アジア太平洋地域放射性医薬品市場、2035年60億5,000万米ドル規模へ｜CAGR 10.09％、PET・SPECT診断とセラノスティクス、精密医療の進展が成長機会を創出

アジア太平洋地域放射性医薬品市場は、2025年の23億1,000万米ドルから2035年には60億5,000万米ドルへ拡大すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.09％で成長する見通しです。今回の市場拡大を単純な画像診断需要の増加として捉えるだけでは、今後の競争構造を十分に説明できません。PETやSPECTなどによる診断用途に加え、特定の分子や受容体を標的として放射性核種を届ける治療用途の重要性が高まり、診断と治療を一体的に捉える核医学の考え方が市場形成の中心になりつつあります。特にがん領域では、疾患の検出、病期評価、治療対象患者の選択、治療後のモニタリングまでを連続した医療プロセスとして管理する必要性が高まっており、放射性医薬品メーカーにとっては単一製品の供給力だけでなく、製造、品質管理、輸送、医療機関との連携を含めた総合的な事業基盤が競争力を左右する局面に入っています。

放射性医薬品とは、ラジオアイソトープと呼ばれる化学元素の放射性同位体を含む薬剤です。放射性同位体が放出する放射線の種類に応じて、さまざまな医療疾患の診断や治療に利用されます。これらの用途は、心臓、腎臓、脳、骨などの臓器の検査および治療から、がんや甲状腺機能亢進症の治療にまで及びます。放射性医薬品は注射または経口で患者に投与され、外部の医療検査や機器を用いてモニタリングおよび解析が行われることがあります。

2025年の市場規模23億1,000万米ドルという水準は、アジア太平洋地域における核医学の既存需要を示すだけでなく、今後の治療領域への拡張余地を考えるうえで重要な出発点となります。従来はPET診断薬などを中心に、検査件数、医療施設数、画像診断設備の普及が市場拡大を左右する要素となっていましたが、今後は放射性核種そのものの供給能力、標的分子に対する研究開発力、患者選択の精度、治療プロトコルへの組み込みなど、より複合的な要素が市場価値を形成すると考えられます。とりわけ、診断によって治療対象となる患者を特定し、その後の標的放射線治療につなげるアプローチは、核医学を単なる検査手段ではなく、治療戦略の一部として位置付ける方向性を強めています。そのため、2026年以降の市場では、製品ポートフォリオの拡充だけでなく、放射性同位元素の安定調達、製造拠点の配置、病院ネットワークとの連携、供給リードタイムの短縮など、バリューチェーン全体への投資がより重要になります。

2026年から2027年にかけて、アジア太平洋地域の放射性医薬品市場では、需要そのものだけでなく「必要な製品を必要な時間に届けられるか」という供給能力が重要な競争要因になると考えられます。放射性医薬品は一般的な医薬品とは異なり、放射能の減衰という時間的制約を抱えるため、製造設備、原料となる放射性同位元素、品質管理体制、輸送ネットワーク、医療施設への配送体制を一体として構築する必要があります。この特性は、アジア太平洋地域のように国ごとに医療制度、規制、物流環境、核医学インフラの成熟度が異なる地域では、事業拡大のスピードを左右する要因となります。2027年に向けて市場が拡大するほど、単に製品を開発した企業よりも、安定した製造能力と地域別の供給網を確保し、医療機関が継続的に使用できる体制を整えた企業の存在感が高まりやすくなります。

アジア太平洋地域を一つの均質な市場として扱うことは、今後の事業戦略を検討するうえで適切ではありません。各国では、医療費支出、がん患者数、核医学設備の普及状況、専門医療人材、規制環境、放射性同位元素の供給体制が異なるため、同じ放射性医薬品であっても商業化までの時間や導入速度には差が生じます。日本では高齢化に伴うがん・慢性疾患への対応や高度画像診断・核医学医療の基盤が重要になる一方、中国では大規模な医療需要と医療インフラの拡大が市場形成に影響し、韓国では高度医療と研究開発基盤、インドでは人口規模と医療アクセス拡大が市場機会を形成する要素となります。したがって企業がアジア太平洋地域で成長を目指す場合、単一の販売戦略を横展開するのではなく、成熟市場では高付加価値治療と専門医療連携を重視し、成長市場では供給網と医療アクセスの拡大を優先するなど、国別に異なる市場参入モデルを設計することが重要になります。

