個人投資家向け「NISAスタートアッププログラム」サービス開...|

個人投資家向け「NISAスタートアッププログラム」サービス開始

2014.11.04 09:30

 国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」で高い評価を得ている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役兼CEO:荒川 雄一)は、2014年11月より個人投資家向けに、「NISA(少額投資非課税制度)」の支援サービスを開始いたしました。

「NISAスタートアッププログラム」ホームページ
「NISAスタートアッププログラム」ホームページ

「NISAスタートアッププログラム」専用サイト
http://ifa-media.net/nisa.html


1.「NISA(少額投資非課税制度)」の現状
 NISAは、2014年1月にスタートした個人投資家のための新しい税制優遇制度です。毎年非課税投資枠が設定され、株式投資信託・上場株式等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
 金融庁の調査結果によれば、6月末時点における投資対象別の割合は、上場株式が31.7%、投資信託66.5%、ETF 0.9%、REIT 0.9%となっており、大半が投資信託を選んでいることがわかります。また、多くの投資家が口座を開設したものの、まだ実際には投資を行っていない人が大半といった調査結果もあります。考えられる理由としては、「どのような投資方法がよいのか、よくわからない」、「具体的な金融商品の選び方がわからない」など、“実践”に関する「悩み」が多いようです。


2.「NISAスタートアッププログラム」
 そこで、当社では「NISA制度」を効果的に活用していただくために、初心者の方でも取り組みやすい「NISAスタートアッププログラム」を開発いたしました。対象とする金融商品は、制度の特性を考え、値動きが大きく短期売買になりがちな株式ではなく、中長期運用に適した投資信託を用いています。
 本プログラムは、「NISA活用のための動画による知識習得」と「投資信託の個別投資助言」の大きく2つのプログラムによって構成されています。

▼本プログラム利用のメリット
(1) NISAの「仕組み」を理解する
(2) 自分の投資目的に応じた「投資方法」を知る
(3) 自分が取引する金融機関における「具体的な投資信託の銘柄」がわかる

 また、本プログラムは、忙しい方でも受講いただけるよう“Eラーニング”を得意としている株式会社ネクプロのシステムを採用していますので、お好きな時間に受講並びに助言を受けることが可能となっています。
 今回は、一人でも多くの投資家の方を支援したいという当社の“強い想い”から、講座と投資助言を含み、価格は18,000円(税別)とさせていただきました。

「NISAスタートアッププログラム」専用サイト
http://ifa-media.net/nisa.html


3.プログラムの流れ
 本プログラムの流れは、大きく以下のようになっています。

<プログラム1>
動画による「NISAスタートアッププログラム」の受講(所要時間約50分)
 まずは、約50分の講座を視聴していただき、NISAの仕組み、投資方法の確認、そして、戦略別の投資信託の選び方について、理解を深めていただきます。

※テキストは、PDFでダウンロードにてご覧いただけます。

<プログラム2>
受講後、「NISA助言サービス」の申込
 投資信託の個別銘柄の助言を希望される方には、「投資顧問契約」を結んでいただいた上で、利用されている金融機関(NISA口座未開設の方は、利用されたい金融機関)を、ご指定いただきます。
 その後、指定いただいた金融機関で取り扱っているNISA専用投資信託の中から、「投資戦略別の個別銘柄」を具体的に投資助言させていただきます。
 投資戦略は、全部で“3つ”ご用意しています。その中から、ご自分の「投資スタイル」にあったプランを“実践”いただくことが可能です。

※現在、本プログラムでは主要14の金融機関に対応しています。
対応金融機関:野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、楽天証券、
       SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券、
       フィデリティ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、
       みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行


4.プログラムの特典
 その他、受講いただいた方の「特典」もご用意しています。
<特典1>すでに投資信託を保有されている方へ無料コンサルティングのご提供
<特典2>投資信託に関するメールマガジンを定期配信
<特典3>セミナー、勉強会への特別価格での優先案内

 また、今回お申込みいただいた方には、投資信託に関連した「特典動画」も、無料でご覧いただけます。
<特典動画1>「投資信託で失敗しない“3つの条件”」
<特典動画2>「野村證券の“売れ筋投資信託”を分析してみた!」

 投資信託で中長期的に「資産形成」されたい方は、「NISAスタートアッププログラム」を受講することで、“投資信託専門の投資顧問会社の助言サービス”を体感していただけます。


<当社関連サイト>
個人投資家のための投資信託「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」
https://toushin-saiteki.com/


■会社概要
(1) 商号     : IFA JAPAN(R)株式会社( http://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2) 代表者    : 代表取締役兼CEO 荒川 雄一
(3) 本社所在地  : 東京都文京区本郷1-25-5 見学ビル3階
(4) 設立年月日  : 2001年2月
(5) 主な事業の内容: 国内外の投資信託・ETF・海外ファンドを用いた
           「ポートフォリオ運用」の助言業務、
           海外金融商品の情報提供、
           投資信託・ETFの診断並びにポートフォリオの提供
(6) 資本金    : 10,000千円

カテゴリ
サービス
ジャンル
金融 | その他ライフスタイル

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