日本集成材市場、2035年に51億1,000万米ドル規模へ拡大予測――国産材の高付加価値化、中大規模木造建築の普及、脱炭素投資が木材産業の競争構造を変える

日本集成材市場は2025年の14億8,000万米ドルから2035年には51億1,000万米ドルに達すると予測されている。 提供資料には2026～2035年の年平均成長率（CAGR）として3.62％が記載されているが、両市場規模から逆算した成長率とは一致しておらず、公表前の確認が必要である。

市場の成長可能性を左右するのは、住宅需要の変化だけではない。非住宅建築の木造化、国産材の加工技術、建材供給網の強靱化、建築物の脱炭素化など、複数の構造的要因が今後の競争環境を形成すると考えられる。

日本集成材市場を理解するうえで重要なのは、集成材が単なる木材の代替製品ではなく、建築物の性能と施工効率を支える工業化建材として位置付けられている点である。集成材は複数のひき板を接着して製造され、寸法安定性や強度の均一性に優れることから、住宅の柱、梁、土台などに幅広く利用されている。林野庁によると、2024年の国内集成材生産量は175万立方メートルであり、その大部分を構造用集成材が占めた。今後は住宅着工の動向に加え、非住宅建築物における採用拡大が市場成長の重要な判断材料となる。特に建設会社や建材メーカーにとって、標準的な住宅用部材の供給だけでなく、建築設計に対応した高性能部材や特殊寸法製品の開発が、収益性向上につながる可能性がある。

日本の建築市場では、従来の戸建住宅に加え、事務所、教育施設、商業施設、公共建築などにおける木材利用が新たな事業領域として注目されている。国土交通省は、中大規模建築物への木材利用を促進するため、先導的な木造建築プロジェクトへの支援や設計・施工技術者の育成を進めている。 こうした政策環境は、大断面集成材や高精度加工部材の需要を生み出す可能性がある。ただし、非住宅市場への参入には、構造性能に関する技術的知見、防耐火設計への対応、施工会社との連携が必要となる。企業の競争優位性は製品価格だけでなく、設計段階から建築プロジェクトに関与できる技術提案力によっても左右されると考えられる

JK Holdings Co. Ltd.
HASSLACHER Holding GmbH
Holzindustrie Schweighofer GmbH
Forssell Timber
FM Timber
Sanno Housing Co. Ltd.
Stora Enso Oyj
Keitele Forest Oy
Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Boise Cascade Company
D.R. Johnson Wood Innovations
Meiken Lamwood Corp.
Other

国内森林資源の活用は、日本の集成材産業における中長期的な経営課題の一つである。林野庁の資料によると、2024年の国内集成材生産に占める国産材の割合は47.0％に達しており、長期的には上昇傾向にある。 この変化は、国内の林業事業者、製材会社、集成材メーカーが連携して付加価値を創出する余地を示している。国産スギやヒノキなどを活用する際には、樹種ごとの強度特性、乾燥工程、品質の均一性、安定供給体制を考慮する必要がある。国産材の活用拡大が必ずしも直ちに製造コストの低下につながるわけではないものの、調達先の多様化や地域産業との連携は、企業の供給網を強化する選択肢となる。地域の森林資源を高品質な建築部材へ転換できる企業には、国内市場で独自の競争力を構築する機会がある。

企業の環境対応が経営戦略に組み込まれるなか、建築物に使用する材料の選定も重要性を増している。木材は成長過程で吸収した炭素を製品として利用される期間中に貯蔵する特性を持ち、適切な森林管理と持続可能な調達を前提として、建築分野の脱炭素化に貢献する可能性がある。日本政府も建築物への木材利用を促進しており、公共建築や中大規模木造建築に関する制度整備を進めている。集成材メーカーにとっては、環境性能を説明できる製品情報の整備、合法性・持続可能性を確認できる原材料調達、建築物のライフサイクルを考慮した設計支援が差別化要因となり得る。一方、接着剤や製造時のエネルギー消費も含めた環境負荷の評価が求められるため、木材製品であることだけを理由に優位性を主張するのではなく、客観的な性能情報を提示することが重要になる。

建設業界の人手不足や施工効率への要求は、集成材の製造・加工技術にも変革を促している。林野庁によると、2024年の木造軸組工法におけるプレカット加工率は94％に達しており、住宅建設では工場で加工された部材を現場で組み立てる方式が広く普及している。 今後、集成材メーカーが成長機会を捉えるには、材料供給と加工サービスを組み合わせた事業モデルが有効になる可能性がある。設計データと連携した加工設備、製造工程の自動化、品質検査の高度化によって、加工精度の向上や材料ロスの抑制が期待できる。また、非住宅建築では特殊形状や大断面部材への対応が必要になる場合があり、標準品の大量生産とは異なる技術力も求められる。設備投資の判断では、生産能力の拡大だけでなく、受注構成、稼働率、製品ごとの利益率を総合的に評価することが重要である。