• Bayer AG
• Nordion, Inc.
• GE Healthcare
• Bracco Group
• Mallinckrodt Public Limited Company
• IRE - IRE ELiT - BE
• NTP
• ANSTO
• ECZACIBAŞI-MONROL
• Lantheus
• Eckert & Ziegler
• Cardinal Health

• 2025年：市場拡大の基盤が形成される段階

2025年の市場規模は23億1,000万米ドルとされ、アジア太平洋地域における核医学診断の普及と、がん治療を中心とする放射性医薬品への関心の高まりが今後の成長基盤となります。医療施設における核医学設備の整備、専門人材の確保、放射性医薬品の供給体制など、需要拡大を受け止めるインフラの重要性が一段と高まります。

• 2026年：診断と治療をつなぐ市場構造への移行が進む段階

2026年から2035年のCAGRは10.09％と見込まれており、市場は二桁成長を継続する方向にあります。この時期には、診断用製品に加えて治療用放射性医薬品の存在感が高まり、医療機関側でも患者選択から治療、フォローアップまでを一貫して考える必要性が強まります。企業側では研究開発だけでなく、製造・物流・医療機関との連携を含む事業モデルの構築が重要になります。

• 2027年：供給能力と地域展開力が競争環境を左右する段階

2027年に向けて需要が拡大するなか、放射性同位元素の確保、製造能力、品質管理、輸送体制をどこまで安定化できるかが事業拡大の重要な条件になります。特に複数国へ展開する企業にとっては、各国の規制や医療提供体制に対応しながら、製品供給を継続できる地域戦略が必要になります。

• 2031年：治療用途を含む市場ポートフォリオの高度化が進む段階

2031年には、市場成長の中心が単純な検査件数の増加だけではなく、標的治療、患者層別化、個別化された核医学治療など、より高付加価値な用途へ広がる可能性があります。企業にとっては、複数の放射性医薬品を組み合わせたポートフォリオ形成や、診断から治療までの連続的な価値提供が競争力を形成する重要な要素になります。

• 2035年：60億5,000万米ドル規模を見据えた地域エコシステム競争へ

2035年には市場規模が60億5,000万米ドルに達すると予測され、アジア太平洋地域の放射性医薬品市場はより成熟した産業構造へ移行するとみられます。この段階では、製品単体の競争から、研究開発、放射性同位元素の調達、製造、物流、病院ネットワーク、診断・治療データ活用までを含むエコシステム全体の競争へと重点が移ることが想定されます。

放射性医薬品市場では、新しい候補薬を開発する能力が重要である一方、承認された製品を安定的に患者へ届ける事業基盤も同等に重要です。放射性医薬品は時間制約が大きいため、一般的な医薬品と比較して製造拠点と医療施設の距離、輸送時間、保管条件、品質管理などが商業的な成功に直接影響します。そのため今後の競争では、研究開発型企業、放射性同位元素の供給企業、製造受託企業、物流事業者、病院・核医学施設などが相互に連携する構造がさらに重要になると考えられます。また、治療用放射性医薬品の普及に伴って、医療施設側にも専用設備や専門人材、患者管理体制が求められるため、企業が市場を拡大するには製品販売だけでなく、医療現場が導入しやすい運用モデルを整備する必要があります。この点が、今後の市場における企業間競争を単なる製品性能競争から、供給能力とサービスを含む総合的な競争へ変化させる要因となります。

