されている。
食品加工業者は、高付加価値の需要の急増に対応するため、積極的に事業規模を拡大している。
食品グレードの再生PETフレーク市場の競争環境は非常に激しく、主要企業は大胆な戦略的動きを見せています。米国の生産企業であるCircularixは、2025年第1四半期末までにフロリダ州オカラの新工場の操業を開始する予定です。この先進的な施設は、年間5,500万ポンドの食品グレードrPETペレットを生産できるように設計されています。また、市場での地位を確固たるものにするため、Circularixはペンシルベニア州ハットフィールドの工場（現在年間5,500万ポンドを生産）の生産能力を倍増させる計画です。この拡張により、Circularixの総生産能力は年間1億6,500万ポンドという大幅な規模にまで達します。
同時に、ブルーポリマーズとリパブリックサービスは、2025年半ばにアリゾナ州バッキーに162,000平方フィートの新施設を開設します。このプロジェクトでは、60人以上の熟練労働者の雇用が創出される見込みです。欧州では、ボトル・トゥ・ボトルのリサイクルを専門とするイタリアのコンソーシアムCORIPETが、2024年には売上高が1億6,000万ユーロを超えると報告するなど、財務状況が好調です。コンソーシアムの2024年の純利益は750万ユーロと健全な水準でした。フランスでは、アロックスがメッセン工場に2,500万ユーロを投資し、2024年にフル稼働を達成したことで、地域のリサイクルPETフレーク市場に大きな影響を与えました。この重要な投資により、アロックスのフランスにおけるrPET生産能力は年間12.5キロトンから50キロトンへと大幅に増加し、30人の新規正社員雇用が創出されました。
原料収集は依然としてバリューチェーン全体に影響を及ぼす重大なボトルネックとなっている
高品質な使用済みPETボトルの入手可能性は、リサイクルPETフレーク市場を形成する根本的な課題です。米国では、2023年にリサイクル用に19億6,200万ポンドのPETボトルが回収され、2024年12月の報告によると、年間重量としては過去最高を記録しました。記録的な回収量にもかかわらず、合計341万2,310トンのPETボトルが発生し、最終的にリサイクルされたのはわずか97万1,215トンでした。米国のリサイクルシステムでは、依然として年間244万1,095トンものPETボトルが回収されずにいます。イタリアでは、CORIPETコンソーシアムが1,800台を超えるペットボトル回収機のネットワークを活用し、2024年に16万5,000トン以上のPETボトルを回収し、リサイクルに回しました。
原料調達の課題は世界規模で甚大です。主要ブランドが設定した2025年の再生PET含有率目標を達成するには、年間平均生産量2万5000トンのrPET工場を世界で少なくとも1,800カ所新設する必要があると推定されています。米国だけでも、2025年には国内rPET供給量とボトル用途の需要との間に約50万トンのギャップが生じると予測されています。一方、インドでは、推定500万人のぼろ拾い人を基盤とする堅固な回収産業が、年間総計50万トンのPETリサイクル能力を支えています。回収能力の向上は、再生PETフレーク市場全体にとって極めて重要です。
世界的な価格変動への対応は、市場関係者にとって重要な戦略となっている
価格動向は、リサイクルPETフレーク市場の健全性と変動性を測る重要なバロメーターです。2024年3月、米国におけるrPETのスポット価格は1トンあたり1,243米ドルでしたが、欧州では若干低い1トンあたり1,143米ドルでした。ドイツでは、同時期に透明rPETフレークの価格は1トンあたり1,250～1,300ユーロの範囲に達しました。2024年第3四半期末には、R-PET食品グレードFDハンブルクの価格は1トンあたり1,703米ドルに達しました。価格変動は年間を通じて続き、米国では2024年9月までに1トンあたり1,150米ドルに達しました。
今後の価格予測では、2025年第1四半期の米国では1トンあたり1,760米ドル、ドイツでは1トンあたり1,937米ドルと、再生PETフレーク市場への需要が引き続き堅調に推移すると見込まれています。一方、中国の価格は異なる推移を示しており、2024年9月には1トンあたり840米ドルに落ち着き、2025年初頭には1トンあたり1,347米ドルに達すると予測されています。2024年を通して、米国のrPET市場の平均価格は1ポンドあたり2セントから6セントを超える大幅な上昇が見られました。さらに経済情勢に影響を与える要因として、英国のプラスチック包装税は2024年に1トンあたり217.83ポンドに引き上げられる予定であり、再生素材の使用に対する強力な経済的インセンティブとなっています。