日本の集成材市場は、国内製造と輸入製品が共存する供給構造を持っている。林野庁によると、2024年の集成材製品輸入量は77万立方メートルで、国内供給量全体の30.5％を占めた。主な構造用集成材の輸入先にはフィンランド、ルーマニア、オーストリアなどが含まれる。 このため、海外の木材需給、為替、輸送費などの変化は、日本企業の調達方針や価格競争力に影響を与える可能性がある。国内メーカーが輸入製品と競争するには、価格だけではなく、短納期対応、品質の安定性、建築基準への適合、加工サービスなどを組み合わせた提案が求められる。一方、輸入材を利用する企業にとっても、特定地域への調達依存を抑え、複数の供給先を確保することが重要となる。調達コストと供給安定性を両立する経営能力が、市場における競争優位性を左右するとみられる。

日本集成材市場は、タイプ、形状、等級、積層構成、および用途別に焦点を当てて分類されています。

• 改質メラミン樹脂
• フェノールレゾルシノール樹脂
• ポリウレタン
• その他

• 直線集成梁
• 曲線集成梁
• 単板積層材
• その他

• プレミアムグレード
• フレーミンググレード
• 工業用グレード
• 建築用グレード

• 水平積層
• 垂直積層
• 斜め積層

• 商業用
• 住宅用
• 橋梁・インフラ
• その他

日本集成材市場における投資機会は、製品製造能力の増強だけに限定されない。国産原材料の加工、高性能構造材の開発、プレカット設備の高度化、非住宅建築向けの設計支援、木材供給網の効率化など、バリューチェーン全体に事業機会が存在する。特に中大規模木造建築向けの部材は、高い品質管理と設計対応能力が求められるため、技術的な参入障壁が差別化につながる可能性がある。ただし、投資判断には慎重さも必要である。2025年の国内集成材生産量は前年比3.6％減の169万1,000立方メートルと報告されており、長期的な市場価値の拡大予測と短期的な生産数量の動向は分けて評価する必要がある。経営者や投資家には、住宅需要への依存度、非住宅案件の受注見通し、設備稼働率、原材料調達条件を踏まえた事業性評価が求められる。

2035年に向けた日本集成材市場の展望を考える際、重要なのは市場規模の拡大予測そのものよりも、どの企業が新たな建築需要に対応できるかという点である。住宅市場では製造効率と価格競争力が引き続き重要になる一方、非住宅市場では構造性能、設計自由度、供給体制、技術支援が競争要因となる可能性が高い。国産材を利用する企業には地域林業との連携による調達基盤の強化が、加工技術を持つ企業には高付加価値製品への展開が期待される。また、建設会社や不動産開発事業者との協業を通じて、材料の製造から設計・施工支援まで事業領域を広げる戦略も考えられる。Report Oceanの市場予測が示す長期的な成長機会を実際の企業収益につなげるためには、建築市場の需要変化を見極め、品質、供給安定性、環境対応、投資効率を組み合わせた競争戦略を構築することが不可欠となる。

日本集成材市場への投資はなぜ今なのか？非住宅建築物の木造化拡大と中高層木造ビルの普及が生み出す高付加価値建材ビジネスの成長可能性

日本集成材市場において、企業が優先的に検討すべき投資領域の一つが、商業施設、オフィス、教育施設、物流施設などの非住宅建築物に使用される構造用集成材です。日本では住宅分野が木材需要の重要な基盤となっている一方、非住宅建築物や中高層建築物では木材利用の拡大余地が残されています。林野庁の森林・林業白書によると、2024年の低層非住宅建築物の木造率は床面積ベースで15％程度、4階建て以上の中高層建築物では1％以下にとどまっており、これらの建築分野における木造化の進展は、集成材メーカーにとって中長期的な需要創出の機会となり得ます。特に、大断面集成材、耐火性能を備えた木質構造部材、長スパンに対応する梁・柱などは、一般的な住宅向け製品とは異なる技術力と品質保証が求められるため、製品差別化による高付加価値化を図りやすい領域です。建材メーカーは単純な生産能力の拡大だけでなく、建築設計会社やゼネコンとの共同開発、構造設計支援、プレファブ加工、施工効率の改善までを含めた事業展開を検討することで、価格競争に依存しない競争優位性を確立できる可能性があります。今後、日本集成材市場への参入を検討する企業にとって、非住宅木造建築向けの製品開発力と大規模プロジェクトへの供給対応力が重要な投資判断基準になるでしょう。

国産材集成材の製造・加工・供給網は有望な投資先となるのか？森林資源の循環利用と安定調達ニーズを背景に企業が構築すべき国内サプライチェーン戦略

日本集成材市場で長期的な競争力を確保するためには、完成品の販売だけでなく、原材料調達から加工、品質管理、建築現場への供給までを一体的に捉えた投資戦略が求められます。国内では森林資源の循環利用、国産材の需要拡大、再造林につながる木材利用が政策上の重要課題となっており、国産スギやヒノキなどを活用した集成材の製造技術と供給体制の高度化が注目されます。特に、地域の製材事業者と連携したラミナの安定調達、木材乾燥設備の効率化、接着・積層加工技術の改善、品質の均一化、製造工程の自動化などへの投資は、生産性と製品競争力の両面に影響します。また、国産材の利用を拡大するには、原材料の確保だけでなく、必要な寸法や強度等級の製品を安定供給できる加工・物流体制の整備が不可欠です。企業が国内生産拠点への投資を判断する際には、木材調達価格、加工歩留まり、設備稼働率、輸送費、地域別建築需要、長期供給契約の確保可能性を総合的に評価する必要があります。国産材を使用していることだけを競争優位とするのではなく、調達の透明性、品質保証、納期対応、環境価値を組み合わせたビジネスモデルを確立できる企業が、国内木材産業の構造変化を成長機会へと転換できると考えられます。