2031年以降のアジア太平洋地域放射性医薬品市場では、患者ごとの疾患特性を把握し、その情報に基づいて適切な治療対象を選択する個別化医療との接点が、重要な成長領域になると考えられます。放射性医薬品は、画像診断によって疾患の状態を可視化するだけでなく、特定の標的を持つ患者を治療対象として選択する役割も担えるため、精密医療の発展とともに市場価値が高まる可能性があります。これにより、診断薬、治療薬、画像解析、患者モニタリングなどの各領域が個別に発展するのではなく、診断から治療までを一連の医療プロセスとして設計する方向性が強まります。企業にとっては、単一製品の売上拡大を追求するだけでなく、複数の製品・技術・サービスを組み合わせて医療現場に提供することで、より長期的な顧客関係と高付加価値な収益機会を構築できる可能性があります。

• 診断

o SPECT
o PET

• 治療用

o ベータ放出体
o ブラキセラピー
o アルファ線

• ドップラーOCT
• カテーテル
• ハンドヘルド
• 卓上型

• 診断

o 神経学
o 心臓病学
o 腫瘍学
o リンパ腫
o 甲状腺

• 治療 学

o 骨転移
o 甲状腺
o リンパ腫
o 内分泌腫瘍

• 中国
• インド
• 日本
• 韓国
• オーストラリア＆ニュージーランド
• インドネシア
• ASEAN
o マレーシア
o タイ
o フィリピン
o ベトナム
o シンガポール
• その他のアジア太平洋地域

2035年に60億5,000万米ドル規模へ拡大すると見込まれるアジア太平洋地域放射性医薬品市場では、今後10年間の競争力を決める要素が徐々に変化していくと考えられます。2025年が市場拡大の基盤を確認する段階だとすれば、2026年から2027年は供給能力と事業基盤を強化し、2031年に向けて診断・治療を組み合わせた高付加価値ポートフォリオを構築し、2035年には地域全体をカバーする医療・製造・物流エコシステムを確立することが重要なテーマとなります。特に市場成長率が10.09％と高い水準で推移するなかでは、需要が発生してから供給体制を整えるのではなく、将来の治療需要を想定して製造能力、放射性同位元素へのアクセス、専門人材、医療機関とのネットワークを早期に整備することが事業拡大の前提となります。今後の市場リーダーを左右するのは、単に有望な放射性医薬品を保有しているかどうかではなく、研究開発から患者への投与までをつなぐ一貫した事業基盤をどこまで構築できるかという点にあります。

• アジア太平洋地域放射性医薬品市場で日本企業が成長機会を獲得するには、製造能力・核医学インフラ・創薬連携のどこへ投資すべきか

アジア太平洋地域放射性医薬品市場は、2025年の23億1,000万米ドルから2035年には60億5,000万米ドルへ拡大し、2026年から2035年にかけてCAGR 10.09％で成長すると見込まれています。この市場拡大を日本企業の事業機会として捉える場合、単純な医薬品販売だけではなく、放射性同位元素の安定供給、放射性医薬品の製造・物流、核医学診断、標的型放射性医薬品治療（RPT）、病院向け設備・サービスなど、バリューチェーン全体のどこに投資するかが重要になります。特に、診断と治療を組み合わせたTheranosticsの普及や、がん治療における標的型アプローチの進展は、製薬企業だけでなく、医療機器企業、放射性同位元素関連企業、物流事業者、病院・研究機関との連携機会を広げる可能性があります。日本企業にとっては、国内市場だけを見るのではなく、アジア太平洋地域における製造拠点、研究開発提携、医療ネットワーク、サプライチェーンへの投資をどのように組み合わせるかが、今後の成長戦略を検討するうえで重要な論点となります。

• 日本企業はアジア太平洋地域放射性医薬品市場の「製造・供給網」にどう参入し、長期的な競争力を構築できるのか

アジア太平洋地域放射性医薬品市場の成長を考えるうえで、最も重要な経営テーマの一つが、需要拡大に対応できる製造・供給インフラの構築です。放射性医薬品は一般的な医薬品とは異なり、放射性同位元素の半減期、特殊な製造設備、厳格な品質管理、輸送時間、保管条件などが事業モデルそのものに影響するため、需要が増加すれば単純に生産量を増やせる市場ではありません。したがって、日本企業が市場成長を取り込むためには、原料・同位元素の調達から製造、品質管理、輸送、病院への供給までを一体的に捉える必要があります。特に、地域内での安定供給体制を構築できる企業にとっては、製薬企業との提携、CDMO型事業、地域製造拠点、専門物流など、新たな収益機会につながる可能性があります。今後の投資判断では、市場規模の拡大だけでなく、供給制約、規制対応、設備投資負担、輸送ネットワーク、各国の医療インフラ成熟度を組み合わせて評価することが、アジア太平洋市場で持続的なポジションを形成するための重要な視点となります。