新興の地域生産拠点が国際的なrPETフレーク貿易の流れを変えつつある
rPETセクターのグローバル化は、貿易フローの進化と地域生産拠点の戦略的発展を通じて、ますます顕著になっています。北米の最終市場は輸入に依存しており、米国とカナダで消費される17億9,200万ポンドのrPETのうち、3億4,500万ポンドが輸入されています。一方、アジアは急速に生産能力を拡大しています。日本国内のボトル・トゥ・ボトルrPET供給能力は、2025年には年間約44万5,000トンに達すると予測されています。これは、2024年末の推定年間37万3,000トンから大幅に増加したことになります。
東南アジアもまた、リサイクルPETフレーク市場の重要地域となりつつあります。シンガポールのサーキュラー・プラスチックスは、2025年5月にベトナムに新工場を開設します。この新工場は、rPETフレークの年間生産能力が2万5000トンです。ベトナムの同工場では、rPETペレットも年間1万4000トン生産する予定です。これは、同社のミャンマーの既存工場（rPETフレークを年間1万8000トン、rPETペレットの年間生産能力が1万4000トン）に加わることになります。欧州では、リサイクルへの取り組みが明確で、rPETペレット生産のための押出能力は2022年には140万トンに倍増すると予想されています。この数字は2024年に発表された数値であり、欧州における循環型インフラへの長期投資を裏付けています。
世界的な規制義務により、リサイクルPETフレーク市場の拡大と保証が確立
政府の法規制は、需要の伸びを牽引し、再生PETフレーク市場の長期的な安定的な見通しを形成する最も強力な要因の一つです。欧州連合（EU）の使い捨てプラスチック指令は、世界的なベンチマークとなっています。EUは2025年までにPET飲料ボトルの再生材含有量を25%にすることを義務付けており、これにより約80万トンのrPETに対する堅調な需要が生まれます。この指令はまた、2025年までにプラスチックボトルの分別収集率を77%にすることを目標としており、重要な原料問題に直接対処し、加工業者へのより安定した供給を確保しています。
こうした規制の推進要因の傾向は、欧州に限ったものではありません。米国では、カリフォルニア州のAB 793規制により、2025年までにプラスチック飲料容器の25%に再生素材を使用することが義務付けられ、西海岸に大規模かつ安定した市場が創出されています。同様に、インド政府は2025～2026年までにすべてのプラスチック包装に少なくとも30%の再生素材を含めることを義務付けました。この動きは国内需要を劇的に増加させることが見込まれます。その結果、インド全土におけるrPETの生産量は、2025～2026年の年間約40万トンから、2031年には年間100万トン以上に増加すると予測されています。
ボトル・ツー・ボトル用途が需要を支配し、リサイクルPETフレーク市場全体で高純度フレークのイノベーションを推進
ボトル・トゥ・ボトル部門は、最高価値の最終市場として位置づけられており、透明で高純度のrPETフレークへの需要が急増しています。米国では、2024年後半に発表されたデータによると、ボトルや瓶に使用されるrPETの量は、2022年の8億7,000万ポンドから2023年には9億6,600万ポンドに増加しました。これは、大手飲料・消費財メーカーによる再生素材の採用が力強く増加していることを示しています。しかしながら、この成長は、業界が今後直面する回収上の課題の大きさも浮き彫りにしています。
米国の全PETボトルの再生PET含有量を25%にするという目標を達成するには、2022年の収集量より85%多いPETを収集する必要があります。食品グレード材料への旺盛な需要は、再生PETフレーク市場におけるイノベーションの強力な触媒にもなっています。注目すべき進展として、フェニックス・テクノロジーズは2025年6月、乳製品包装向けに特別に設計された新しい食品グレードrPETペレットを発売しました。この発売はrPETの新たな用途開拓を促し、繊細な食品・飲料包装の厳しい技術要件を満たす業界の能力を実証し、ボトル・トゥ・ボトル分野の優位性をさらに強化するものです。