次世代木造建築向け高性能集成材への設備投資は収益性を高めるのか？耐火性能・構造強度・精密加工技術を軸とした建材メーカーの差別化戦略

日本集成材市場における設備投資の方向性を検討する際には、生産量の拡大だけでなく、高性能化によってどれだけ付加価値を創出できるかが重要です。中高層建築物や大規模非住宅建築物への木材利用が進むためには、構造強度、寸法安定性、接合部の信頼性、耐火性能、施工精度といった複数の技術要件に対応する必要があります。そのため、構造用集成材メーカーには、高精度加工設備、品質検査システム、大断面部材の製造技術、耐火構造への対応、建築設計データと連携したデジタル加工技術などへの投資機会が考えられます。また、工場でのプレカットや部材の事前加工を高度化することにより、建築現場での作業負担や施工期間の削減に貢献できれば、製品単価以外の価値を顧客に提供できます。さらに、集成材とCLT（直交集成板）は異なる木質建材ですが、両者を含む木質構造システム全体での設計・施工技術の発展は、関連メーカーの事業機会を広げる可能性があります。投資家や経営者は、特定製品の市場需要だけでなく、技術認証の取得能力、研究開発体制、設計会社との協業、製造設備の投資回収期間などを評価することが重要です。大量生産によるコスト優位性と、技術開発による高付加価値化のどちらを競争戦略の中心に据えるかが、集成材メーカーの中長期的な収益構造を左右すると考えられます。

脱炭素建築とESG投資の拡大は日本集成材市場にどのような商機をもたらすのか？不動産開発・建設・木材メーカーが注目すべき環境価値創出ビジネス

日本集成材市場を取り巻く重要な変化の一つが、建築物の環境性能を重視する企業経営と投資判断の広がりです。建築分野では、建物の運用段階における省エネルギーだけでなく、建材の製造、輸送、施工、廃棄までを含むライフサイクル全体の環境負荷を評価することが重要になっています。木材は建築物の中で炭素を長期間貯蔵できる特性を持つことから、適切な森林管理や調達、製造工程の効率化と組み合わせることで、建築物の環境価値向上に貢献する可能性があります。こうした動向は、集成材メーカーに対して、製品の環境情報の整備、原材料のトレーサビリティ、持続可能な森林資源からの調達、製造時のエネルギー効率改善など、新たな投資課題を提示しています。また、不動産開発会社や建設会社にとっても、木質建材を活用した建築物は、企業の環境方針や建築デザインの差別化と結び付けられる可能性があります。ただし、木材を採用するだけで建築物全体の環境負荷が必ず低下するわけではなく、輸送距離、接着剤、加工工程、建物の耐用年数などを含めた検証が必要です。今後は、環境性能を客観的なデータで説明できる集成材メーカーと、環境価値を建築プロジェクトの経済性に結び付けられる企業との協業が、新しいビジネス機会につながると考えられます。

2035年に向けて日本集成材市場で企業はどこに資本を配分すべきか？住宅市場への依存を抑え、非住宅建築・高付加価値製品・戦略的提携で成長を実現する投資判断

2035年に向けた日本集成材市場で持続的な成長を目指す企業には、既存の住宅向け事業を維持しながら、非住宅建築、高性能木質構造部材、国産材加工技術、建築関連サービスへの事業展開を段階的に進める戦略が考えられます。日本では人口動態や住宅需要の変化が木材産業の長期的な事業環境に影響する可能性があるため、従来の住宅建設需要だけを前提とした設備投資には慎重な評価が必要です。一方、非住宅・中高層建築物の木造化、公共建築物での木材利用、民間企業による環境配慮型建築への取り組みは、新たな需要を獲得するための有力な検討領域です。企業経営者は、短期的な収益機会として既存設備の生産性改善や高付加価値製品への転換を検討するとともに、中長期的には構造設計技術、耐火部材、デジタル製造、建設会社との共同開発などへの戦略的投資を組み合わせることが重要です。また、新規参入企業は製造設備を一から構築する方法だけでなく、既存の製材・集成材メーカーとの提携、地域加工拠点への出資、技術開発企業との協業などを通じて参入リスクを抑える選択肢もあります。最終的な投資判断では、市場規模の拡大見通しに加え、顧客別需要、製品別利益率、設備投資額、認証・品質保証コスト、原材料の調達安定性を検証する必要があります。日本集成材市場における成長機会を最大化するためには、単なる木材製造事業から、建築物の性能、施工効率、環境価値まで提供する総合的な木質建材ビジネスへの進化が重要な戦略となるでしょう。

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