• アジア太平洋地域放射性医薬品市場の成長を左右するのは治療薬需要か、それともTheranostics・核医学診断を支える医療インフラ投資か

今後のアジア太平洋地域放射性医薬品市場では、製品そのものの需要拡大に加えて、それを実際の臨床現場で利用するための医療インフラ整備が市場形成を左右する重要な要素になります。放射性医薬品は、診断用と治療用の双方で核医学施設、PET・SPECTなどの画像診断設備、専門人材、放射性物質を扱うための安全管理体制などとの連携が必要となるため、医薬品企業だけでは市場全体の成長を取り込むことが難しい領域です。特にTheranosticsのように、診断によって治療対象を特定し、その情報を治療へつなげるモデルが拡大すれば、医薬品、診断技術、病院設備、データ活用を横断した事業機会が形成されます。そのため日本企業がアジア太平洋地域で投資機会を検討する際には、放射性医薬品メーカーへの直接投資だけでなく、核医学診断ネットワーク、専門医療施設、画像診断技術、放射性同位元素供給、デジタル診療支援など、周辺エコシステムへの投資も含めて市場を評価する必要があります。

• アジア太平洋地域放射性医薬品市場で競争優位を築く企業は、製品力だけでなく研究開発提携・地域展開・医療機関ネットワークをどう組み合わせるのか

アジア太平洋地域放射性医薬品市場が2025年の23億1,000万米ドルから2035年に60億5,000万米ドルへ拡大すると見込まれる中、企業間競争は単一製品の販売競争から、研究開発、製造、規制、医療機関との連携を含むエコシステム競争へと広がる可能性があります。放射性医薬品では、候補化合物の研究開発能力だけでなく、放射性同位元素の確保、臨床試験体制、製造能力、品質管理、各国規制への対応、病院への供給網を同時に整備する必要があるためです。このため、今後の市場参入を検討する企業にとっては、自社単独で全機能を構築するのか、製薬企業、バイオテクノロジー企業、研究機関、病院、専門物流企業などとの戦略的提携を活用するのかが重要な経営判断になります。日本企業がアジア太平洋地域で事業基盤を拡大する場合も、研究開発資産や既存の医療ネットワークを活用しながら、地域ごとの規制・医療制度・患者アクセスの違いに合わせて事業モデルを設計することが、中長期的な市場展開を考えるうえで重要になります。

• 2035年を見据えた日本企業の投資戦略――アジア太平洋地域放射性医薬品市場で「高成長市場への参入」から「地域医療エコシステムの構築」へ

アジア太平洋地域放射性医薬品市場の2035年に向けた拡大は、日本企業にとって新しい医療関連事業を検討する機会であると同時に、投資対象をどのレイヤーに置くかを再考するタイミングでもあります。市場規模が2025年の23億1,000万米ドルから2035年には60億5,000万米ドルへ拡大すると予測されるなか、経営層が見るべきポイントは、単に市場成長率10.09％という数字だけではありません。どの国・地域で需要が形成されるのか、どの放射性同位元素や治療領域が事業機会につながるのか、製造・物流上のボトルネックはどこにあるのか、医療機関側の導入能力はどの程度なのか、そして研究開発から患者への治療提供までのどの段階で付加価値を獲得できるのかを総合的に見極める必要があります。特に日本企業にとっては、製薬・医療機器・診断・物流・研究機関など既存の事業資産を横断的に活用し、アジア太平洋地域における放射性医薬品エコシステムの形成にどのように関与するかが、2035年に向けた投資戦略を考えるうえで重要なテーマとなります。

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