ボトル以外の多様な最終市場は、大きな消費機会を生み出し、成長を続けています。
ボトル・トゥ・ボトル用途が注目を集める一方で、他の最終市場も業界全体にとって重要な販路と安定性を提供しています。繊維・織物市場は、特に透明ボトルの製造には適さない可能性のある着色素材や低品質素材において、再生PETフレークの非常に重要な消費地であり続けています。2024年の世界のPETボトル市場の生産量は2,630万トンに達しました。これは、当初の使用後に繊維用途の原料となる可能性のある膨大な量の材料です。この膨大な規模により、再生PETフレーク市場において、繊維メーカーにとって広範かつ安定した供給源が確保されています。
繊維産業はPETの循環型経済において不可欠な役割を果たしています。例えば、PETリサイクル企業revalyuは、繊維産業を主要顧客セクターの一つとして明確に位置付けており、包装産業とアパレル産業の深い融合を強調しています。技術の進歩と持続可能なファッションに対する消費者の需要の高まりに伴い、繊維、ストラップ、その他の産業用途におけるrPETの使用が拡大すると予想されます。この傾向は、リサイクル業者に多様な収益源を提供し、回収されたPETのより高い割合が再利用されることを保証し、より包括的で回復力のあるリサイクル・エコシステムの構築に貢献します。
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企業のコミットメントと戦略的行動が次の成長のフロンティアを定義する
世界的なブランドによる自主的なサステナビリティへの取り組みは強力な推進力となり、再生PETフレーク市場全体に強い需要シグナルを送り出しています。ペプシコは2024年までに、約60カ国で少なくとも1つの製品の包装にrPETを使用する予定です。業界大手の行動は市場の先駆者であり、世界最大のPETメーカーであるインドラマ・ベンチャーズは、明確な成長の青写真を示しています。インドラマは、2025年までにリサイクル事業を拡大するために、15億米ドルという巨額の投資を約束しました。同社の野心的な目標は、2025年までに年間75万トンのrPETを生産することです。
インドラマは、2025年までに年間500億本という驚異的なボトル処理能力を備えると見込んでいます。同社は最近、インド、タイ、インドネシアにおける持続可能性プログラムへの資金として2億米ドルの融資を確保しました。合弁事業において、インドラマのインドにおける新施設は、2025年から年間10万トンの再生PETの生産能力を備える予定です。しかし、市場動向は企業戦略の変化に左右される可能性があります。コカ・コーラが最近リサイクル目標を変更したことで、少なくとも年間40万トンと推定されるrPETの世界的追加需要の伸びが遅れています。コカ・コーラ社は2024年の環境アップデートで、再利用可能な包装の完成品の販売が前年比で2,400万ケース増加したと報告しました。
世界のリサイクルPETフレーク市場の主要プレーヤー：
• Ace Green Recycling, LLC
• Berry Global Group, Inc.
• Closed Loop Partners
• Danki Recycling, Inc.
• Far Eastern New Century Corporation
• Greiner Packaging
• Indorama Ventures Holdings Ltd.
• JSP Corporation
• PET Recycling Company, Inc.
• Plastipak Holdings, Inc.
• Proco Industries, LLC
• ReVital Polymers
• The RKW Group
• Universal Recycled Plastic, LLC
• Wellman International Ltd.
• Other Prominent Players
主なセグメンテーション:
製品別
• クリア
• 色付き
最終用途別
• シートとフィルム
• ストラップ
• ファイバ
• 食品・飲料ボトル・容器
• 食品以外のボトルと容器
• 他の
地域別
• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 中東およびアフリカ（MEA）
• 南アメリカ
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